Die Beschwerde von Naps gegen das Interbank Monetary Centre (CMI) wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung vor dem Wettbewerbsrat hatte Erfolg. Die Regulierungsbehörde hat beschlossen, das derzeitige Monopol der CMI zu beenden, die mehr als 97 % des Kartenakquisitionsmarktes hält. Konsequenz: Der Bereich des elektronischen Zahlungsverkehrs wird sich nun in einer neuen Konfiguration weiterentwickeln.
Vor etwas mehr als einem Jahr reichte Naps beim Wettbewerbsrat eine Beschwerde gegen die CMI wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung ein. Wie wir mitteilten, hat der Rat unter dem Vorsitz von Ahmed Rahhou nach Rücksprache mit der Bank Al-Maghrib und den Banken gerade seine Entscheidung getroffen. Es beendete lediglich das CMI-Monopol. Tatsächlich ergab die Marktanalyse, dass CMI einen überwältigenden Anteil hatte und über 97 % des Kartenakquisemarkts kontrollierte. Diese Monopolsituation hat die Entwicklung des Sektors verlangsamt, da in Marokko nur 1 % der Zahlungen elektronisch abgewickelt werden. Angesichts dieser besorgniserregenden Ergebnisse traf der Wettbewerbsrat diese historische Entscheidung.
Infolgedessen wird der Bereich des elektronischen Zahlungsverkehrs in seiner jetzigen Form nicht mehr funktionieren und einer umfassenden Neuorganisation unterzogen. Dies beginnt mit der Regulierung der inländischen Gebühren für den elektronischen Zahlungsverkehr, für die die Bank Al-Maghrib nach dem Konflikt zwischen Naps und dem CMI kürzlich ihre Entscheidung veröffentlicht hat.
Verstehen, wie Austausch funktioniert
Um die Probleme vollständig zu verstehen, ist es laut Khalid Ziani, IT- und Telekommunikationsexperte, wichtig, zunächst zu verstehen, wie der Austausch funktioniert. Hierbei handelt es sich um die Provision, die der Händler an seinen Zahlungsterminalanbieter (TPE) oder an denjenigen, der Online-Zahlungen ermöglicht, den sogenannten Acquirer, zahlt. Der Käufer muss wiederum Gebühren an alle an der Transaktion beteiligten Parteien zahlen. Aber wer sind diese Schauspieler?
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„Der Ersthelfer ist der Electronic Payment Acquirer, ein Finanzinstitut, das Zahlungen im Namen des Händlers einzieht. Wenn ein Kunde, ein Karteninhaber, Karteninformationen für eine elektronische Zahlung bereitstellt, übermittelt der Acquirer über die Kartensystemnetzwerke eine Autorisierungsanfrage an die Bank des Kunden. Wenn die Transaktion genehmigt wird, kassiert der Erwerber die Gelder. Im Falle einer Ablehnung teilt er dem Kunden den Grund mit. Dann gibt es noch den Herausgeber bzw. die ausstellende Bank, die für die Ausgabe von Zahlungskarten verantwortlich ist. Schließlich greift der von HPS verwaltete nationale Switch ein, um die Weiterleitung und Bearbeitung von Autorisierungsanfragen, die Abwicklung von Transaktionen und die Abwicklung zwischen Emittenten und Acquirern sicherzustellen. Der elektronische Zahlungsschalter gewährleistet die Interoperabilität von Transaktionen und gewährleistet deren Sicherheit“, erklärt Khalid Ziani und weist darauf hin, dass Visa oder Mastercard die anderen Akteure im internationalen Netzwerk sind.
Austausch: ein entscheidendes Thema
Und der IT- und Telekommunikationsexperte fährt fort: „Interchange entspricht der Interbank-Zahlungsprovision, die der Acquirer, also die Einrichtung, die dem Händler das Zahlungsterminal (TPE) zur Verfügung stellt oder Online-Zahlungen ermöglicht, an die ausstellende Bank zahlen muss.“ derjenige, der dem Kunden die Karte ausgestellt hat, für jede Kartentransaktion zwischen einem Händler und seinem Kunden. Somit umfasst die dem Händler vom Acquirer in Rechnung gestellte Abschlussprovision einen an die ausstellende Bank gezahlten Teil, den sogenannten Interchange. Genau auf diesen Anteil zielt das Rundschreiben der Bank Al Maghrib ab.“
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Er erklärt, dass die Käufermarge die Differenz zwischen dem Gesamtbetrag der vom Händler gezahlten Provision und dem an die Vermittler gezahlten Teil darstellt. Laut Ziani sind die Kosten für den Austausch jedoch nicht aufgrund der Kosten des Ausstellers (der kartenausgebenden Banken) gesunken. Er betont, dass diese Zahlungskosten an die ausstellenden Banken trotz einer Verhundertfachung der Anzahl der Transaktionen seit 10 Jahren unverändert geblieben seien. „Banken haben die Kosten des Emittenten nie gesenkt“, sagt Ziani. Dies hat in Marokko im Vergleich zu Europa zu besonders hohen Umtauschkosten geführt.
Ein Kostenpunkt Der Wechselkurs ist viermal höher als in Europa
Ziani weist darauf hin, dass „marokkanische Händler für ihre Transaktionen viermal mehr zahlen als ihre europäischen Kollegen.“ » Ihm zufolge erklärt sich diese beherrschende Stellung dadurch, dass die CMI, deren Anteilseigner die Banken sind, angesichts der wachsenden Konkurrenz durch Naps, den zweiten Marktteilnehmer, auf die Kosten des Emittenten zur Aufrechterhaltung seines Monopols gespielt hat . . Ziani erwähnt, dass CMI den Händlern niedrigere Kosten anbot, indem es Rabatte auf die Kosten des Emittenten nutzte, einen Rabatt, den Naps nicht erhielt. „Der Händler, der ein CMI-TPE verwendet, zahlt im Gegensatz zu denen, die Naps-TPE verwenden, nicht die Kosten des Emittenten“, fährt er fort.
Der nationale Switch wird von HPS als Schiedsrichter verwaltet
Doch am 20. September erließ die marokkanische Zentralbank auf Anfrage des Wettbewerbsrates ihre Regulierungsentscheidung über die inländischen Gebühren für den elektronischen Zahlungsverkehr, die dem Anteil entsprechen, den Banken und Zahlungsinstitute an der Provision erheben, die Händlern für Kartenzahlungen berechnet wird. Somit begrenzt diese Regulierungsentscheidung der Bank Al-Maghrib die Höhe der Interbankenentgelte auf 0,65 % des Transaktionswerts für inländische elektronische Zahlungstransaktionen mit in Marokko ausgegebenen Karten.
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„Der Wettbewerbsrat hat nicht nur dem berühmten „Unter uns“ ein Ende gesetzt, sondern die Bank Al-Maghrib hat auch die Kosten des Emittenten begrenzt und sie praktisch um die Hälfte reduziert. Darüber hinaus muss nun jede Transaktion den von HPS verwalteten nationalen Switch durchlaufen. Von nun an werden die Emittentenkosten auf der Grundlage der von dieser Plattform bereitgestellten Statistiken berechnet, was bedeutet, dass es nicht mehr die Banken sind, die festlegen, was die Käufer zahlen müssen.“ auf bei HPS erfasste Transaktionen.
Keine Provision mehr für Transaktionen oberhalb des Limits
Grundsätzlich sollte es keine Interbankenentgelte mehr für Transaktionen geben, die die in der Regulierungsentscheidung der Bank Al-Maghrib zu inländischen Interbankenentgelten für elektronische Zahlungen festgelegte Obergrenze überschreiten.
Diese Überprüfung des Austauschs wird es Acquirern heute ermöglichen, die für ihre Händlerkunden geltenden Tarife erheblich zu senken und so die Entwicklung elektronischer Kartenzahlungen durch eine Reduzierung der Abschlussprovision zu fördern.
Eine neue Konfiguration des Akquisitionssektors
Zahlungsaktivitäten mit Händlern und auf E-Commerce-Websites werden nun Zahlungsinstituten anvertraut, häufig Tochtergesellschaften von Banken wie Wafacash, M2T, Damane Cash, Lana Cash und Filahi Cash. Beteiligt sind auch unabhängige Betreiber wie Naps, Cash Plus, Maymouna Financial Services, VPS (Vantage Payment Systems) sowie die Tochtergesellschaften der drei Telekommunikationsbetreiber.
Eine Umverteilung der CMI-Verträge
Diese Aktivität wird ausschließlich von Zahlungsinstituten durchgeführt, die von der Bank Al-Maghrib zugelassen sind. Das CMI kann keine Verträge mehr mit Händlern abschließen und wird alle Händlermitgliedschaftsverträge in Kartensystemen (Zugehörigkeit zu TPE und PEL) an Zahlungsinstitute oder andere auf Acquiring spezialisierte Tochterbanken übertragen.
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Ebenso wird es die Verträge verkaufen, die mit seiner Online-Zahlungsgateway-Aktivität (Gateway E-Commerce) verbunden sind. Das CMI wird diese Übertragung erleichtern, indem es alle notwendigen Maßnahmen ergreift, um die wirtschaftliche Tragfähigkeit, den Wert und die Wettbewerbsfähigkeit dieser Verträge während einer Übergangszeit von zwölf Monaten ab dem Datum des Ratsbeschlusses, der diese Verpflichtungen verbindlich festlegt, zu gewährleisten.
Darüber hinaus ist es ihr untersagt, für Kartensysteme oder für ihre Online-Payment-Gateway-Aktivitäten (Gateway E-Commerce) mit Händlern (B bis C) neue Kunden zu werben oder neue Mitgliedschaftsverträge abzuschließen.
Umwandlung des CMI in eine technische Plattform
Das CMI wird in eine technische Verarbeitungsplattform umgewandelt, die allen Zahlungsinstituten dient und einen fairen, transparenten und diskriminierungsfreien Zugang zu seinen Dienstleistungen sowohl hinsichtlich der Preisgestaltung als auch der Nichtpreisgestaltung gewährleistet.
Die CMI-Aktionärsbanken erwerben ab dem Datum des Ratsbeschlusses zugunsten ihrer Zahlungsinstitute oder ihrer speziellen Tochtergesellschaften alle Händlerverträge im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft in den Kartensystemen (Zugehörigkeit zu TPE und PEL). Sie stellen außerdem sicher, dass diese Niederlassungen oder Tochtergesellschaften rechtlich und wirtschaftlich unabhängig sind, um ihre funktionale und buchhalterische Autonomie sicherzustellen, und verzichten gleichzeitig darauf, die Anschlussangebote von Zahlungsinstituten oder speziellen Tochtergesellschaften direkt zu vermarkten. Sie werden jedoch in der Lage sein, die Akquisetätigkeit in ihren Agenturnetzwerken oder auf andere Weise zu fördern, ohne das Recht der Kunden zu verletzen, ihren Acquirer zu wählen.
Eine Übergangsphase für einen Markt mit einem Wert von mehr als 300 Milliarden DH
Für die schrittweise Umsetzung dieser Verpflichtungen ist nach der Entscheidung des Wettbewerbsrates eine Übergangsfrist vorgesehen. Zwischen dem Wettbewerbsrat und der Bank Al-Maghrib wird eine Überwachungseinheit eingerichtet, um die Umsetzung dieser Verpflichtungen zu überwachen.
In Marokko wird jedes Jahr ein Geschäftsvolumen von 200 Milliarden DH durch Händler generiert, davon 100 Milliarden DH durch die Bezahlung von Rechnungen.
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Zur Erinnerung: Das CMI wurde 2001 von neun Banken mit dem ursprünglichen Ziel gegründet, alle Banken miteinander zu verbinden, um die Interoperabilität von Abhebungen und Zahlungen sicherzustellen und gleichzeitig Betrug zu bekämpfen. Von 2004 bis 2015 war die CMI der einzige Akteur, der im Bereich Akquise und Vermittlung tätig war. Im Jahr 2015 öffnete die Bank Al-Maghrib den Markt für den Wettbewerb, indem sie Vermittlungs- und Akquisitionsaktivitäten trennte. Trotz dieser Öffnung behielt die CMI eine quasi-monopolistische Stellung auf dem Markt und der Wechselkurs blieb relativ hoch, was die Margen der Acquirer begrenzte und die Entwicklung elektronischer Zahlungen verlangsamte, die kaum 1 % der Transaktionen ausmachen. in Marokko im Widerspruch zu den nationalen Zielen der Digitalisierung und finanziellen Inklusion.
