ABIONYX führt erfolgreich eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss von Vorzugszeichnungsrechten zugunsten einer bestimmten Personengruppe durch die Ausgabe von ABSA im Wert von ca. 3,4 Mio. € durch

Regulatorische Neuigkeiten:

ABIONYX Pharma (FR0012616852 – ABNX – PEA PME-berechtigt), ein Biotechnologieunternehmen der neuen Generation, das sich der Entdeckung und Entwicklung innovativer Therapien auf Basis des einzigen natürlichen rekombinanten Apolipoproteins ApoA-1 der Welt widmet, gibt den Erfolg einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Vorzugsbezugsrechts bekannt („ Schaden pro Sekunde “), zugunsten einer bestimmten Personengruppe für einen Betrag von fast 3,4 Millionen Euro durch die Ausgabe von 2.472.000 neuen Aktien, von denen jede mit einem Aktienbezugsschein versehen ist (die ” BSA “) (zusammen die ” ABSA ), zum Abonnementpreis von 1,37 Euro pro ABSA.

Jeder BSA berechtigt zum Bezug einer auszugebenden Aktie zu einem Ausübungspreis von 3 Euro je neuer Aktie.

Ziel der Mittelbeschaffung

Ziel dieser Mittelbeschaffung ist die Stärkung des Cashflows des Unternehmens im Rahmen der Entwicklung seines Sepsis-Programms und in den Vereinigten Staaten als Folgemaßnahme zum erfolgreich abgeschlossenen Pre-IND-Meeting mit der FDA.

Die finanzielle Visibilität des Unternehmens wird nun bis Ende 2025 verlängert, ohne dass eine Neuziehung des ORA erfolgt.

Ausgabebedingungen

Im Anschluss an die Entscheidungen des Vorstands vom 19. und 21. Juni nahm der Vorstandsvorsitzende heute die vollständige Zeichnung von 2.472.000 Stammaktien mit einem Nennwert von 0,05 Euro, jeweils begleitet von einem BSA, zum Preis von 1,37 Euro pro ABSA zur Kenntnis , also einem nominalen Kapitalerhöhungsbetrag von 123.600 Euro bei gleichzeitigem Ausgabeaufschlag von 3.263.040 Euro.

Der Zeichnungspreis jedes ABSA entspricht dem gewichteten Durchschnitt der 10 Handelssitzungen vor dem 19. Juni 2024, vermindert um einen Abschlag von 10 % und erhöht um den geschätzten Wert der Anleihe von 0,18 Euro.

Sobald die ABSAs erstellt sind, werden die BSAs von den Anteilen getrennt.

Die neuen Aktien tragen bestehende Rechte, sind den alten Aktien gleichgestellt und genießen dieselben Rechte. Sie unterliegen allen gesetzlichen Bestimmungen und sind zum Handel an der Euronext zu derselben Notierungslinie wie bestehende Aktien zugelassen.

Jeder BSA berechtigt zum Bezug einer neuen Aktie zum Preis von 3 Euro.

Die BSAs können vom 30. November 2024 bis zum 19. Juni 2027 ausgeübt werden. Sie sind übertragbar und verhandelbar, werden jedoch nicht Gegenstand eines Antrags auf Zulassung zu Euronext sein.

Die Ausübung aller BSAs kann zur Ausgabe von maximal 2.472.000 neuen Stammaktien führen, was einem zusätzlichen Bruttoerlös von 7.416.000 Euro entspricht.

Dieser Vorgang ist Teil einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Vorzugszeichnungsrechts zugunsten von Personen, die bestimmten Kategorien angehören, die vom Verwaltungsrat am 19. und 21. Juni 2024 auf der Grundlage der durch den zwanzigsten Beschluss erteilten Befugnis beschlossen wurde der Gemeinsamen Hauptversammlung der Gesellschaft am 27. Juni 2023.

Lieferung Zahlung

Die Zahlung für die Lieferung sollte am Mittwoch, den 3. Juli 2024 erfolgen.

Produkt der Show

Der Bruttoerlös aus der Emission von ABSAs beträgt 3.386.640 Euro und entspricht nach Abzug der mit der Emission verbundenen Kosten einem Nettobetrag von 3.356.640 Euro.

Die Ausübung aller BSAs würde einen zusätzlichen Bruttoerlös von 7.416.000 Euro bedeuten.

Beteiligung

Die Anzahl der ausgegebenen Aktien entspricht etwa 7,62 % der Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien vor der Ausgabe und 7,08 % nach der Ausgabe der ABSAs.

Zur Veranschaulichung: Ein Aktionär, der vor der geplanten Ausgabe eine Anzahl von Aktien hielt, die 1 % des Kapitals von ABIONYX entsprachen, würde nach der Ausgabe von ABSA 0,93 % des Aktienkapitals vertreten (im Falle einer vollständigen Zeichnung der Kapitalerhöhung). ) und 0,87 % des Grundkapitals (bei Ausübung des gesamten BSA).

Aktionäre* vor und nach Kapitalerhöhung (AK) in %

*Basierend auf den Informationen, die der Gesellschaft, insbesondere für Inhaberaktionäre, durch Schwellenwerterklärungen (gesetzlich und statutarisch) zur Kenntnis gebracht wurden

Bestimmte Aktionäre, bei denen es sich um natürliche Personen handelt, die in der oben genannten Tabelle aufgeführt sind, halten ihre Anteile ganz oder teilweise über Holdinggesellschaften, die sie verwalten und kontrollieren.

Kein Prospekt

Gemäß den Bestimmungen von Artikel 211-3 der Allgemeinen Vorschriften der Financial Markets Authority (AMF) führte die Emission nicht dazu, dass der AMF ein Prospekt zur Genehmigung vorgelegt wurde.

Risikofaktoren

Die Risikofaktoren sind im Universal Registration Document 2023 (Kapitel 3) beschrieben, das am 30. April 2024 bei der AMF unter der Nummer D.24-0385 eingereicht wurde und auf der Website des Unternehmens verfügbar ist: www.abionyx.com sowie das der AMF: www.amf-france.org.

Anzahl der Aktien, aus denen das Kapital besteht

Nach der Ausgabe der ABSA beträgt das Grundkapital nun 1.746.550,60 Euro. Es ist eingeteilt in 34.931.012 Stammaktien mit einem Nennwert von 0,05 Euro, was 34.931.012 theoretischen Stimmrechten entspricht.

Über ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma ist ein Biotechnologieunternehmen der neuen Generation, dessen Ziel es ist, durch innovative Therapien bei Indikationen, für die es keine wirksame oder bestehende Behandlung gibt, selbst bei den seltensten, einen Beitrag zur Gesundheit zu leisten. Dank seiner Partner aus Forschung, Medizin, Biopharmazeutika und Aktionären entwickelt das Unternehmen täglich Innovationen, um Medikamente zur Behandlung von Nieren- und Augenerkrankungen oder neue ApoA-1-Vektoren für die gezielte Verabreichung von Medikamenten anzubieten.

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