Die Gläubiger und Banken von Atos einigten sich am Sonntag darauf, den in Schwierigkeiten geratenen französischen IT-Riesen selbst zu übernehmen und zu retten, was den Epilog einer Saga mit Wendungen wenige Wochen vor den Olympischen Spielen markieren könnte, bei denen der Konzern eine technologische Stütze ist.
Diese Vereinbarung wird eine Kapitalerhöhung von 233 Millionen Euro, die Bereitstellung neuer Finanzierungen in Höhe von 1,5 bis 1,675 Milliarden Euro und einen Schuldenabbau von 3,1 Milliarden Euro beinhalten, heißt es in einer Pressemitteilung, die vier Tage nach dem Konsortium unter Führung von Onepoint, dem ersten Aktionär, veröffentlicht wurde von Atos, der sich ursprünglich für die Übernahme entschieden hatte, das Handtuch geworfen.
Diese Ankündigung des Atos-Managements bestärkt die Hoffnung auf ein Ende der Krise für den Konzern, der rund 100.000 Mitarbeiter in 69 Ländern beschäftigt, in den letzten Monaten jedoch ins Chaos gestürzt ist.
Er hofft nun, sehr schnell den Betrieb Anfang Juli, noch vor den Olympischen Spielen, aufnehmen zu können. „Die Umstrukturierungsmaßnahmen werden dann im zweiten Halbjahr 2024 umgesetzt, mit dem Ziel, bis Ende 2024 oder im ersten Quartal 2025 effektiv abgeschlossen zu sein“, präzisiert der Konzern.
Banken und Anleihegläubiger werden dann Mehrheitsaktionäre: Sie halten bis zu 99,9 % des Kapitals. Die Kapitalerhöhung steht jedoch den derzeitigen Aktionären offen, die ihre Beteiligung nicht verwässern möchten, und könnten sich bei einer Einlage maximal 25,9 % der Aktien sichern.
Die getroffene Vereinbarung soll es ermöglichen, den Konzern aus der Finanzkrise herauszuholen, „bis 2026“ ein „BB“-Bonitätsrating zu erhalten und ihm „eine Mindestliquidität von 1,1 Milliarden Euro“ bis zum 31. Dezember 2026 zu garantieren.
Das einst französische Flaggschiff der IT hatte eine kolossale Bruttoverschuldung von 4,8 Milliarden Euro und kämpfte ums Überleben. „Atos ist gerettet, es ist vorbei“, sagte eine den Gläubigern nahestehende Quelle am Sonntag gegenüber AFP. „Die Einigung wurde zwischen den Banken und Anleihegläubigern erzielt, die Atos von Anfang an unterstützt haben.“
„Die Grundidee ist, dass alles vor den Olympischen Spielen gestartet wird“, fügte sie hinzu. Die Vereinbarung „überlässt den derzeitigen Aktionären einen Anteil. Wer an Atos glaubt und reinvestieren möchte, wird dies tun können“, betonte sie.
Ist der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky, abgelehnter Kandidat für die Übernahme des Konzerns, von der Bildfläche verschwunden? Gläubiger und Banken seien „der Ankunft eines Industriellen nicht verschlossen“, betonte diese Quelle.
„Er müsste noch nachweisen, dass er ein Industrieller ist, und zwar ohne (den deutschen Fonds) Attestor“, der ihn bei seinem Übernahmeangebot begleitete und von dem „wir nichts mehr hören wollen“.
Der andere Investor im Rennen um die Übernahme von Atos, Onepoint-Chef David Layani, dessen Angebot am 11. Juni angenommen wurde, warf diese Woche zur Überraschung aller das Handtuch.
Herr Layani, der der neue Chef werden sollte, trat daraufhin am Freitag aus dem Vorstand von Atos zurück und kündigte an, dass sein Konzern das Kapital verlassen wolle, an dem er 11 % hält.
Atos, dessen Aktie an der Börse inzwischen weniger als einen Euro wert ist, steckt seit fast drei Jahren in einer Finanzkrise und hat im Februar ein Sanierungsverfahren eingeleitet.
Es muss ein technologischer Pfeiler der Pariser Spiele in diesem Sommer sein und seine Zukunft hat auch eine starke politische Dimension, die mit seinen strategischen Aktivitäten im Verteidigungsbereich (insbesondere Armeeausrüstung oder Supercomputer für die französische nukleare Abschreckung) verbunden ist.
Was diese sensiblen Aktivitäten betrifft, gab Atos diese Woche bekannt, dass es die Verhandlungen mit dem französischen Staat „über ein Abkommen zum Schutz der Souveränitätsinteressen“ des französischen Staates „abgeschlossen“ habe. Offensichtlich geht es darum, zu verhindern, dass diese Aktivitäten in die Hände ausländischer Akteure geraten. Mitte Juni machte der Staat ein Kaufangebot über 700 Millionen Euro.
(Mit AFP)
