Dow -0,12 %, S&P 500 -0,41 %, Nasdaq -0,71 %, Russell +0,46 %, SOX +0,94 %, Eurostoxx -0,17 %, SMI -0,09 %.
Die Wall Street schließt ihr erstes Halbjahr 2024 mit einem Tag des Rückgangs ab, aber der S&P500 (SPX) und der Nasdaq (NDX) bleiben nahe an ihren Rekordniveaus. Der Dow Jones stieg im ersten Halbjahr um 3,8 %. Der SPX legte um 14,5 % zu. Der NDX stieg im Berichtszeitraum um 16,98 %, wir sahen in der ersten Jahreshälfte Schlimmeres, insbesondere nach dem großartigen Jahr 2023. Die Märkte blieben am Freitag den ganzen Tag über aufgeregt und reagierten auf die jüngsten Anzeichen einer Verlangsamung der Inflation und der von Präsident Joe Biden Desaströse Präsidentendebatte. Der Energie- und Finanzsektor erholt sich, sie stimmen für Trump, aber diese Gewinne verschwinden im Laufe des Tages für den Großteil des Marktes. Die Volatilität steigt leicht an, der VIX steigt um 1,63 % auf 12,44, das Verhältnis beginnt wieder zu fallen und kehrt von 0,76 auf 0,64 zurück, wir bleiben auf den amerikanischen Börsenparketts sehr entspannt. Was den Sektor angeht, besteht das heutige SPX-Podium aus Immobilien, Energie und Finanzen. Die Tech-Giganten wollen am Freitag nicht helfen, und wir stellen mit einiger Befriedigung fest, dass der gleichgewichtete S&P500-Index (SPX) um 0,06 % zulegt, deutlich besser abschneidet als der SPX und darauf hindeutet, dass ein kleiner Teil der Armee beginnt, sich den Generälen anzuschließen hügel. Die heutige Breite ist eher neutral, die Handelsvolumina nehmen dagegen deutlich zu, wir schließen das Quartal/Semester mit einem Höchststand ab. Im Laufe der Woche blieben die wichtigsten US-Indizes stehen, während der Russell2000 (RTY, Small Caps) um 1,3 % zulegte.
Wenn wir uns an einen Namen vom Handelstag am Freitag erinnern müssen, kann es nur Nike sein, das um 20 % einbricht, nachdem es angekündigt hat, dass es im nächsten Jahr einen Umsatzrückgang erwartet. Auf der anderen Seite des Atlantiks tanzen wir bei Adidas den Samba, der Titel leidet überhaupt nicht unter der Ankündigung seines Konkurrenten im Laufe des Tages und übertrifft diesen seit dem 16. Februar um 93 % (NKE -38 %, ADS +55 %). ).
Im Laufe der Woche denken wir an den 30-prozentigen Anstieg von Rivian, der von der Ankündigung von Volkswagen profitiert, 5 Milliarden US-Dollar in das verlustbringende Start-up zu investieren. FedEx seinerseits überrascht alle mit über den Erwartungen liegenden Jahresergebnissen und guten Aussichten für das neue Geschäftsjahr, wobei die Aktie im Laufe der Woche um 18,2 % zulegte. Kering geht es etwas besser und ist um 5,7 % gestiegen. Die Bank of America kauft die Aktie und führt Anzeichen einer Verbesserung für Gucci an. Auf der anderen Seite blieb Airbus auf dem Rollfeld stecken und fiel um 13,7 %, nachdem es seine Prognosen für das Jahr aufgrund von Einschränkungen in seiner Lieferkette gesenkt hatte (Boeing scheint bereit zu sein, Bolzen zu liefern, sie nutzt diese kaum). Schließlich fiel Micron innerhalb von fünf Tagen um 5,7 %, nachdem er eine Gewinnwarnung herausgegeben hatte.
An der Anleihenfront stieg die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen am Freitag deutlich an und ignorierte dabei die gute Entwicklung des PCE-Index, der bestätigt, dass das Inflationsziel der Fed von 2 % in Sichtweite ist. Sein Aufstieg ist ziemlich erstaunlich. Hat er etwas mit der historisch desaströsen Leistung von Joe Biden während der Debatte am Vortag zu tun? Auf jeden Fall wird die 10-jährige Anleihe heute Morgen bei 4,40 % gehandelt, sie liegt über ihren gleitenden 200- und 100-Tage-Durchschnittswerten, die bei 4,35 % und 4,36 % liegen. Durchbrochene Widerstände, nun sind es die 50 Tage, die sich bei 4,44 % präsentieren, um fortzufahren. Der Dollar fällt, der Dollar-Index (DXY) kehrt auf 105,47 zurück und sieht seine nächste Unterstützung bei 105,15. Das EUR/USD-Paar wird heute Morgen bei 1,0762 gehandelt, was nach den Ergebnissen der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich eine große Entspannung für die europäische Einheitswährung darstellt. Ich werde darauf zurückkommen. Gold geht in den Sommermodus, es macht nicht mehr viel, heute Morgen bei 2.325 Dollar je Unze. Öl hingegen hat seit dem 4. Juni einen schönen Aufschwung erlebt. Ein Barrel WTI Light Crude kostet wieder 82,20 $. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten lassen nicht nach, Beobachter befürchten eine Ausweitung des Krieges im Libanon. Diese Spannungen drängen die Dynamik amerikanischer Aktien auf den zweiten Platz, die in Cushing um 3,6 Millionen Barrel zulegten, während der Konsens mit einem Rückgang rechnete.
Wir überqueren den Ozean und landen auf einem alten Kontinent, der auf den Kopf gestellt wurde, die guten alten Traditionen scheinen dort nicht mehr respektiert zu werden. Sehen Sie stattdessen, dass Italien den Euro über die Schweiz verlassen hat, während England um Haaresbreite davon entfernt ist, das gleiche Schicksal zu erleiden, bevor es in letzter Minute entkommt. Die Aktienmärkte haben eine schlaflose Woche hinter sich, insbesondere Paris, wo viele Aktien in Erwartung der ersten Runde der Parlamentswahlen gehandelt werden. Der CAC40 fiel im Laufe der Woche um 2 %, der Eurostoxx verlor 0,3 %, während der DAX um 0,4 % zulegte.
Heute Morgen beginnt der Markt mit deutlicher Erleichterung in die Woche. Das Ergebnis der ersten Runde in Frankreich lässt Prognosen zwischen 230 und 280 Sitzen für die Nationalversammlung in der Nationalversammlung erwarten. Um eine absolute Mehrheit zu erreichen, sind 289 erforderlich. France Inter gibt an, dass die zahlreichen Dreiecke, die in der zweiten Runde kommen werden, besonders die RN benachteiligen werden, der Markt nimmt dies zur Kenntnis, Marine Le Pen scheint die französische Nationalversammlung nicht allein zu kontrollieren, der Markt ist erleichtert und scheint bereits Um Emmanuel Macron zu vergessen, der eine seltene Wendung nimmt, seine Partei hatte 250 Sitze in der Versammlung, er sollte am kommenden Sonntag zwischen 70 und maximal 100 erhalten.
Allgemeine Entspannung an diesem Montagmorgen auf den französischen Handelsplätzen, der Abstand zwischen dem 10-jährigen OAT und seinem deutschen Gegenstück, dem Bund, verringert sich von 80 auf 73 Basispunkte, der Euro beginnt wieder zu steigen und der CAC40 steigt um 2,5 %.
Täuschen Sie sich nicht, der Markt feiert nicht die mittlerweile fast sichere Ankunft einer rechtsextremen Partei in Matignon, sondern stellt mit Freude fest, dass Frankreich sein Haushaltsdefizit in den nächsten drei Jahren wahrscheinlich nicht noch weiter ausweiten wird der Fall eines Zusammenlebens, das als abschreckend beschrieben wird und das viele Projekte de facto einfrieren wird, da die Nationalversammlung keine klare Mehrheit hat und daher unregierbar ist, was am kommenden Sonntag bestätigt werden soll.
Während im Vereinigten Königreich die Unterstützung für Labour in zwei Umfragen unter 40 % gefallen ist, verharren die Tories bei rund 21 %, was es Keir Starmer ermöglichen würde, mit einer größeren Mehrheit als Tony Blair 1997 in die Downing Street einzuziehen.
Joe Bidens Familie drängt ihn, weiter zu kämpfen, während sie sich in Camp David versammelt New York Times. Diejenigen, die Joe Biden nahestehen, haben das Wochenende damit verbracht, öffentlich Vorschläge abzulehnen, dass der Kandidat seine Kandidatur noch einmal überdenken soll, aber eine Umfrage von CBS-Nachrichten zeigt, dass 72 % der Wähler der Meinung sind, dass es ihm an der für die Erfüllung seiner Pflichten erforderlichen geistigen und kognitiven Gesundheit mangelt.
Nebenbei sei bemerkt, dass in diesen Tagen voller Freude und guter Laune für die Union Europas die rotierende Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union von … Viktor Orban übernommen wird, dem großen Brüsseler Mörder, dessen Motto „ist anders“ lautet als „Europa wieder großartig machen“.
Auf dem heutigen makroökonomischen Menü wird die endgültige Lesung der PMIs für das verarbeitende Gewerbe im Laufe des Tages veröffentlicht, morgens in Europa und nachmittags in Nordamerika. Darüber hinaus wird Deutschland die erste Schätzung seiner Juni-Inflation veröffentlichen. Die Bauausgaben in den Vereinigten Staaten (16:00 Uhr) runden dieses Programm ab.
Boeing kauft Spirit AeroSystems für 4,7 Milliarden US-Dollar. Laut Financial Times kauft BlackRock den britischen Datenkonzern Preqin für 3,23 Milliarden US-Dollar. Die italienische Steuerverwaltung fordert von Google (Alphabet) 1 Milliarde Euro an nicht gezahlten Steuern. Johnson & Johnson gibt positive Ergebnisse einer späten Studie zu Myasthenia gravis bekannt. Morgan Stanley erhöht die vierteljährliche Dividende und genehmigt erneut einen Aktienrückkauf im Wert von 20 Milliarden US-Dollar. Nestlé erwarte ab dem zweiten Quartal und für den Rest des Jahres ein stabiles Umsatzwachstum, erklärte der CEO gegenüber der Schweizer Zeitung Schweiz am Wochenende. Sandoz plant, nach der FDA-Zulassung ein Biosimilar zur Behandlung von Psoriasis-Erkrankungen in den USA zu vermarkten.
Und unter der Überschrift „Das ist wirklich zu unfair!“ müssen die Topmanager von Volkswagen aufhören, Porsche-Modelle als Dienstwagen zu nutzen.
Heute Nacht und heute Morgen werden die Indizes in Asien höher gehandelt. Tokio ist an der Glocke um 0,12 % gestiegen, Hongkong ist geschlossen, Shanghai ist um 0,92 % gestiegen, Seoul ist um 0,23 % gestiegen und der Nifty50 ist um 0,4 % gestiegen. Der zukünftige SPX steigt um 17 Punkte, Europa öffnet sich um 1,8 %, Paris gewinnt um 2,5 %.
