In einer Stadt im Norden der USA wird die Leiche eines 17-jährigen Mädchens, Teresa Banks, schwimmend auf einem Fluss entdeckt. Das FBI ermittelt. Dale Cooper, ein Agent, hat Vorahnungen, die ihn befürchten lassen, dass in derselben Gegend bald ein identischer Mord geschehen wird. Ein Jahr später in Twin Peaks. Die charmante Laura Palmer führt ein Doppelleben. Tagsüber ist diese eingefleischte Drogenabhängige eine vorbildliche Studentin, wandert nachts an verrufenen Orten umher und prostituiert sich, um an Drogen zu kommen. Sie wird Opfer von Halluzinationen und Albträumen, in denen sie von einer furchterregenden Person angegriffen wird …
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