Sundar Pichai, CEO von Alphabet, spricht am 16. Februar 2024 auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Hotel Bayerischer Hof in München.
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Da sich die Wall Street diese Woche auf Cloud Computing konzentriert, Google übertraf seine Konkurrenten beim Wachstum, ein wichtiges Zeichen für Investoren, dass das Internetunternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz an Bedeutung gewinnt.
Googles Das Cloud-Geschäft, das sowohl Infrastruktur als auch Software-Abonnements umfasst, wuchs im dritten Quartal im Jahresvergleich um 35 % auf 11,35 Milliarden US-Dollar, eine Beschleunigung gegenüber 29 % im Vorzeitraum.
Amazonas Web Services, der nach wie vor Marktführer, wuchs um 19 % auf 27,45 Milliarden US-Dollar, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr als doppelt so groß ist wie Google Cloud, aber nur etwa halb so schnell wächst. Der Zweitplatzierte Microsoft gab an, dass der Umsatz mit Azure und anderen Cloud-Diensten im Vergleich zum Vorjahr um 33 % gestiegen sei.
Fünf der sechs Billionen-Dollar-Technologieunternehmen meldeten diese Woche Ergebnisse, darunter der KI-Chiphersteller Nvidia als Ausreißer. Amazon, Alphabet und Microsoft berichten immer etwa zur gleichen Zeit und geben den Anlegern einen Überblick über die Entwicklung der Cloud-Kriege.
„Während Alphabet wegen seiner Abhängigkeit von digitaler Werbung oft als Johnny-One-Note kritisiert wurde, hat das schnelle Wachstum von Google Cloud begonnen, die Einnahmen des Unternehmens zu diversifizieren“, schrieben Analysten von Argus Research, die den Kauf der Aktie empfehlen, in einem Artikel Bericht vom 31. Okt.
Lange Zeit war die Cloud für Google eine Geldsenke, aber das ist nicht mehr der Fall.
Google meldete im dritten Quartal eine Cloud-Betriebsmarge von 17 %, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr erstmals einen Gewinn erwirtschaftet hatte. Es sei „die Erwartungen deutlich übertroffen worden“, sagte Melissa Otto, Leiterin der Sektorforschung Technologie, Medien und Telekommunikation bei Visible Alpha, diese Woche auf CNBC. Sie sagte, sie sei sich nicht sicher, ob das Unternehmen dieses Rentabilitätsniveau aufrechterhalten könne.
Das Gegenteil ist bei Amazon der Fall, wo der Großteil des Gesamtgewinns seit langem auf AWS basiert.
Die operative Marge von AWS betrug im dritten Quartal 38 %, was die Analysten von Bernstein als „satte“ Zahl bezeichneten. Führungskräfte waren bei der Einstellung von Mitarbeitern vorsichtig und haben weniger beliebte AWS-Dienste eingestellt. Außerdem verlängerte Amazon Anfang 2024 die Nutzungsdauer seiner Server von fünf auf sechs Jahre, eine Änderung, die die operative Marge um 200 Basispunkte oder 2 Prozentpunkte steigerte.
Microsoft Diese Woche begann das Unternehmen, Anlegern genauere Informationen über seine öffentliche Azure-Cloud zu liefern. Wenn das Unternehmen in der Vergangenheit ein Azure-Umsatzwachstum meldete, umfasste diese Zahl auch den Verkauf von Mobilitäts- und Sicherheitsdiensten sowie der Datenanalysesoftware Power BI. Microsoft, der Hauptinvestor des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, erhält einen kräftigen Aufschwung durch KI-Dienste.
„Die Nachfrage ist weiterhin höher als unsere verfügbare Kapazität“, sagte Amy Hood, Finanzchefin von Microsoft, bei der Gewinnmitteilung des Unternehmens.
Während sich das Azure-Wachstum im laufenden Quartal etwas abschwächen wird, sagte Hood, sollte es in der ersten Hälfte des Jahres 2025 anziehen, „da unsere Kapitalinvestitionen zu einer Erhöhung der verfügbaren KI-Kapazität führen, um einen größeren Teil der wachsenden Nachfrage zu bedienen.“
Amazon erlebt eine ähnliche Dynamik.
„Ich denke, so gut wie jeder hat heute weniger Kapazitäten, als er nachfragt, und es sind wirklich vor allem Chips, die den Bereich darstellen, in dem Unternehmen mehr Angebot gebrauchen könnten“, sagte Amazon-Chef Andy Jassy bei der Telefonkonferenz zu den Gewinnen seines Unternehmens.
Um die Belastung zu verringern, setzt Amazon zusätzlich zu den Grafikprozessoren (GPUs) von Nvidia teilweise auf eigene Prozessoren. Jassy sagte, Kunden zeigten Interesse an Trainium 2, dem Chip der zweiten Generation des Unternehmens für Trainingsmodelle.
„Wir haben uns mehrmals an unsere Produktionspartner gewandt, um viel mehr zu produzieren, als wir ursprünglich geplant hatten“, sagte er.
Google befindet sich mittlerweile in der sechsten Generation seiner eigenen benutzerdefinierten Tensor-Verarbeitungseinheiten für KI. CEO Sundar Pichai sagte Analysten, dass er Zeit mit dem TPU-Team verbracht habe.
„Ich freue mich sehr über die zukunftsweisende Roadmap, aber all das ermöglicht es uns, sowohl für die Zukunft zu planen als auch wirklich eine optimierte Architektur dafür voranzutreiben“, sagte er.
Microsoft hat vor einem Jahr seinen eigenen KI-Chip in der Cloud eingeführt, Maia. Das Unternehmen habe damit begonnen, Maia-Chips für den Betrieb seiner eigenen Dienste zu nutzen, habe diese jedoch noch nicht für Kunden zur Vermietung bereitgestellt, sagte ein Sprecher.
Analysten von DA Davidson sagten diese Woche in einer Notiz, dass sie dies nicht als einen Kampf sehen, den Microsoft im Kampf gegen Amazon und Google gewinnen kann. Sie haben bei Microsoft eine neutrale Bewertung.
Orakeldas im Allgemeinen an vierter Stelle unter den US-amerikanischen Cloud-Infrastrukturunternehmen steht, wird voraussichtlich im Dezember Quartalsergebnisse veröffentlichen. In seinem letzten Bericht Orakel Der Umsatz aus der Cloud-Infrastruktur stieg um 45 % auf 2,2 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Wachstum von 42 % im Vorquartal.
Oracle ist kürzlich eine Partnerschaft mit seinen drei größeren Cloud-Konkurrenten eingegangen, um seine Datenbanken auf deren Diensten verfügbar zu machen. Dieser Schritt, von dem Vorstandsvorsitzender Larry Ellison bei den letzten Gewinnmitteilungen sagte, „wird das Wachstum unseres Datenbankgeschäfts in den kommenden Jahren beschleunigen.“
BETRACHTEN: Otto: Der Umfang des Cloud-Geschäfts von Alphabet und die Ausgaben für die KI-Infrastruktur werden entscheidend sein
