Börse heute: Nasdaq überholt Nvidia-Ergebnisse

Die Aktien waren am Montag überwiegend positiv, der Dow wurde jedoch belastet Nvidia (NVDA) und Nike (NKE). Dennoch erhielten der S&P 500 und der Nasdaq Auftrieb Netflix (NFLX) und Tesla (TSLA) sowie eine optimistische Lektüre für eine weithin beachtete Umfrage unter Hausbauern. Mit Blick auf die Zukunft ist der Gewinnbericht von Nvidia der Höhepunkt der Woche, auch wenn die Anleger weiterhin uneinheitliche Preise für eine zweite Trump-Regierung festlegen.

Der NAHB/Wells Fargo National Housing Market Index (HMI) lag im November bei 46,0, gegenüber 43,0 im Oktober und besser als die von FactSet zusammengestellte Konsensprognose von 44,5. Dennoch bleibt der HMI im Schrumpfungsgebiet. Aber, wie Raymond James Chefökonom sagte Eugenio J. Alemán Laut US-Noten ist der Wert um sieben Punkte gestiegen, verglichen mit 39,0 im August.

Nach Angaben der National Association of Homebuilders stiegen alle drei HMI-Indizes im November, was durch einen Anstieg um sieben Punkte auf 64 im Umfrageergebnis zu den Umsatzerwartungen in den nächsten sechs Monaten unterstrichen wurde. Die aktuellen Verkaufsbedingungen stiegen um zwei Punkte auf 49, während der Verkehr potenzieller Käufer einen Anstieg um drei Punkte auf 32 verzeichnete.

„Obwohl die Verbesserung des Wohnungsmarktindex eine gute Nachricht für den Markt für den Verkauf neuer Häuser ist“, schreibt Alemán, „ist es klar, dass Bauherren weiterhin Anreize, einschließlich niedrigerer Preise, genutzt haben, um Anreize für den Verkauf zu schaffen.“ Der Ökonom stellt außerdem fest, dass Hausbauer immer noch mit einem Mangel an Arbeitskräften und bebaubaren Grundstücken konfrontiert sind.

„Positiv war, dass sie optimistisch waren, dass ein Wahlsieg der Republikaner der Branche helfen würde, indem die regulatorischen Belastungen für die Branche verringert würden“, fährt Alemán fort. „Dies scheint jedoch Wunschdenken zu sein, da Fragen der Wohnungsmarktregulierung von den Landes- und Kommunalverwaltungen und nicht von der Ebene der Bundesregierung abhängig sind.“

Das Census Bureau wird zusätzliche Einblicke in den Wohnungsbaumarkt liefern, wenn es morgen früh um 8:30 Uhr Ostküstenzeit Daten zu Baubeginnen und Baugenehmigungen für Oktober veröffentlicht. Laut FactSet liegt die mittlere Prognose für Baubeginne bei einer saisonbereinigten Jahresrate von 1,34 Millionen, gegenüber 1,35 Millionen im September. Die durchschnittliche Prognose für Baugenehmigungen liegt bei 1,44 Millionen, gegenüber 1,43 Millionen im September.

Der Nasdaq Composite legte um 0,6 % zu und schloss bei 18.791. Der S&P 500 stieg um 0,4 % auf 5.893. Der Dow Jones Industrial Averagewährend der gesamten Sitzung mehrmals über und unter der Breakeven-Linie, schloss um 0,1 % niedriger auf 43.389.

Netflix punktet mit Friday Night Fights

Netflix verzeichnete bei der Eröffnungsglocke am Montag einen höheren Abstand und schloss nach dem Live-Event „Friday Night Fights“ mit einem Spiel zwischen Mike Tyson und Jake Paul mit einem Plus von 2,8 %. Trotz Störungen, die das Erlebnis für Millionen von Abonnenten beeinträchtigten und dazu führten, dass Tyson vs. Paul zu einem technischen Knockout ausfielen, bevor die Boxer überhaupt Handschuhe berührten, kann Netflix einen erfolgreichen Beweis für den Fall vorweisen.

„Wenn Sie über Mitternacht ET hinaus geblieben sind, um Paul gegen Tyson zu sehen, wissen Sie, dass viel mehr Leute als erwartet zugeschaltet haben, da NFLX Bandbreitenprobleme hatte“, schreibt der Oppenheimer-Analyst Jason Helfstein (Übergewichtung, entspricht „Kaufen“). Wie Helfstein anmerkt, berichtete Netflix, dass am Wochenende 60 Millionen Haushalte das Friday Night Fights-Event verfolgten und die Zuschauerzahl mit 65 Millionen gleichzeitigen Streams ihren Höhepunkt erreichte.

Diese Zahlen unterstreichen „die Fähigkeit von NFLX, Zuschauerzahlen zu generieren, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mit Werbung rund um Live-Events erfolgreich sein wird“, sagt Helfstein. Die Berechnungen des Analysten – „angenommen, 2,5 Zuschauer pro Haushalt implizieren 150 Millionen Zuschauer“ und diese Zahl „vergleicht sich mit 124 Millionen für den Super Bowl 2024“ – legt nahe, dass NFLX in diesem Jahr „die höchste Zuschauerzahl aller US-Sendungen“ erreicht hat.

Das Management von Netflix berichtete kürzlich, dass sein Abonnementplan auf Werbeebene monatlich durchschnittlich 70 Millionen Nutzer erreicht und seit Mai um mehr als 75 % gewachsen ist, „nahezu einer kritischen Größenordnung für Werbetreibende“, so Helfstein. Das nächste Live-Event des Streaming-Riesen ist ein NFL-Doubleheader am Weihnachtstag mit den Kansas City Chiefs gegen die Pittsburgh Steelers und den Baltimore Ravens gegen die Houston Texans.

„Während sich die Presse auf die Probleme mit der technischen Bandbreite und Kundenbeschwerden konzentrieren wird, gehen wir davon aus, dass die Anzeige wahrscheinlich etwa doppelt so hoch war wie die internen Erwartungen, ein qualitativ hochwertiges Problem, das bis zum Weihnachtstag leicht behoben werden kann“, sagte Helfstein.

Auch Netflix blickt optimistisch in die Zukunft. „Wir freuen uns, dass wir unser Wachstum erneut beschleunigt haben, und erwarten auf dem Weg ins Jahr 2025 ein solides Umsatz- und Gewinnwachstum, indem wir sowohl unsere Kernserien und unser Filmangebot verbessern als auch in neue Wachstumsinitiativen wie Werbung und Spiele investieren.“ sagte das Management in seiner Gewinnmitteilung für das dritte Quartal. Analysten passen ihre Kursziele jedoch noch an Die Wall Street ist hinsichtlich NFLX im Allgemeinen optimistisch.

Tesla treibt Plan zur Aufhebung der Gutschrift für Elektrofahrzeuge voran

Die Tesla-Aktie erlebte am Montag einen Höhenflug und stieg um 5,6 % aufgrund des Plans der neuen Trump-Regierung, Steuergutschriften aus der Biden-Ära für Elektrofahrzeuge (EV) aufzuheben und einen bundesstaatlichen Rahmen für vollständig selbstfahrende Fahrzeuge zu schaffen. Die Tesla-Aktie bleibt nach Trumps Sieg volatil.

Entsprechend Dan Ives von Wedbush Securities: „Dies wäre ein großer Fortschritt bei der Lockerung der US-Vorschriften für selbstfahrende Autos und würde Teslas autonomer und KI-Vision bis 2025 erheblichen Rückenwind geben.“ Ives und Wedbush „schätzen, dass die KI- und autonomen Möglichkeiten allein für Tesla einen Wert von 1 Billion US-Dollar haben.“ Sie behalten ihr Outperform-Rating (Kaufen) und ihr Kursziel von 400 US-Dollar für die TSLA-Aktie bei.

„Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge werden gestrichen [are] ein Nachteil für die Branche … [but] „optimistisch für Tesla“, schreibt Ives.

„Tesla verfügt über die Größe und Reichweite, die in der Elektrofahrzeugbranche ihresgleichen sucht, und diese Dynamik wird Musk und Tesla ab 2025 einen klaren Wettbewerbsvorteil in einem Umfeld ohne Elektrofahrzeugsubventionen verschaffen, gepaart mit wahrscheinlich höheren Zöllen in China, die weiterhin zu günstigeren Preisen führen würden.“ „Chinesische EV-Anbieter (BYD, Nio usw.) werden in den kommenden Jahren davon abgehalten, den US-Markt zu überschwemmen“, fügt Ives hinzu.

Nvidia meldet an diesem Mittwoch Gewinne

Nvidia, das voraussichtlich nach der Schlussglocke am Mittwoch seine Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal bekannt geben wird, verlor am Montag 1,3 %, wie The Information berichtete Neue Blackwell-Chips überhitzen beim Einbau in Server-Racks mit hoher Kapazität.

Die Gewinnmitteilungen des Chipherstellers sind zu großen Ereignissen an der Wall Street geworden. Tatsächlich vor dem nächsten Nvidia-Tag, wie Das berichtet das Wall Street Journal„Die Nvidia-Aktie hat sich nach den letzten acht Berichten im Durchschnitt um mehr als 9 % bewegt.“

Laut FactSet erwarten Analysten, dass Nvidia einen Umsatz von etwa 33 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 17,4 Milliarden US-Dollar meldet, gegenüber 18,1 Milliarden US-Dollar bzw. 9,2 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Wir verfolgen weiterhin Nachrichten über das Unternehmen im Vorfeld der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals auf unserer Website Nvidia-Gewinnblog.

Aktien in Bewegung

Der Einzelhändler für Sportschuhe und -bekleidung führte den Dow mit einem Verlust von 2,4 % an steht weiterhin vor herausfordernden Trends.

„Der Fußgängerverkehr von NKE ging im Oktober im Jahresvergleich um 14 % zurück (gegenüber -16 % im September und -3 % im August)“, schreibt Jefferies-Analyst Randal Konik in einer Notiz vom 15. November. Konik stellt fest, dass der Web-Traffic im Oktober im Jahresvergleich um 25 % zurückging, nachdem er im September und August um 25 % bzw. 15 % zurückgegangen war. Der Analyst bleibe „vorsichtig hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Unternehmens“.

Der Blue-Chip-Aktie hat den Dow Jones Industrial Average mit einem Verlust von bisher mehr als 25 % im Jahr 2024 in Mitleidenschaft gezogen.

Palantir Technologien (PLTR) verlor am Montag 6,9 % und war die Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung im S&P 500. Dies geschah, nachdem PLTR am Freitag um mehr als 11 % gestiegen war, nachdem das Management bekannt gegeben hatte, dass es beabsichtigt, die öffentliche Notierung der Aktie zu ändern Tech-Aktie von der Nasdaq bis zur New Yorker Börse.

Am 4. November berichtete Palantir ein weiteres Beat-and-Raise-Viertelwobei der US-Umsatz im Jahresvergleich um 44 % und im Quartalsvergleich (QoQ) um 14 % stieg. Der Gesamtumsatz stieg um 30 % gegenüber dem Vorjahr und um 7 % gegenüber dem Vorquartal.

Super-Mikrocomputer (SMCI) stieg um fast 16 % ein Bericht von Barron’s dass es beabsichtigt, am Montag der Notierungsqualifikationsabteilung des Nasdaq Stock Market einen Plan vorzulegen, der es ihm ermöglichen wird, die Konformität wiederherzustellen und weiterhin an der Börse zu handeln.

Am 12. November teilte SMCI der Securities and Exchange Commission (SEC) mit, dass es nicht in der Lage sei, seine Finanzergebnisse für das letzte Quartal „ohne unverhältnismäßigen Aufwand oder Kosten“ einzureichen. Das war danach Super Micro hatte der SEC mitgeteilt, dass es seinen Jahresbericht nicht einreichen könne für das am 30. Juni endende Jahr.

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