Crédit Agricole Assurances kündigt den Start einer beschleunigten Aktienplatzierung an
Französische Spiele
19. November 2024 – Crédit Agricole Assurances („CAA“), das derzeit über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften Predica und Crédit Agricole Assurances Retraite einen Anteil von rund 10,2 Millionen Aktien der Française des Jeux („FDJ“) hält, gibt „Unternehmen“), das etwa 5,5 % des Kapitals und 7,3 % der Stimmrechte des Unternehmens repräsentiert, gibt den Beginn des Verkaufs von 4.073.436 FDJ-Stammaktien („Aktionen“), was etwa 2,2 % des Kapitals der Gesellschaft entspricht. Diese Aktien werden im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (das „Platzierung“).
CAA ist seit dem Börsengang im November 2019 Aktionär von Française des Jeux und unterstützt das Unternehmen während seiner gesamten Entwicklung, insbesondere beim jüngsten Erfolg der Übernahme von Kindred. FDJ wird damit zu einem internationalen Player im Glücksspielsektor. Die Platzierung ist Teil der Strategie von CAA, sein Anlageportfolio zu rationalisieren. Nach der Platzierung wird CAA etwa 3,3 % des Kapitals und 4,5 % der Stimmrechte des Unternehmens halten. CAA wird weiterhin im Vorstand des Unternehmens tätig sein.
CAA hat eine Stundungs- und Lock-up-Vereinbarung mit der Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (die „Globaler Koordinator und Bookrunner„) in Bezug auf die am Ende der Platzierung gehaltenen FDJ-Aktien für einen Zeitraum von 90 Tagen ab dem Abwicklungs-/Lieferdatum der Platzierung (vorbehaltlich bestimmter üblicher Ausnahmen).
Das Praktikum beginnt unmittelbar nach dieser Ankündigung. Die endgültigen Bedingungen der Platzierung werden nach Abschluss des Auftragsbuchaufbaus festgelegt und bekannt gegeben.
Die Abwicklung und Lieferung der Platzierung wird voraussichtlich am 22. November 2024 erfolgen.
FDJ-Aktien sind am regulierten Markt der Euronext in Paris notiert (ISIN-Code: FR0013451333).
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von FDJ-Aktien dar und die Platzierung kann unter keinen Umständen ein Angebot an die Öffentlichkeit (außer an institutionelle Anleger) in irgendeiner Gerichtsbarkeit, einschließlich Frankreich, darstellen.
Die Crédit Agricole Corporate and Investment Bank fungiert als alleiniger globaler Koordinator und Bookrunner der Platzierung.
Über Crédit Agricole Assurances
Crédit Agricole Assurances, der führende Versicherer in Frankreich, ist das Unternehmen der Crédit Agricole-Gruppe, die alle Versicherungsgeschäfte der Crédit Agricole SA vereint. Crédit Agricole Assurances bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Sparen, Altersvorsorge, Gesundheit, Schutz und Versicherungsgüter . Sie werden von den Banken der Crédit Agricole-Gruppe in Frankreich und in 9 Ländern weltweit vertrieben und richten sich an Privat-, Gewerbe-, Landwirt- und Firmenkunden. Crédit Agricole Assurances beschäftigt 5.800 Mitarbeiter. Der Umsatz („Non-GAAP“) beträgt Ende 2023 37,2 Milliarden Euro.
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Europäischer Wirtschaftsraum
Bei dieser Pressemitteilung handelt es sich um eine Werbemitteilung und nicht um einen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils gültigen Fassung (die „ Prospektbestimmungen »).
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Frankreich
In Frankreich erfolgt das Angebot von Aktien des Unternehmens FDJ im Rahmen einer Privatplatzierung in Form eines beschleunigten Platzierungsverfahrens an qualifizierte Anleger nur im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung und unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und in Frankreich geltende regulatorische Bestimmungen. Es wird in keinem Land (einschließlich Frankreich) ein öffentliches Angebot für FDJ-Aktien geben.
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VEREINIGTE STAATEN
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Australien, Kanada, Japan und Südafrika
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Der Global Coordinator und Bookrunner handelt im Namen von Crédit Agricole Assurances (unter Ausschluss anderer Personen) im Zusammenhang mit der Platzierung und kann in keiner Weise gegenüber anderen Personen als Crédit Agricole Assurances haftbar gemacht werden, auch nicht in Bezug auf die Garantien die den Kunden des Global Coordinator und Bookrunners gewährt werden, oder in Bezug auf die Beratung im Zusammenhang mit der Anlage.
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20241119 – CAA – Pressemitteilung zum Start – vF
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