Warum die Gewinne des King of Saudi Oil sinken

Warum die Gewinne des King of Saudi Oil sinken
Warum die Gewinne des King of Saudi Oil sinken
-

Der saudische Moloch markiert den Beginn des Jahres 2024. Saudi Aramco gab am Dienstag bekannt, dass das Unternehmen im ersten Quartal einen Nettogewinn von 27,27 Milliarden US-Dollar erzielt hat, was einem Rückgang von 14,5 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Der Nettogewinn für das erste Quartal 2024 beträgt 102,27 Milliarden SAR (27,27 Milliarden US-Dollar), verglichen mit 119,54 Milliarden SAR (31,88 Milliarden US-Dollar) im gleichen Quartal 2023 », gab der Öl- und Gaskonzern in einem an die saudische Börse gesendeten Dokument an.

Der Riese erklärt sein gemischtes Ergebnis wie folgt: „ Dies ist vor allem auf einen Rückgang der verkauften Rohölmenge zurückzuführen “. Saudi-Arabien, der weltweit größte Rohölexporteur, produziert derzeit rund neun Millionen Barrel pro Tag (bpd) und liegt damit deutlich unter seiner Kapazität von 12 Millionen bpd.

Saudi-Arabien: Ölkönig Aramco senkt seine Preise

Dies folgt auf eine Reihe von Produktionskürzungen seit Oktober 2022, als die Ölförderländer der OPEC+, die Riad gemeinsam mit Moskau anführt, eine Reduzierung ihrer Produktion um zwei Millionen Barrel pro Tag ankündigten, um die Kosten in die Höhe zu treiben. Zusätzlich zu dieser Reduzierung einigten sich Saudi-Arabien und mehrere andere Mitglieder der OPEC+, der Organisation erdölexportierender Länder, und ihrer Verbündeten im April 2023 darauf, die Produktion um mehr als 1 Million bpd zu reduzieren.

Nach einem OPEC+-Treffen im Juni 2023 kündigte Saudi-Arabien dann eine weitere Reduzierung um 1 Million bpd an. Schließlich teilte das saudische Energieministerium im März mit, dass die jüngste Reduzierung, die im Juli 2023 in Kraft trat, bis zum zweiten Quartal 2024 verlängert werde, danach „ Diese zusätzlichen Reduktionsmengen werden je nach Marktlage sukzessive zurückgegeben “.

Saudi-Arabien ruft seinen nationalen Riesen an

Aramco ist als nationaler Ölproduzent daher den Entscheidungen des De-facto-Herrschers des Landes, Kronprinz Mohammed bin Salman, unterworfen, der dringend Öleinnahmen benötigt, um ein ehrgeiziges Programm wirtschaftlicher und sozialer Reformen namens Vision 2030 zu finanzieren Ziel ist es, das Land auf die Zeit nach dem Öl vorzubereiten.

Zumal das saudische Finanzministerium im Dezember darauf hinwies, dass es aufgrund hoher Reformausgaben bis 2026 Haushaltsdefizite prognostiziert. Vor diesem Hintergrund ging das BIP Saudi-Arabiens im ersten Quartal 2024 im Jahresvergleich um 1,8 % gegenüber 2023 zurück, teilte die General Authority for Statistics in einer letzte Woche veröffentlichten vorläufigen Schätzung mit. „ Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf einen Rückgang der Ölaktivitäten um 10,6 % zurückzuführen », Laut derselben Quelle.

In der Zwischenzeit schadet die Einschränkung der Produktion daher den Einnahmen von Saudi-Arabien und Aramco. Um kurzfristige Mittel zu finden, verkaufte Aramco im Dezember 2019 1,7 % seiner Aktien an der saudischen Börse und nahm beim weltweit größten Börsengang 29,4 Milliarden US-Dollar ein. Saudi-Arabien hat außerdem kürzlich eine neue Tranche von Aramco-Aktien an den Public Investment Fund (PIF) übertragen, den Mittelpunkt eines umfassenden Reformprogramms im Königreich.

Der Ölpreis ist auf dem höchsten Stand seit mehr als fünf Monaten

Die meisten anderen Öltanker haben Verluste erlitten

Hinter den saudi-arabischen Gründen steckt auch ein komplizierter geopolitischer Kontext für die staatliche Ölgesellschaft. Während die Ölpreise, die seit den Höchstständen im Jahr 2022 gesunken waren, nach dem 7. Oktober aufgrund der geopolitischen Risiken im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas wieder anstiegen, sind die Gaspreise hingegen seit ihren Rekorden zu Beginn des Krieges in der Ukraine stark gesunken.

So verzeichnete auch der britische Ölgigant BP im ersten Quartal aufgrund sinkender Gaspreise, die den Umsatz belasteten, und eines ungünstigen Vergleichseffekts einen starken Gewinnrückgang. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung sank der Nettogewinn der Gruppe innerhalb eines Jahres um 72 % auf 2,3 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz innerhalb eines Jahres um 13 % auf 50 Milliarden US-Dollar zurückging. Der Gewinn, der den Wiederbeschaffungskosten zugrunde liegt, einer Kennzahl ohne Berücksichtigung außergewöhnlicher Posten, die von den Märkten am genauesten untersucht wird, ist um fast die Hälfte auf 2,7 Milliarden US-Dollar gesunken.

Wir haben ein weiteres finanziell stabiles Quartal abgeliefert und machen weiterhin Fortschritte bei unserer Strategie » kommentierte General Manager Murray Auchincloss. „ Wir vereinfachen und reduzieren die Komplexität bei BP und planen, bis Ende 2026 durch Portfoliobewertungen, digitale Transformationen und Effizienzsteigerungen in der Lieferkette Einsparungen in Höhe von mindestens 2 Milliarden US-Dollar zu erzielen », fügt er unter anderem hinzu, zitiert in der Pressemitteilung. Der Konzern kündigt ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,75 Milliarden US-Dollar für die nächsten drei Monate sowie eine Erhöhung seiner Schulden aufgrund von Investitionen an.

Letzte Woche veröffentlichte Shell außerdem einen um 15,5 % auf 7,4 Milliarden US-Dollar gesunkenen Nettogewinn im ersten Quartal, obwohl der Umsatz in derselben Größenordnung zurückgegangen war. Diese über den Erwartungen liegenden Zahlen wurden vom Markt jedoch gut aufgenommen.

TotalEnergies gegen den Strom

Im Gegensatz dazu TotalEnergies meldete im ersten Quartal 2024 einen Nettogewinn von 5,7 Milliarden US-Dollar und verbesserte damit seine Ergebnisse im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres 2023 weiter um 3 %. Andererseits verzeichnet der Konzern ein bereinigtes Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) – der von den Anlegern am häufigsten verfolgte Rentabilitätsindikator –, der im Vergleich zum 1. Quartal um 19 % auf 11,5 Milliarden US-Dollar gesunken ist.

Der CEO des Unternehmens, Patrick Pouyanné, wird in einer am 26. April veröffentlichten Pressemitteilung zitiert und glaubt insbesondere, dass die Ergebnisse zu Beginn des Jahres „ im Einklang mit seinen ehrgeizigen Zielen für das Jahr 2024. »

TotalEnergies an der New Yorker Börse?

Darüber hinaus sagte der CEO von TotalEnergies, dass er über eine Erstnotierung seiner Gruppe an der New Yorker Börse nachdenke: „ eine berechtigte Frage „, sagte er gegenüber Bloomberg und bezog sich dabei auf den Anstieg der nordamerikanischen Aktionärsbasis, die fast 50 % des Unternehmenskapitals hält. „ Es ist keine Frage der Emotionen. Es ist eine geschäftliche Frage “, fügte er pragmatisch hinzu. Der CEO antwortete insbesondere auf eine Frage zur Verlagerung der Hauptnotierung der derzeit in Paris ansässigen Gruppe auf den New Yorker Markt. Heute hat die Gruppe bereits Titel in London und New York registriert, allerdings auf sekundärer Basis.

Wir stehen vor einer Situation, in der europäische Aktionäre ihre Anteile verkaufen oder behalten und amerikanische Aktionäre kaufen », begründete der Chef des Flaggschiffs der CAC 40 in einem Interview. Seit 2012 ist der Anteil nordamerikanischer institutioneller Aktien von 33 % auf 48 % (einschließlich 47 % für die Vereinigten Staaten) im Jahr 2023 gestiegen, während der Anteil Europas (ohne das Vereinigte Königreich) im Laufe des Jahres von 45 % auf 34 % gestiegen ist Gleiche Periode. Das institutionelle Eigentum macht 78 % des Gesamteigentums des Unternehmens aus. „ Der Standort des Hauptsitzes stehe nicht in Frage, er werde in Paris bleiben », stellte Bloomberg in seinem Artikel weiter klar.

(Mit AFP)

-

PREV Was wäre, wenn Schwarze Löcher nicht das wären, was wir denken? Diese Studie stellt alles in Frage
NEXT Zwischen angepassten Fahrrädern, angepasstem Heißluftballon und Unterhaltung für einen Tag zum Kennenlernen rund um die Behinderung