Warren Buffett über 50 % Rendite, höhere Steuern, Dollar-Bedrohung, geheimes Geschenk

Warren Buffett über 50 % Rendite, höhere Steuern, Dollar-Bedrohung, geheimes Geschenk
Warren Buffett über 50 % Rendite, höhere Steuern, Dollar-Bedrohung, geheimes Geschenk
-
Symbol „Winkel nach unten“. Ein Symbol in Form eines nach unten zeigenden Winkels.
Warren Buffett.
Rick Wilking/Reuters
  • Warren Buffetts Frage-und-Antwort-Runde auf der Jahrestagung von Berkshire war voller interessanter Nuggets und Leckerbissen.
  • Er neckte eine mögliche kanadische Wette und sagte, er könne mit 1 Million US-Dollar eine jährliche Rendite von 50 % erzielen.
  • Buffett prognostizierte höhere Steuern und gab eine Spende von Berkshire-Aktien in Höhe von 500 Millionen US-Dollar bekannt.

Warren Buffett ließ während der jährlichen Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway am Samstag eine Menge interessanter Fakten und Anekdoten fallen.

Zu den Schlagzeilen der Veranstaltung gehörte, dass Buffett bestätigte, dass er 13 % seines gigantischen Apple-Anteils verkauft hatte, dass er die Verantwortung für eine verlorene Wette auf Paramount zugab und Alarm wegen KI-gestütztem Betrug schlug.

Aber der CEO von Berkshire warnte auch vor höheren Steuern, neckte eine mögliche kanadische Investition und enthüllte eine Schenkung von Berkshire-Aktien im Wert von 500 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus erklärte Buffett, dass er mit einer Million US-Dollar eine jährliche Rendite von 50 % erzielen könne, prognostizierte, dass Berkshires Bargeldbestand in diesem Quartal auf über 200 Milliarden US-Dollar ansteigen würde, und erinnerte sich an den Besuch eines russischen Schachgroßmeisters in Omaha.

Hier sind 14 interessante Nuggets vom Berkshire-Treffen:

1. Harken Sie es ein

Buffett wies darauf hin, dass Berkshire im vergangenen Jahr einen Betriebsgewinn von rund 37 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete, was bedeutet, dass er an einem durchschnittlichen Tag neue 100 Millionen US-Dollar zum Einsatz erhielt. Der Investor unterstrich die Schwierigkeit, einen so großen und unerbittlichen Geldzufluss klug zu investieren.

2. Bargeldvorrat

Berkshires Bargeld- und Treasury-Berg erreichte im letzten Quartal einen Rekordwert von 189 Milliarden US-Dollar und dürfte in diesem Quartal auf über 200 Milliarden US-Dollar ansteigen, sagte Buffett.

„Unter den gegenwärtigen Bedingungen macht es mir überhaupt nichts aus, die Liquiditätsposition auszubauen. Wenn ich mir die Alternativen dessen ansehe, was auf den Aktienmärkten verfügbar ist, und wenn ich mir die Zusammensetzung dessen ansehe, was in der Welt vor sich geht, werden wir fündig.“ ziemlich attraktiv.“

3. Beanspruchende Zeiten

Die Regierung werde in den kommenden Jahren wahrscheinlich die Steuern erhöhen, um ihren Haushalt auszugleichen, sagte Buffett.

„Ich würde sagen, bei der gegenwärtigen Finanzpolitik muss etwas nachgeben. Ich denke, dass höhere Steuern durchaus wahrscheinlich sind. Die Regierung könnte entscheiden, dass sie eines Tages nicht möchte, dass das Haushaltsdefizit so groß wird, und dass sie es möglicherweise nicht verringern möchte.“ Sie geben viel aus und beschließen vielleicht, einen größeren Prozentsatz von dem zu nehmen, was wir verdienen.“

4. Charlie und Costco

Buffett beklagte, dass er auf seinen verstorbenen Geschäftspartner Charlie Munger hätte hören und bei seiner Investition in Costco „aggressiver“ vorgehen sollen.

Berkshire erhöhte seinen Anteil an dem Einzelhändler von 32 Millionen US-Dollar im Jahr 1999 auf 1,3 Milliarden US-Dollar im Juni 2020 und stieg dann im folgenden Quartal aus. Die Costco-Aktie stieg in diesem Zeitraum um mehr als 500 %.

„Charlie schlug zweimal mit mir auf den Tisch und sagte nur: ‚Kaufen, kaufen, kaufen.‘ BYD war einer von ihnen und Costco der andere“, sagte Buffett.

Ein Costco-Laden in Wisconsin.
Talia Lakritz/BI

5. Kanada intrigiert

Buffett gab bekannt, dass er eine mögliche Investition in Kanada prüft.

„Wir fühlen uns in keiner Weise unwohl, wenn wir unser Geld nach Kanada stecken. Tatsächlich stehen wir jetzt vor einer Sache.“

6. Neues Regime

Buffett schien seine Meinung darüber zu ändern, wer nach seinem Tod das Aktienportfolio von Berkshire verwalten würde. Anstelle seiner Investmentmanager Todd Combs und Ted Weschler schlug er vor, dass sein Nachfolger als CEO, Greg Abel, die Leitung übernehmen würde.

„Ich denke, die Verantwortung sollte vollständig bei Greg liegen“, sagte Buffett. „Er versteht Unternehmen sehr gut, und wenn man Unternehmen versteht, versteht man auch Stammaktien.“

7. Durchgreifen

Buffett gab zu, dass er und Munger gegenüber leistungsschwachen Managern nachsichtig waren, erklärte jedoch, dass sich dies ändern würde, sobald Abel die Leitung übernahm.

„Wenn man 20 Kinder hat und sehr reich ist, gibt es einige, die ohnehin zu Machern werden, und einige, die das nicht tun. Wir sind ein sehr, sehr reiches Unternehmen und das haben wir nicht.“ war in der Vergangenheit sehr hart gegenüber Leuten, die im Leerlauf fuhren.

8. Banken verprügeln

Buffett nahm die Wall Street ins Visier und betonte gleichzeitig, dass Berkshire aufgrund seiner soliden Finanzlage in schwierigen Zeiten, in denen es sonst niemand tun würde, Geld verleihen und investieren könne.

„In solchen Fällen wollen wir sicher sein, dass die US-Regierung denkt, wir seien ein Gewinn für die Situation und nicht eine Belastung oder ein Bittsteller, wie es die Banken in den Jahren 2008 und 2009 waren. Sie wurden alle über einen Kamm geschoren. Aber.“ Wir wollen sicher sein, dass der Pinsel, der unsere Zukunft bestimmt, nicht geteert wird.“

9. Zahlung von Gebühren

Buffett mag ein Schnäppchenjäger sein, der wenig Respekt vor Zwischenhändlern hat, aber bei seinem letzten Hausverkauf zahlte er gerne die übliche Maklergebühr.

„Ich habe ein Haus für 7 Millionen US-Dollar verkauft. Ich habe den Preisnachlass von 6 % nicht ausgehandelt, und ich habe das Gefühl, dass ich auf meine Kosten gekommen bin und noch mehr. Und ich bin von Natur aus billig, also ist es nicht so, dass ich dabei nachlässig bin.“ .Ich bin auf meine Kosten gekommen.“

10. Geheimnisvolles Geschenk

Ruth Gottesman, die Witwe des verstorbenen Berkshire-Direktors Sandy Gottesman, spendete kürzlich Berkshire-Aktien im Wert von 1 Milliarde US-Dollar an das Albert Einstein College of Medicine, um die Studiengebühren der Studenten auf Dauer zu finanzieren.

Buffett enthüllte, dass Berkshire zur gleichen Zeit, als Berkshire diese Aktien vom College gegen Bargeld zurückkaufte, auch Aktien im Wert von 500 Millionen US-Dollar von einem anderen wohltätigen Spender in einem anderen Bundesstaat zurückkaufte.

Er teilte diese Tatsache mit, um zu verdeutlichen, dass die Aktionäre von Berkshire in ihrer Großzügigkeit ihresgleichen suchen.

Ruth Gottesmann.
Brent N. Clarke/Getty Images

11. Taschengeld

Buffett behauptete, wenn er statt fast 200 Milliarden US-Dollar nur 1 Million US-Dollar investieren müsste, könnte er eine jährliche Rendite von 50 % erzielen. „Ich würde versuchen, alles über alles Kleine zu wissen, und ich würde etwas finden.“

12. Champion-Dollar

Ängste vor einer „Entdollarisierung“ oder einer schwindenden Dominanz des Dollars weltweit schüttelte Buffett ab: „Es gibt wirklich keine Alternative zum Dollar als Reservewährung.“

13. Schulden und Defizit

Der Investor warnte davor, dass die US-Regierung ein großes Haushaltsdefizit aufweist und beispiellose Schulden anhäuft.

„Ich sitze nicht im Geringsten da und mache mir darüber Gedanken“, sagte Buffett über die Tatsache, dass die Regierung jedes Jahr mehr ausgibt, als sie einnimmt. „Aber ich kann nicht anders, als darüber nachzudenken.“

„Es wird nicht auf die Höhe ankommen, sondern auf die Frage, ob die Inflation in irgendeiner Weise in einer Weise entfacht wird, die wirklich die gesamte Weltwirtschaftslage bedroht“, sagte er über die Staatsverschuldung.

14. Schachkönigtum

Buffett erinnerte sich, dass die russische Schachikone Garry Kasparov einmal seine Heimatstadt besuchte und den legendären Gründer des zu Berkshire gehörenden Nebraska Furniture Mart traf.

„Ich kenne großartige Bridgespieler, ich kenne großartige Schachspieler. Tatsächlich kam Kasparov nach Omaha und traf Frau B.“

-

PREV „Wollen wir, dass unsere Autos mit Öl oder mit Strom aus Sonne und Wind fahren?“ – Befreiung
NEXT Die Moral der Wirtschaftsführer wird durch Inflation und wirtschaftliche Unsicherheit beeinträchtigt