Weltweite Aktienrallye, Europa auf Rekordhochs, Dollargewinne Von Reuters

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Weltweite Aktienrallye, Europa auf Rekordhochs, Dollargewinne Von Reuters
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Von Herbert Lash und Amanda Cooper

NEW YORK/LONDON (Reuters) – Ein Maßstab für die globalen Aktienmärkte schloss am Freitag in Erwartung von Zinssenkungen der Zentralbanken und starken Unternehmensgewinnen auf einem Rekordhoch, während der Dollar trotz Anzeichen einer Verlangsamung des US-Wirtschaftswachstums stieg.

Europäische Aktien sollten ihren größten Wochengewinn seit Ende Januar verbuchen, wobei der überregionale Index zum sechsten Mal in Folge Gewinne verzeichnete, während die Dow-Industriewerte auf dem besten Weg waren, acht tägliche Zuwächse in Folge als frühe Gewinne an der Wall Street zu verzeichnen wurde gemischt.

Die starke Performance auf beiden Seiten des Atlantiks trieb den länderübergreifenden Weltindex von MSCI in Richtung eines Rekordschlusshochs.

Die besser als erwarteten US-Unternehmensergebnisse und die Möglichkeit für die Federal Reserve, die Zinsen in diesem Jahr zu senken, treiben die Wall Street in die Höhe, sagte Thomas Hayes, Vorstandsvorsitzender und geschäftsführendes Mitglied von Great Hill Capital LLC in New York.

„Höhere Arbeitslosenansprüche als erwartet haben die Fed ins Wanken gebracht. Die Fed beobachtet nicht nur die Inflation, sondern wenn sie eine gewisse Abschwächung auf dem Arbeitsmarkt feststellen würde, wäre das möglicherweise ein Grund, mit den Kürzungen fortzufahren“, sagte er.

„Es besteht immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Jahr ein oder zwei sehen werden.“

Der weltweite Aktienindex von MSCI legte um 0,28 % zu, während der europäische STOXX 600-Index um 0,73 % zulegte. Der Anstieg betrug 0,18 %, der Zuwachs 0,07 % und der Rückgang 0,09 %.

Der Dollar schwächte die anfänglichen Rückgänge ab und stieg leicht an, als die Anleger die Stimmung der US-Verbraucher beurteilten und eine Flut von Kommentaren von Fed-Vertretern durchgingen.

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Der vorläufige Wert der Verbraucherstimmung der University of Michigan lag für Mai bei 67,4, einem Sechsmonatstief und unter der Schätzung von 76,0 der von Reuters befragten Ökonomen. Darüber hinaus stieg die einjährige Inflationserwartung von 3,2 % auf 3,5 %.

„Der US-Exzeptionalismushandel schwindet gestern aufgrund des unerwartet hohen Anstiegs der Arbeitslosenansprüche“, sagt Karl Schamotta, Chef-Marktstratege bei Corpay in Toronto.

„Der hier zugrunde liegende Trend sieht tatsächlich so aus, als ob der Dollar hier im Wesentlichen seinen Höhepunkt erreicht und dann sinken könnte.“

Der Anstieg stieg um 0,11 %, während der Euro um 0,13 % auf 1,0767 US-Dollar fiel, während der Yen auf seinen vierten Rückgang in dieser Woche zusteuerte und um 0,26 % auf 155,86 pro Dollar abschwächte.

Das Pfund stand vor einem leichten wöchentlichen Verlust, nachdem die Bank of England (BoE) am Donnerstag den Weg für den Beginn von Zinssenkungen bereits im nächsten Monat geebnet hatte und Daten zeigten, dass die britische Wirtschaft im ersten Quartal dieses Jahres eine leichte Rezession überstanden hatte .

INFLATION VORAUS

Die Märkte warten sowohl auf den Erzeugerpreisindex der nächsten Woche als auch auf den Verbraucherpreisindex, um Anzeichen dafür zu erhalten, dass die US-Inflation ihren Abwärtstrend in Richtung des Fed-Zielsatzes von 2 % abgeschlossen hat.

Die über den Erwartungen liegenden Inflationsmeldungen im letzten Monat hatten alle nachlassenden Erwartungen an kurzfristige Zinssenkungen in den USA zunichte gemacht. Die Märkte kalkulieren derzeit vollständig mit einer Zinssenkung erst im November, es besteht jedoch immer noch die Möglichkeit, dass die Fed im September Maßnahmen ergreift.

Im Gegensatz dazu gehen die Märkte jetzt von einer 50:50-Chance einer BoE-Senkung im Juni aus und sind für August fast vollständig eingepreist. Sie implizieren auch eine 88-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank im Juni ihre Zinsen lockern wird.

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BOE-Gouverneur Andrew Bailey sagte, dass es zu stärkeren Senkungen kommen könnte als von den Anlegern erwartet, was das jüngste Anzeichen für die zunehmende Divergenz zwischen den Zinsaussichten für Europa und die USA sei.

Das Pfund Sterling rutschte um 0,10 % auf 1,2512 US-Dollar ab, nachdem es am Donnerstag ein mehr als zweiwöchiges Tief von 1,2446 US-Dollar erreicht hatte.

Händler rechnen derzeit mit Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr um etwa 45 Basispunkte. Im Vergleich dazu preisen Händler in diesem Jahr eine Lockerung der Geldpolitik durch die BoE in Höhe von 58 Basispunkten ein, während sie von der EZB Kürzungen in Höhe von 70 Basispunkten erwarten.

Die Renditen von Staatsanleihen stiegen ohne größere Katalysatoren, die die Richtung bestimmen könnten, da die Händler auf wichtige Inflationsdaten für April nächste Woche warteten, um die Erwartungen an die Politik der Federal Reserve zu leiten.

Die Renditen erreichten letzte Woche ein Monatstief, nachdem ein schwächer als erwartet ausgefallener Beschäftigungsbericht für April die Wetten erneut entfachte, dass die US-Notenbank in diesem Jahr zwei Zinssenkungen um 25 Basispunkte vornehmen wird.

Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die die Zinserwartungen widerspiegelt, stieg um 4,8 Basispunkte auf 4,855 %, während die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihe um 4,9 Basispunkte auf 4,498 % stieg. Der weltweite Leitindex bewegte sich über 84 US-Dollar pro Barrel, nachdem die Daten dieser Woche eine wachsende Nachfrage in den USA und China, den beiden größten Rohölverbrauchern der Welt, meldeten, während der schwelende Konflikt im Nahen Osten ebenfalls für Unterstützung sorgte.

Der Ölpreis fiel zuletzt um 0,04 % auf 79,23 $ pro Barrel und Brent lag bei 83,73 $, was einem Tagesverlust von 0,18 % entspricht.

stieg um 0,8 % auf 2.363,97 $ pro Unze.

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