Der Devisenmarkt ist ruhig, da die US-Inflationsdaten diese Woche im Fokus stehen

Der Devisenmarkt ist ruhig, da die US-Inflationsdaten diese Woche im Fokus stehen
Der Devisenmarkt ist ruhig, da die US-Inflationsdaten diese Woche im Fokus stehen
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Die wichtigsten Währungen blieben am Montag stabil, wobei sich der Dollar gegenüber seinen Mitbewerbern konsolidierte, da die Marktteilnehmer auf US-Inflationsdaten warten, um die Aussichten auf Zinssenkungen in diesem Jahr einzuschätzen.

Nach einem schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht im April und der geldpolitischen Ankündigung der Federal Reserve stiegen die Erwartungen für Zinssenkungen in diesem Jahr.

Laut dem FedWatch-Tool der CME haben die Märkte die Wahrscheinlichkeit einiger Zinssenkungen bei der Fed-Sitzung im September mit 61,2 % eingeschätzt, wobei insgesamt etwa 50 Basispunkte an Senkungen erwartet werden.

Doch die Kommentare der Fed-Beamten waren letzte Woche unterschiedlich und die Redner fragten, ob die Zinssätze hoch genug seien. Ein Anstieg der Inflationserwartungen der Verbraucher, der am Freitag in einer Umfrage festgestellt wurde, könnte das Gespräch weiter erschweren.

„Der Anstieg der Inflationserwartungen spiegelt wahrscheinlich den stagnierenden Fortschritt der Inflation wider und wird kaum dazu beitragen, den Preisdruck zu verringern“, schrieben die Ökonomen von Westpac in einer Mitteilung an die Kunden.

Da jüngste Daten auf eine Verlangsamung der Wirtschaft hinweisen, möchten Anleger bestätigen, wie hartnäckig die Inflation ist.

Der Markt wird diese Woche eine Chance haben, denn am Dienstag werden die Inflationswerte in Form des Erzeugerpreisindex (PPI) ermittelt, gefolgt vom Verbraucherpreisindex (VPI) am Mittwoch.

Fed-Chef Jerome Powell wird am Dienstag auch bei einem Treffen der Foreign Bankers Association in Amsterdam auftreten.

„Damit der US-Dollar wirklich an Schwung verliert, müssen die kommenden Daten auf eine Desinflation hindeuten und nicht nur hier und da eine Schwächephase“, sagte Matt Simpson, leitender Marktanalyst bei City Index.

„Wenn die Inflationsdaten in diesem Monat wieder steigen, wird dies mit ziemlicher Sicherheit die Arbeit des schwächeren Wachstums und der etwas schwächeren Beschäftigungszahlen zunichtemachen.

Der Dollarindex, der den Dollar gegenüber einem Währungskorb misst, blieb praktisch unverändert bei 105,34, nachdem er letzte Woche seinen ersten wöchentlichen Anstieg verzeichnete, nachdem er zwei aufeinanderfolgende Wochen lang rückläufig war.

Der Euro blieb unverändert bei 1,0769 US-Dollar, während die Eurozone sich darauf vorbereitet, am Freitag ihre eigene Inflationsrate zu veröffentlichen.

Das britische Pfund blieb stabil bei 1,2517 USD und verlor im Tagesverlauf 0,03 %. Daten vom Freitag zeigten, dass die britische Wirtschaft im ersten Quartal ihr stärkstes Wachstum seit fast drei Jahren verzeichnete und damit die flache Rezession beendete, in die sie in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres eintrat.

Der Yen schwächte sich um 0,11 % auf 155,91 ab. Der Dollar erholte sich nach einem Rückgang um 3 % zu Monatsbeginn, dem größten wöchentlichen prozentualen Rückgang seit Anfang Dezember 2022, nach zwei mutmaßlichen Interventionen japanischer Behörden.

Da der Markt gegenüber der japanischen Währung weiterhin pessimistisch eingestellt ist, zeigten Yen-Futures-Daten der CFTC, dass die nichtkommerziellen Short-Positionen am 23. April um 179.919 Kontrakte zurückgingen, was den größten Rückgang seit Juni 2007 darstellte.

Da der Yen schwächer wird, werden die Märkte bei weiteren Interventionen vorsichtig sein.

Der chinesische Offshore-Yuan blieb mit 7,2352 auf dem niedrigsten Stand seit einer Woche.

Am Wochenende veröffentlichte Daten zeigten, dass die chinesischen Verbraucherpreise im April gestiegen sind, während die Erzeugerpreise weiter sanken, was auf eine Verbesserung der Inlandsnachfrage hindeutet, da die Regierung vor der Herausforderung steht, eine ins Stocken geratene Wirtschaft zu stützen.

Die Zentralbank hat außerdem zugesagt, die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen.

Bei den Kryptowährungen stieg der Bitcoin um 1,99 % auf 61.682,00 $.

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