Märkte heute: Aktien steigen vor entscheidenden Inflationsdaten

Märkte heute: Aktien steigen vor entscheidenden Inflationsdaten
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Die Aktien stiegen zu Beginn einer Woche, die Inflationsdaten bringen wird, die als entscheidend für die Gestaltung der Aussichten für die Politik der US-Notenbank und die Richtung der Märkte gelten.

Der Anstieg des S&P 500 in diesem Monat brachte den Maßstab nahe daran, seinen April-Rückgang auszugleichen, da die Spekulationen zunahmen, dass der Inflationsdruck nach einer Reihe positiver Überraschungen nachgelassen hat. Auch wenn der am Mittwoch erwartete jährliche Anstieg des Verbraucherpreisindex der geringste seit drei Jahren wäre, wäre die Maßnahme immer noch zu schnell, um die politischen Entscheidungsträger zu beruhigen, die Beweise dafür benötigen, dass sich die Inflation kontinuierlich verlangsamt, um Zinssenkungen zu ermöglichen.

Die Handelsabteilung von JPMorgan Chase & Co. sagt, dass sich die Anleger nach dem CPI-Bericht auf große Schwankungen im S&P 500 vorbereiten, heißt es in einer Mitteilung von Andrew Tyler, Leiter von US Market Intelligence. Tägliche Breakevens am Optionsmarkt zeigen, dass Händler darauf wetten, dass sich die Aktienbenchmark nach Veröffentlichung der Daten um 1 Prozent in beide Richtungen bewegen wird.

„Das Hauptrisiko ist ein heißerer Verbraucherpreisindex, aber die bevorstehenden makroökonomischen Daten schaffen ein zweiseitiges Risiko, wobei das eine mit einem stärker als erwarteten Wachstum verbunden ist, das Inflationssorgen schürt, und das andere mit einem schwächeren Wachstum, das entweder Rezessions- oder ‚Stagflation‘-Sorgen schürt“, sagte Tyler Montag in einer Mitteilung an Kunden.

Der S&P 500 stieg auf 5.235. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank um drei Basispunkte auf 4,46 Prozent. Der Bloomberg Dollar Spot Index fiel um 0,2 Prozent.

Zuvor werden Ökonomen am Dienstag den Bericht der Regierung über die Erzeugerpreise analysieren, um die Auswirkungen von Kategorien wie Gesundheitswesen und Portfoliomanagement zu bewerten, die in den bevorzugten Inflationsindikator der Fed – den Preisindex für persönliche Konsumausgaben – einfließen. Fed-Chef Jerome Powell wird am Dienstag außerdem bei einer Veranstaltung ausländischer Banker in Amsterdam eine Rede halten.

Laut Barry Bannister von Stifel Nicolaus & Co. stehen US-Aktien bereits in diesem Quartal vor einer Korrektur, da die Inflation hartnäckig bleibt und die Erwartungen an eine Zinssenkung durch die Fed weiter in die Höhe getrieben werden. Er prognostizierte, dass der S&P 500 im zweiten oder dritten Quartal um etwa 10 Prozent auf 4.750 fallen wird.

Anleger, die bereit sind, ihr Aktienengagement zu reduzieren oder ganz aufzugeben, weil sie befürchten, dass der S&P 500 nach einem zweistelligen Anstieg seit Oktober an Fahrt verliert, sollten in der Vergangenheit nach Gründen suchen, um an ihren US-Aktienallokationen festzuhalten.

Seit den 1930er Jahren hätte das Versäumnis, die zehn besten Tage pro Jahrzehnt für die Benchmark zu erreichen, einen Gewinn von 66 Prozent gebracht – ein Bruchteil der rund 23.000 Prozent Rendite, die eine Investition in diesen Tagen nach Angaben der Bank of America erzielt hätte Corp. Noch wichtiger ist, dass diese besten Tage nach den schlechtesten Tagen für Aktien kamen, als der Verkauf wahrscheinlich am verlockendsten war, wie die Analyse der Bank zeigte.

„Markt-Timing birgt Gefahren und Panikverkäufe führen zu übergroßen Opportunitätskosten“, sagte Savita Subramanian, Leiterin der US-Aktien- und quantitativen Strategie bei der BofA, am Freitag in einer Kundenmitteilung. „‚Zeit auf dem Markt schlägt das Timing des Marktes‘ ist ein altes, aber vorausschauendes Sprichwort.“

Unternehmens-Highlights:

  • GameStop Corp. stieg nach einem kryptischen Post auf Bekanntheit erlangte er im Jahr 2021, nachdem er eine Reihe von Videos online gestellt hatte, in denen er Investoren aufforderte, während des Meme-Aktien-Rauschs auf den GameStop-Zug aufzuspringen.
  • Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen hat Apple Inc. eine Vereinbarung mit OpenAI getroffen, um die Technologie des Startups auf dem iPhone zu nutzen, was Teil eines umfassenderen Vorstoßes ist, Funktionen künstlicher Intelligenz auf seine Geräte zu bringen.
  • Intel Corp. befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Apollo Global Management über einen Deal, bei dem die Investmentfirma mehr als 11 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln für eine Chip-Produktionsanlage in Irland bereitstellen würde, sagte das Wall Street Journal.
  • Nvidia Corp. stieg, nachdem Jefferies sein 12-Monats-Ziel von 780 US-Dollar auf 1.200 US-Dollar angehoben hatte und sagte, dass der Chiphersteller mit einer „Aufstockung der KI“ „mehr vom Kuchen abbekommen“ werde.
  • Takeda Pharmaceutical Co. stimmte der Entwicklung von Immuntherapien von AC Immune SA zu, die auf toxische, abnormale Proteine ​​im Gehirn von Alzheimer-Patienten abzielen, im Rahmen eines Lizenzvertrags im Wert von bis zu 2,2 Milliarden US-Dollar.
  • BHP Group Ltd. sagte, Anglo American Plc habe ein verbessertes Übernahmeangebot zurückgewiesen, das den Wert des Bergbauunternehmens auf etwa 34 Milliarden Pfund (43 Milliarden US-Dollar) bezifferte.

Wichtige Ereignisse dieser Woche:

  • Verbraucherpreisindex für Deutschland, Erwartungen der ZEW-Umfrage, Dienstag
  • Huw Pill, Ökonom der Bank of England, spricht am Dienstag
  • US-PPI, Dienstag
  • Fed-Vorsitzender Jerome Powell und EZB-Ratsmitglied Klaas Knot sprechen am Dienstag
  • China-Zinsentscheidung, Mittwoch
  • Industrieproduktion der Eurozone, BIP, Mittwoch
  • US-Verbraucherpreisindex, Einzelhandelsumsätze, Unternehmensbestände, Empire-Produktion, Mittwoch
  • Neel Kashkari, Fed-Präsident von Minneapolis, spricht am Mittwoch
  • Japans BIP, Industrieproduktion, Donnerstag
  • Baubeginne in den USA, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Industrieproduktion, Donnerstag
  • Der Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker, spricht am Donnerstag
  • Die Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Mester, spricht am Donnerstag
  • Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, spricht am Donnerstag
  • Immobilienpreise in China, Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion, Freitag
  • VPI der Eurozone, Freitag
  • US-Konferenz. Leitindex des Vorstands, Freitag

Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten

Aktien

  • Der S&P 500 stieg um 9:30 Uhr New Yorker Zeit um 0,2 Prozent
  • Der Nasdaq 100 stieg um 0,3 Prozent
  • Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,3 Prozent
  • Der Stoxx Europe 600 fiel um 0,1 Prozent
  • Der MSCI World Index stieg um 0,3 Prozent

Währungen

  • Der Bloomberg Dollar Spot Index fiel um 0,2 Prozent
  • Der Euro stieg um 0,3 Prozent auf 1,0805 Dollar
  • Das britische Pfund stieg um 0,3 Prozent auf 1,2561 Dollar
  • Der japanische Yen blieb mit 155,75 pro Dollar kaum verändert

Kryptowährungen

  • Bitcoin stieg um 2,5 Prozent auf 62.803,32 US-Dollar
  • Pink Ether stieg um 1,7 Prozent auf 2.972,56 US-Dollar

Fesseln

  • Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank um drei Basispunkte auf 4,46 Prozent
  • Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen sank um drei Basispunkte auf 2,49 Prozent
  • Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen sank um zwei Basispunkte auf 4,14 Prozent

Rohstoffe

  • Rohöl der Sorte West Texas Intermediate stieg um 0,7 Prozent auf 78,77 Dollar pro Barrel
  • Spotgold fiel um 0,6 Prozent auf 2.345,63 Dollar pro Unze

Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.

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