Die globalen Aktien veränderten sich im Vorfeld der US-Inflationsdaten kaum

Die globalen Aktien veränderten sich im Vorfeld der US-Inflationsdaten kaum
Die globalen Aktien veränderten sich im Vorfeld der US-Inflationsdaten kaum
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Globale Aktien gerieten am Dienstag ins Stocken und blieben im Vorfeld der mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten in Reichweite von Rekordhochs, während japanische Anleihen unter Druck gerieten, da die Zentralbank ihr Anleihekaufprogramm leicht zurückfuhr.

Der MSCI World Stock Index blieb an diesem Tag unverändert, blieb aber 0,35 % unter dem Allzeithoch von Mitte März. Die nationalen und regionalen Aktienindizes in Europa, von denen viele Rekordhöhen erreichten oder nahe daran lagen, blieben stabil, ebenso wie die S&P 500-Futures in den Vereinigten Staaten.

Eine überwiegend positive Gewinnsaison für das erste Quartal hat den Aktienmärkten in den letzten Wochen geholfen, doch die Anleger waren diese Woche im Vorfeld wichtiger US-Inflationsdaten vorsichtig.

Der US-Erzeugerpreisindex, der bei 12:30 GMT erwartet wird, ist das wichtigste makroökonomische Ereignis am Dienstag, obwohl er wahrscheinlich von den Verbraucherinflationszahlen vom Mittwoch, einem der wichtigsten Datenpunkte des Monats, überschattet wird.

„Heute ist Aufwärmphase, aber der morgige US-VPI entspricht den Erwartungen der Menschen“, sagte Jan von Gerich, Chefstratege bei Nordea.

Es wird erwartet, dass sich der Kern-VPI von 3,8 % im März auf 3,6 % im April verlangsamt. Die Anleger werden darauf achten, ob die positiven Überraschungen des ersten Quartals nur ein Ausrutscher oder ein besorgniserregender Trend waren, der die Federal Reserve dazu zwingen könnte, die Zinsen für den Rest des Jahres hoch zu halten.

„Ich denke, die Erwartungen (einer höheren Inflation) sind gestiegen und es wird schwierig sein, sie zu übertreffen. Sie hatten drei positive Überraschungen in Folge, und wenn wir den Erwartungen entsprechen, werden die Zinsen sinken“, sagte Herr von Gerich.

Die Benchmark-Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen lag zuletzt bei 4,473 % und lag damit an diesem Tag leicht unter dem Fünfmonatshoch von 4,729 % Mitte April, aber immer noch deutlich höher im Vergleich zu den 3,899 % zu Jahresbeginn.

Eine am Montag von der New Yorker Fed veröffentlichte Umfrage ergab, dass die Amerikaner davon ausgehen, dass die Inflation in einem Jahr 3,3 % betragen wird und damit höher sein wird, als sie einen Monat zuvor angenommen hatten.

Britische Staatsanleihen oder Gilts schnitten leicht besser ab als ihre europäischen Pendants, nachdem Daten zeigten, dass die britischen Löhne stärker als erwartet stiegen, andere Zahlen jedoch darauf hindeuteten, dass der Arbeitsmarkt etwas von seiner inflationären Hitze verlor.

Die britische 10-Jahres-Rendite fiel um 2 Basispunkte auf 4,154 %, die deutsche blieb stabil bei 2,488 %.

In den Unternehmensnachrichten stieg Delivery Hero um 20 %, auf dem Weg zum größten Tagesgewinn seit Dezember 2019, nachdem Uber einen 1,25-Milliarden-Dollar-Deal zum Kauf seines Liefergeschäfts foodpanda in Taiwan und zum Kauf neuer Aktien des deutschen Unternehmens angekündigt hatte.

Anglo American hat ein Strategie-Update vorgelegt, das die Prüfung von Optionen für seine Kohle-, Nickel- und Platin-Stahlproduktionsgeschäfte umfasst, während das Unternehmen ein Übernahmeangebot von BHP abwehrt.

Am Dienstag wird voraussichtlich auch Alibaba Ergebnisse bekannt geben und der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell wird voraussichtlich um 14:00 Uhr GMT sprechen.

DER HANG SENG SPRINGT

In China ist der Hang-Seng-Index Hongkongs seit seinem Januar-Tief um 30 % gestiegen und ist dank des stetigen Geldzuflusses von Käufern aus dem Kontinent innerhalb eines Monats um fast 20 % gestiegen.

Die Anleger begrüßten die Nachricht, dass China Sonderanleihen im Wert von 1 Billion Yuan ausgeben würde, ein Vorbote der Ausgaben, während schwache Kreditdaten auch zeigten, dass die geldpolitische Lockerung an ihre Grenzen stößt. Letzte Woche waren die Hang-Seng-Volumina die stärksten seit 17 Monaten.

„Einige meiner Kunden fragen mich jeden Tag, was und wann sie kaufen sollen, weil sie immer noch eine untergewichtete Position in Hongkonger Aktien haben“, sagte Steven Leung, Geschäftsführer des Maklerunternehmens UOB Kay Hian in Hongkong.

„Ich denke, diese Situation wird noch eine Weile anhalten.

Auch in Asien stiegen die Renditen 10-jähriger japanischer Staatsanleihen um zwei Basispunkte auf 0,96 %, den höchsten Renditewert seit November, einen Tag nachdem die japanische Zentralbank die Menge der Anleihen, die sie im Rahmen einer regulären Kauftransaktion zum Kauf anbot, unerwartet stark gekürzt hatte.

Der Abstand zu den US-Renditen beträgt jedoch weiterhin mehrere hundert Basispunkte und ist groß genug, um den fragilen Yen unter Druck zu halten.

Der Yen wurde bei 156,4 pro Dollar gehandelt. Der Euro blieb stabil bei 1,0786 $.

Die Rohöl-Futures der Sorte Brent fielen um 0,3 % auf 83,08 USD pro Barrel, und Spotgold stieg leicht auf 2.339 USD pro Unze.

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