Der Dollar schnellte am Mittwoch in die Höhe, während Bitcoin auf ein neues Rekordniveau stieg, angetrieben durch die Möglichkeit eines Sieges von Donald Trump bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen – der Fall des Yen trug zur Wiederbelebung der Tokioter Börse bei.
Der Dollar steigt in Erwartung der Auswirkungen auf den amerikanischen Haushalt
Gegen 23 Uhr (ET) kletterte der Greenback gegenüber der japanischen Währung um 1,62 % auf 154,07 Yen pro Dollar und wertete gegenüber der gemeinsamen europäischen Währung um 1,76 % auf 0,9309 Euro pro Dollar auf.
Während in den Vereinigten Staaten fieberhafte Vorfreude auf den Ausgang einer äußerst knappen Wahl aufkeimt, reagierte der Devisenmarkt heftig auf die Ankündigung der ersten amerikanischen Bundesstaaten, die der ehemalige republikanische Präsident Donald Trump gewonnen hat.
„Die Märkte fangen an, auf Trumps Rückkehr zu wetten. Er gewann mit einem größeren Vorsprung als erwartet in Florida, einem sehr bevölkerungsreichen Bundesstaat, was die Erwartungen bestärkt, dass die Republikaner anderswo im Land besser abschneiden als erwartet, betonte Yugo Tsuboi, Stratege bei Daiwa Securities, zitiert von der Agentur Bloomberg.
Die US-Wahl befeuert eine Achterbahnfahrt im Handel: Der Dollar war am Vortag nach der Veröffentlichung besserer Umfrageergebnisse für die demokratische Kandidatin Kamala Harris deutlich gefallen, bevor es in den ersten Umfragen nach Beginn der Abstimmung zu einer plötzlichen Trendwende kam.
Ökonomen und Investoren gehen davon aus, dass Donald Trump im Erfolgsfall neue Zollschranken errichten, Steuern senken und die Wirtschaft deregulieren wird – genug, um eine Ausweitung des öffentlichen Defizits, dann einen Anstieg der Anleihezinsen und folglich einen Anstieg des Dollars zu bewirken.
Die Märkte „werden sich am Mittwoch anpassen, sobald neue Informationen verfügbar werden“, betonen MUFG-Analysten. Sie schätzen, dass „der Dollar im Vergleich zum Basisszenario um etwa 7 bis 8 % stärker werden könnte, wenn Kamala Harris gewinnt.“
Bitcoin-Rekord, der Markt rechnet mit regulatorischer Lockerung
Bitcoin überschritt zum ersten Mal die 75.000-Dollar-Marke, beflügelt durch die Aussicht auf eine Lockerung der Regulierung im Falle eines Wahlsiegs von Donald Trump.
Nachdem die erste digitale Währung nach Kapitalisierung ihren letzten absoluten Höchststand aus dem letzten März (73.797,98 US-Dollar) überschritten hatte, stieg sie gegen 22:08 Uhr auf 75.005 US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 8 % entspricht.
Dann hielt der Kurs an und notierte gegen 23:00 Uhr bei 74.421 US-Dollar.
Der Ex-Präsident verpflichtete sich im Wahlkampf dazu, die Vereinigten Staaten mit einem äußerst lockeren Regulierungsrahmen zur „Welthauptstadt von Bitcoin und Kryptowährungen“ zu machen – im Gegensatz zur Biden-Regierung, die als Befürworter einer strengen Regulierung des Sektors gilt.
Die „Rückkehr an die Macht“. [de Trump] würde wahrscheinlich den Schwerpunkt auf Deregulierung, Steueranreize und eine Wirtschaftspolitik legen, die alternative Investitionen wie Bitcoin begünstigt“, sagte Nigel Green, Analyst bei deVere, vor der Wahl.
Tokio steigt im Einklang mit dem Fall des Yen
In Tokio stieg der Flaggschiff-Nikkei-Index gegen 22:50 Uhr um 3,09 % auf 39.664,53 Punkte und der breiter gefasste Topix-Index um 2,13 % auf 2.720,89 Punkte.
Der Markt in Tokio wird bereits durch die Aufwärtskorrektur der Gewinnprognosen einer beträchtlichen Anzahl japanischer Unternehmen während ihrer vierteljährlichen Veröffentlichungen gestützt und hält Ausschau nach Informationen aus den Vereinigten Staaten.
Die Indizes erholten sich vor dem Hintergrund einer starken Abwertung des Yen gegenüber dem Dollar, was den Kauf japanischer Aktien attraktiver macht – und die Importkosten für japanische Unternehmen senkt.
„Die Preise [obligataires] „Und die Terminkontrakte an den amerikanischen Aktienmärkten sind gestiegen“, was auch die Tokioter Börse tröstet, stellte der Broker IwaiCosmo fest.
So führte die Aussicht auf höhere Anleiherenditen in den USA zu einem Anstieg der Wertpapiere japanischer Banken, die von höheren Erträgen profitieren könnten: Mizuho („4,71 %“), MUFG („4,31 %) und SMFG („5,11 %)“. brannten zusammen. ”
Im Verteidigungssektor stieg der japanische Jet-Champion IHI um 13,13 %.
China hält den Atem an
An den chinesischen Märkten herrschte dagegen weiterhin Vorsicht: Gegen 23:15 Uhr stieg der Shanghai Composite Index um 0,16 % auf 3392,36 Punkte, der von Shenzhen um 0,57 % auf 2059,45 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong verlor 2,61 % auf 20.459,26 Punkte.
Während die Anleger an diesem Wochenende noch auf Details zu Pekings Erholungsplänen warten, verdunkelt die Aussicht auf eine mögliche Wahl von Donald Trump den Horizont.
„Für Asien wäre ein Trump-Sieg mit einer Welle aggressiver Zölle von entscheidender Bedeutung […] „China ist sehr anfällig und könnte eine schnelle Abwertung des Yuan benötigen, um den Schock aufzufangen“, betont Stephen Innes, Analyst bei SPI Asset Management.
