Der Sieg von Donald Trump sorgte an diesem Mittwoch für Aufruhr auf den Weltmärkten und ließ den Dollar, Bitcoin, amerikanische Aktien und Zinssätze in die Höhe schnellen, während die europäischen Aktienindizes im Minus endeten.
Die New Yorker Börse schloss mit großem Trubel, nachdem Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl gewonnen hatte, was die Drei-Sterne-Indizes auf neue Rekorde trieb. Der Dow Jones stieg um 3,57 %, der Nasdaq-Index um 2,95 % und der breitere S&P 500-Index um 2,53 %. Auch Bitcoin erreichte einen historischen Höchststand und überschritt erstmals die 75.000-Dollar-Marke.
Die Wahl des republikanischen Kandidaten hat auch eine Reihe von Vorteilen vorangetrieben, wie zum Beispiel die Aktion des Tesla-Konzerns (+12,97 % gegen 16:45 Uhr Ortszeit), der Elon Musk gehört und Donald Trump aktiv unterstützt. Auch amerikanische Ölaktien gewannen an Boden, als auf erneuerbare Energien spezialisierte Konzerne nachgaben.
In Europa schlossen Frankfurt (-1,13 %), Mailand (-1,54 %) und London (-0,07 %) nach einer völligen Trendwende im Minus. Der CAC 40 in Paris stieg zu Beginn der Sitzung sogar kurzzeitig um mehr als 2 %, bevor er mit einem Minus von 0,51 % endete.
Und das aus gutem Grund: Europäische Investoren wissen, dass die Umsetzung des Programms der Republikaner verheerende Folgen für Europa haben könnte, mit Risiken für Wachstum und Inflation. Der nächste Präsident möchte die Einfuhrzölle für alle in die USA eingeführten Produkte auf 10 bis 20 % erhöhen, für Produkte aus China auf bis zu 60 % und für bestimmte Warenarten sogar auf 200 %.
Steigende Zinsen, steigender Dollar und historischer Höhepunkt für Bitcoin
Am Rentenmarkt stieg der Zinssatz für 10-jährige US-Staatsanleihen an diesem Mittwoch gegen 16:45 Uhr auf 4,46 %, verglichen mit 4,27 % zum Handelsschluss am Dienstag. Bei einer Laufzeit von zwei Jahren stieg dieser auf 4,28 %. Besonders die Aktien amerikanischer Banken jubeln, angetrieben durch den Anstieg der Kreditzinsen. So stiegen JP Morgan um 9,66 %, Bank of America um 7,50 %, Citigroup um 8,81 %, Goldman Sachs um 12,38 % und Wells Fargo um 13,85 %.
Auch der Dollar stieg im Zuge des Sieges des republikanischen Kandidaten stark an. Gegenüber dem Euro stieg der Greenback kurzzeitig sogar um mehr als 2 %, was für den Devisenmarkt eine besonders deutliche Schwankung darstellte. Der Dollar-Index, der die amerikanische Währung mit einem Währungskorb vergleicht, erreichte an diesem Mittwoch mit mehr als 105 Punkten seinen Höchststand seit Anfang Juli.
Bitcoin seinerseits hat an diesem Mittwoch zum ersten Mal die 75.000-Dollar-Marke überschritten, was auf die Aussicht auf regulatorische Lockerungen und Steuermaßnahmen zugunsten des Kryptowährungssektors zurückzuführen ist. Die erste digitale Währung legte gegen 16:45 Uhr Ortszeit um 7,69 % auf 74.483,26 US-Dollar zu, kurz nachdem sie mit 75.371,67 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht hatte.
Bedenken hinsichtlich der Rohstoffe
Die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus weckt auch die Sorgen um amerikanische Sojabohnen, deren Preise an diesem Mittwoch gefallen sind, in einem unsicheren Markt, der mit einer möglichen Eskalation der Handelsspannungen mit China, dem Hauptabnehmer für amerikanische Ölsaaten, konfrontiert ist. Auch der Ölpreis zeigt sich angesichts von Trumps Sieg zögerlich, da der Anstieg des Dollars die Nachfrage nach Rohöl belastet.
Darüber hinaus könnte ein Handelskrieg mit China, dem führenden Importeur von schwarzem Gold, den Rückgang der Ölnachfrage verschlimmern.
