Tägliche Zusammenfassung: Wall Street steigt; der Dow Jones erreicht nach Trumps Sieg sein Allzeithoch ????Der US-Dollar steigt bei steigenden Renditen.

• Donald Trump hat die Präsidentschaftswahl gewonnen. Die US-Indizes verzeichneten heute beeindruckende Zuwächse, obwohl die Stimmung auf den europäischen Märkten heute nicht im Verhältnis optimistisch war. Der deutsche DAX verlor mehr als 1 % und der französische CAC40 verlor fast 0,5 %. Rückgänge waren auch bei Kontrakten auf chinesische Indizes zu verzeichnen
• Der Nasdaq 100 und der S&P 500 sind um mehr als 2 % gestiegen, und der DJIA ist um mehr als 3,2 % gestiegen. Einen Rekord verzeichnete jedoch der Russell 2000-Index kleiner und mittlerer Unternehmen, der einen Anstieg von 5 % verzeichnete. Unter den BigTech-Aktien ist Nvidia heute mit fast 4,4 % der größte Gewinner.
• Die Renditen 10-jähriger US-Anleihen sind heute um 12 Basispunkte auf 4,41 % gestiegen, während EURUSD 1,6 % verliert und auf 1,075 abrutscht. Das Währungspaar USDJPY verzeichnete einen Zuwachs von fast 2 %, wobei der Yen durch den Anstieg des Dollars an die Wand gedrückt wurde.
• Unter dem Druck des starken Dollars und Gewinnmitnahmen verloren Gold und Silber 3 bzw. 5 %. Auch Industriemetalle verzeichnen erhebliche Verluste, darunter Zink und Kupfer, die beide um fast 5 % gefallen sind. Agrarrohstoffe mit Ausnahme von Kakao und Baumwolle verzeichneten heute leichte Zuwächse
• Die Aktien von Tesla legten heute um 15 % zu, da die Anleger davon ausgehen, dass Trumps Sieg dem Unternehmen zugute kommen wird, da das Unternehmen Regierungsprogramme kürzt, die von anderen konkurrierenden Herstellern benötigt werden und mit deren chinesischen Pendants konkurriert.
• Super Micro Computer-Aktien verlieren fast 25 %; Das Unternehmen übertraf in seinen ungeprüften vorläufigen Ergebnissen die Gewinnprognosen, enttäuschte jedoch beim Umsatz. Es wurden auch überraschend vorsichtige Erwartungen für das letzte Quartal des Jahres (Geschäftsquartal 2025) abgegeben.
• Zweistellige Rückgänge verzeichneten Aktien, die mit dem Photovoltaik-Panel-Markt verbunden sind, wie First Solar, und Windunternehmen wie Orsted und Vestas. Investoren gehen davon aus, dass die neue Regierung eine Subventionierung dieser Branchen aus dem Staatshaushalt nicht befürworten wird.
• Die Aktien aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sind gestiegen; HEICO Corp stieg um fast 3 % und Textron legte um 6 % zu. Der Kriegsschifflieferant Huntington Ingalls ist um mehr als 6 % gestiegen. Große Verteidigungsunternehmen wie Lockheed Martin, Northrop Grumman und General Dynamics verzeichnen Zuwächse im Bereich von 1 bis 3 Prozent.

Der Pharmasektor verliert an Boden, weil man das Gefühl hat, dass die Republikaner die Aktivitäten der Pharmariesen, deren Vorgehen Donald Trump wiederholt kritisiert hat, nicht wohlwollend sehen werden. Eli Lilly und Novo Nordisk verlieren mehr als 3 %; Auf die Aktien von Pfizer, BIONTech und Moderna ist ein Abwärtsdruck zu beobachten. Die Sitzung wurde von Zuwächsen in den Sektoren IT, Banken und Finanzinstitute, Versicherungen und Ausrüstungshersteller dominiert, deren CAT um fast 9 % stieg. Quelle: xStation5

Veränderung der Rohölvorräte in den Vereinigten Staaten (wöchentliche Veränderung): 2,149 Millionen Barrel (-300.000 Barrel erwartet; 515.000 Barrel zuvor). Die Ölkontrakte verzeichnen derzeit leichte Verluste, obwohl die erste Reaktion auf den Bericht überraschend positiv ausfiel. Erdgas wiederum legte um mehr als 3 % zu.

Benzin: 412.000 (erwartet -0,977 Mio.; früher -2,707 Mio.)

Destillate: 2,947 Mio. (erwartet -1,500 Mio.; früher -0,977 Mio.)

Der Kryptowährungsmarkt verzeichnet massive Zuwächse. Bitcoin pendelt um die 75.000 US-Dollar, während Uniswap, AAVE und Phantom zwischen 15 und 30 % zulegen. Dogecoin legt um 14 % zu und tritt damit in die Fußstapfen der Tesla-Aktien. Laut Herrn Villeroy von der EZB bedeutet der Sieg von Herrn Trump höhere Inflationsrisiken in den Vereinigten Staaten und die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs des Defizits ausgehend von den derzeit bereits hohen Niveaus. Anleger gehen davon aus, dass protektionistische Maßnahmen und Steuersenkungen Druck auf die Fed ausüben werden, die angesichts starker makroökonomischer Daten und der Gefahr eines erneuten Preisdrucks gezwungen sein wird, höhere Zinssätze über einen längeren Zeitraum beizubehalten. Derzeit preisen die Märkte bereits eine einzige US-Zinssenkung in diesem Jahr und eine Senkung um 100 Basispunkte im nächsten Jahr innerhalb der ersten drei Quartale ein.