(Alliance News) – Der Londoner FTSE 100 schloss am Montag höher, da Gewinne britischer Banken dazu beitrugen, eine jüngste Verlustserie zu beenden.
Der FTSE 100-Index stieg um 52,80 Punkte oder 0,7 % auf 8.125,19. Der FTSE 250-Index schloss um 203,57 Punkte oder 1,0 % bei 20.721,49. Der AIM All-Share stieg um 3,57 Punkte oder 0,5 % auf 737,93.
Der Cboe UK 100 stieg um 0,7 % auf 815,50, der Cboe UK 250 stieg um 1,1 % auf 18.160,09, aber die Cboe Small Companies fielen um 0,4 % auf 16.177,81.
In Europa stiegen der CAC 40 in Paris und der DAX 40 in Frankfurt jeweils um 1,2 %.
Die US-Aktien legten zu und knüpften an die Rekordhochs vom Freitag an. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,8 %, der S&P 500 stieg um 0,3 % und der Nasdaq Composite stieg um 0,1 %.
Der Dollar erhielt weitere Unterstützung, da die Anleger die Auswirkungen einer lockereren Finanzpolitik und möglicher Zölle des neuen Präsidenten Donald Trump abwogen.
„Der Trump-Handel geriet Ende letzter Woche unter Druck“, sagte Kathleen Brooks bei XTB, und die Frage ist nun, ob das so weitergehen kann.
„In den letzten Tagen ist Herr Trump hart gegen Zölle und illegale Einwanderung vorgegangen. Beides sind inflationäre Maßnahmen: die eine durch die Erhöhung der Steuersätze, die andere durch die Reduzierung des Arbeitskräfteangebots“, bemerkte sie.
„Dies hat dem Markt für Federal Funds Futures etwas Aufregung genommen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember sank von 80 % vor der Wahl auf 64 %.“ Infolgedessen könnte sich der Trump-Markt in den kommenden Tagen wenden „Die hektische Kundgebung, die auf Trumps Sieg folgte, könnte auf Gegenwind stoßen“, schlug Herr Brooks vor.
Die Analysten von Brown Brothers Harriman gehen davon aus, dass der Dollar weiter steigen wird.
Über den „Trump Trade“ hinaus befindet sich die amerikanische Wirtschaft in einer günstigen Lage und übertrifft andere fortgeschrittene Volkswirtschaften. Darüber hinaus deutet die Aussicht auf eine lockerere Finanzpolitik unter einer Trump-Regierung und einen begrenzten Lockerungsspielraum der Fed auf einen stärkeren Dollar hin.“
Das Pfund notierte am späten Montagnachmittag in London bei 1,2875 USD, verglichen mit 1,2926 USD zum Börsenschluss am Freitag. Der Euro notierte bei 1,0654 USD, nach 1,0731 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar höher bei 153,81 Yen von 152,62 Yen.
Am Londoner FTSE 100 stieg NatWest um 3,7 %, nachdem das britische Finanzministerium Aktien im Wert von 1 Milliarde Pfund zurückgekauft hatte, während die britische Regierung weiterhin ihre Anteile an dem Kreditgeber verkauft.
Die Regierung besitzt nun einen Anteil von 12 % an NatWest, nachdem sie nach der Steuerrettung der damaligen Royal Bank of Scotland Group während der Finanzkrise von 2008 und 2009 84 % gehalten hatte.
Bis 2018 hielt das Finanzministerium einen Anteil von 62 % an NatWest, hat diesen jedoch seitdem schrittweise verkauft. NatWest sagte, es werde alle zurückgekauften Aktien einziehen. Es wird weiterhin eine CET1-Quote von 13 bis 14 % angestrebt.
Russ Mould von AJ Bell sagte, die Entscheidung, NatWest-Aktien nahe dem höchsten Stand seit neun Jahren zu verkaufen, bestätige die Entscheidung von Bundeskanzlerin Rachel Reeves im Juli, das Übernahmeangebot „Tell Sid“ für den verbleibenden Staatsanteil aufzugeben.
Der Verzicht auf den Aktienverkauf war eines der ersten Dinge, die sie tat, nachdem Labour die Parlamentswahlen gewonnen hatte, und erklärte, dass es sich um eine „schlechte Verwendung von Steuergeldern“ handele, da die Initiative der vorherigen Regierung darin bestand, die Aktien mit einem potenziell erheblichen Abschlag anzubieten an den Marktpreis anzupassen, um die Öffentlichkeit zum Kauf zu verleiten.
Herr Mold wies darauf hin, dass die im Haushalt angekündigten Erhöhungen der Kreditaufnahme die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe getrieben und die Aussichten für die Zinssätze verändert hätten.
„Der Markt geht nun davon aus, dass die Zinsen noch länger relativ hoch bleiben könnten, was ein günstigeres Umfeld für die Fähigkeit der Banken schafft, höhere Zinsen für Kredite zu verlangen“, sagte er.
Dies führte zu Gewinnen für Barclays um 3,6 % und für Lloyds Banking Group um 3,1 %.
Als Anführer der FTSE 100-Aufsteiger stieg Croda nach einem beruhigenden Handelsupdate um 5,2 %.
In einem Handelsupdate gab das in Yorkshire ansässige Spezialchemieunternehmen bekannt, dass der Umsatz im dritten Quartal um 5 % auf 407 Mio. £ gestiegen ist, verglichen mit 387 Mio. £ im Vorjahr.
Der Ausblick für das Gesamtjahr bleibt unverändert. Das Unternehmen strebt bei konstanten Wechselkursen einen bereinigten Vorsteuergewinn zwischen 260 und 280 Millionen Pfund an. Der bereinigte Gewinn vor Steuern belief sich im Jahr 2023 auf 308,8 Mio. £.
„Aktien hatten ein schwieriges Jahr, daher wurden das im letzten Update enthaltene Umsatzwachstum und die beibehaltene Gewinnprognose für das dritte Quartal von erleichterten Anlegern begrüßt“, bemerkte Herr Mold von AJ Bell.
Citi-Analysten stellten jedoch fest, dass der Anstieg des Pfunds einen bereinigten Vorsteuergewinn von insgesamt 256 Millionen Pfund bedeutet, was 2 % unter dem Konsens des Unternehmens liegt.
Darüber hinaus sagte Citi, dass der Konsensvorsteuergewinn für das Geschäftsjahr 25 von 309 Mio. £ ein Wachstum von rund 20 % impliziere und angesichts der erwarteten Ausführungsrate in der zweiten Jahreshälfte ohne eine weitere Erholung des Nachfrageumfelds eine Herausforderung darstellen könnte.
„Wir sehen ein Abwärtsrisiko für die Konsensgewinnschätzungen für 2025“, schloss Citi.
Ein starker Rückgang des Goldpreises brachte Endeavour Mining und Fresnillo mit Rückgängen von 3,9 % bzw. 1,7 % in die Krise.
Das gelbe Metall notierte am späten Montagnachmittag mit 2.617,20 USD pro Unze und damit deutlich unter dem Wert vom Freitag zur gleichen Zeit (2.685,63 USD).
Fawad Razaqzada von City Index stellte fest, dass der steigende Dollar Gold für ausländische Käufer teurer gemacht hat, was die Nachfrage dämpfen könnte, während höhere Anleiherenditen die Opportunitätskosten für das Halten nichtproduktiver Vermögenswerte wie Gold und Silber erhöhen.
„Obwohl der Anstieg des Goldpreises erheblich war, könnte die jüngste Preisbewegung ein Zeichen für eine natürliche und notwendige Korrektur von zu hohen Niveaus sein. In diesem Zusammenhang ist die kurzfristige Prognose für Gold leicht pessimistisch geworden“, fügte er hinzu.
Am FTSE 250 glänzte Kainos mit einem Plus von 6,2 %.
Das in London ansässige IT-Dienstleistungsunternehmen gab bekannt, dass seine Gewinne im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres um mehr als 10 % gestiegen seien, und kündigte die Einführung eines Aktienrückkaufs im Wert von 30 Millionen Pfund an.
Auch Trustpilot stieg um 4,7 %, da die Deutsche Bank begann, die Aktie mit einem „Kauf“-Rating einzustufen.
Am AIM haben sich die Aktien von Aquis Exchange mehr als verdoppelt, nachdem das Unternehmen dem Kauf durch Six Group, den Schweizer Börsenbetreiber, zugestimmt hatte.
Das Übernahmeangebot der in Zürich ansässigen Six Exchange für 727 Pence pro Aktie bewertet Aquis auf vollständig verwässerter Basis mit 225 Millionen Pfund.
Aquis erklärte seinerseits, man habe erkannt, dass der europäische Devisenmarkt weiterhin hart umkämpft sei und weitere Investitionen in Technologie und Vertrieb erfordere. Es hieß, man habe das Angebot von Six nach ausführlichen Gesprächen und „mehreren unaufgeforderten Vorschlägen“ von Six angenommen.
„Aquis wird besser positioniert sein, um seine Strategie der Entwicklung innovativer Kapitalmarktlösungen von einer größeren Position aus umzusetzen“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung.
Brent-Öl fiel bis zum Handelsschluss am Montag in London auf 71,76 USD pro Barrel, verglichen mit 73,58 USD am Ende des Tages am Freitag.
Der lokale Geschäftskalender für Dienstag umfasst die Ergebnisse des dritten Quartals des Pharmaunternehmens AstraZeneca, des Glücksspielanbieters Flutter Entertainment und die Halbjahresergebnisse des Telekommunikationsunternehmens Vodafone.
Der globale Wirtschaftskalender umfasst die britischen Arbeitslosen- und Lohnwachstumszahlen um 07:00 Uhr GMT sowie die deutschen VPI-Daten ebenfalls um 07:00 Uhr GMT.
Von Jeremy Cutler, Reporter von Alliance News
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