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(Aktualisierte Aktien, hinzugefügte Analysten- und Unternehmenskommentare zu den Absätzen 1, 4 und 5) von Seher Dareen
SM Energy SM.N gab am Donnerstag bekannt, dass es sich bereit erklärt habe, einige Schieferanlagen des Öl- und Gasproduzenten XCL Resources für etwa 2 Milliarden US-Dollar zu kaufen und damit seine Präsenz in der Uinta-Region in Utah zu erweitern, was zu einem Rückgang der Aktien um 10 % führte.
XCL, unterstützt von EnCap Investments und Rice Investment Group, ist einer der größten Produzenten der Region mit einer Produktion von etwa 55.000 Barrel Öläquivalent pro Tag.
SM Energy mit Hauptsitz in Denver und Betrieb in den Becken Eagle Ford und Midland in Texas plant, die Übernahme durch eine Kombination aus Schulden und Bargeld zu finanzieren.
„Wir glauben nicht, dass Investoren vom Einstieg in das Uinta-Becken begeistert sein werden. SM (Energie) verleiht diesem Deal eine beträchtliche Hebelwirkung, aber wir gehen davon aus, dass der freie Cashflow einen Großteil dieser Summe in den nächsten Jahren zurückzahlen wird.“ 12 Monate“, sagten die Analysten von Roth MKM in einer Notiz.
In einer Telefonkonferenz sagten Führungskräfte von SM Energy, dass eine Transaktion im Uinta-Becken dazu beitrage, die Kapitaldisziplin aufrechtzuerhalten und gleichzeitig einen guten Multiplikator und einen höheren Ölmix zu erreichen. Sobald der Deal, voraussichtlich im September, abgeschlossen wird, werde die Produktion aus bestehenden Anlagen zurückgehen, fügten sie hinzu.
Das Unternehmen geht davon aus, dass Öl nach dem Deal mehr als 50 % der Gesamtproduktion ausmachen wird, gegenüber 43 % im Jahr 2023.
Northern Oil and Gas NOG.N wird außerdem 20 % der Öl- und Gasaktiva von XCL für 510 Millionen US-Dollar oder einen Gesamtwert von 2,55 Milliarden US-Dollar kaufen.
Reuters berichtete im März, dass XCL Resources einschließlich Schulden einen Wert von mindestens 2,8 Milliarden US-Dollar haben könnte.
Die Konsolidierung im US-Energiesektor, die im Jahr 2023 zu Deals im Wert von 250 Milliarden US-Dollar führte, hat sich in diesem Jahr fortgesetzt, da Unternehmen versuchen, ihr Bargeld einzusetzen und ihre Reserven zu erhöhen
SM Energy wird der Betreiber der Anlagen sein und die Vereinbarung wird die Reserven des Unternehmens um zwei Jahre verlängern.
