Asiatische Aktien steuerten am Freitag auf den fünften Monat in Folge mit Gewinnen zu, unterstützt durch wachsende Spekulationen, dass eine Verlangsamung der US-Inflation es der Federal Reserve ermöglichen würde, die Zinssätze im Laufe des Jahres zu senken.
Der demokratische US-Präsident Joe Biden und sein republikanischer Rivale Donald Trump werden um 01:00 Uhr GMT zu ihrer ersten Debatte des Jahres vor den US-Präsidentschaftswahlen im November die Bühne betreten.
Insbesondere die chinesischen Märkte werden auf Kommentare zu den Handelsbeziehungen mit Peking achten, die sich in den letzten Jahren verschlechtert haben.
Was die Daten betrifft, werden die Zahlen des US-amerikanischen Personal Consumption Expenditure (PCE)-Preisindex für Mai – das bevorzugte Maß für die Inflation der Fed – später am Freitag erwartet und könnten mehr Klarheit über die Aussichten für die US-Zinsen bringen.
„Wenn sich herausstellt, dass die PCE-Kerninflation heute Abend viel höher ist als die erwarteten 2,6 %, und nach positiven Überraschungen bei den Inflationsdaten aus Kanada und Australien in dieser Woche, würde dies die Sorge schüren, dass der Rückgang der globalen Inflation die Talsohle erreicht hat und sich in einigen Ländern möglicherweise beschleunigt hat.“ „, sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG.
Der MSCI-Index der asiatisch-pazifischen Aktien außerhalb Japans stieg zu Beginn der asiatischen Sitzung um 0,06 % und war auf dem Weg, in diesem Monat um 3,2 % zuzulegen, die beste Performance seit Februar.
Wachsende Erwartungen an einen bevorstehenden Lockerungszyklus der Fed und die Dynamik des Booms bei künstlicher Intelligenz haben eine risikofreudige Rallye an den Aktienmärkten ausgelöst und die Wall Street auf Rekordhöhen katapultiert, was zu einem Anstieg der asiatischen Aktien geführt hat.
Dem FedWatch-Tool der CME zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit einer ersten Zinssenkung der Fed im September bei Händlern nun bei 64 %, im Vergleich zu 50 % vor einem Monat.
Der japanische Nikkei stieg um 0,78 % und machte damit einen Teil seiner Verluste aus der Vorsitzung wieder wett. Das Ziel war ein monatlicher Zuwachs von 3 %, unterstützt durch einen schwachen Yen und eine Rallye bei Technologiewerten.
Die S&P 500- und Nasdaq-Futures stiegen beide um 0,18 % bzw. 0,3 %.
An der Währungsfront verharrte der Yen weiterhin in der Nähe seines 38-Jahres-Tiefs auf der schwächeren Seite von 160 pro Dollar, was die Märkte auf ein Eingreifen der japanischen Behörden zur Stützung der Währung aufmerksam machte.
Der Yen notierte geringfügig höher bei 160,68 pro Dollar, es wird jedoch erwartet, dass er in diesem Monat mehr als 2 % verliert, da er weiterhin unter den Zinsunterschieden zwischen den Vereinigten Staaten und Japan leidet.
„Angesichts der Tatsache, dass das aktuelle Abwertungstempo langsamer ist als im April, gibt es keinen Grund, warum 160 die Grenze im Sand sein sollte“, sagte Vincent Chung, Associate Portfolio Manager für Strategie bei T. Rowe Price Diversified Income Bonds.
„Die meisten Prognosen deuten darauf hin, dass es bei einer schnellen Abwertung auf 163 wahrscheinlich zu Interventionen kommen würde.
Tokio gab Ende April und Anfang Mai 9,79 Billionen Yen (60,94 Milliarden US-Dollar) aus, um den Yen von seinem niedrigsten Stand seit 34 Jahren, nämlich 160.245, um 5 Prozent steigen zu lassen.
Daten vom Freitag zeigten, dass die Kernverbraucherpreise in Japans Hauptstadt im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 % gestiegen sind, was die Herausforderung unterstreicht, vor der die Bank of Japan beim Timing ihrer nächsten Zinserhöhung steht, da der Kostendruck durch den schwachen Yen die Inflation über ihrem Niveau hält 2 %-Ziel, belastete aber auch den Konsum.
Der Euro stieg um 0,04 % auf 1,0707 US-Dollar, obwohl er auf einen monatlichen Rückgang von 1,3 % zusteuerte, da die Gemeinschaftswährung weiterhin unter politischen Unruhen in der Union litt und die vorgezogenen Wahlen in Frankreich an diesem Wochenende beginnen sollten.
Auf den Rohstoffmärkten litt Gold unter der Stärke des Dollars und fiel um 0,14 % auf 2.324,12 $ pro Unze.
Die Rohöl-Futures der Sorte Brent stiegen um 0,24 % auf 86,60 USD pro Barrel, während die Rohöl-Futures der US-Sorte West Texas Intermediate um 0,29 % auf 81,97 USD pro Barrel zulegten.
