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(Fügt Details zum Gerichtskalender in den Absätzen 10-11 hinzu) von Gary McWilliams und Marianna Parraga
Der Ölraffinierer CVR Energy CVI.N, der vom milliardenschweren Investor Carl Icahn kontrolliert wird, hat nach Angaben dreier mit der Angelegenheit vertrauter Personen ein festes Angebot für eine Aktienauktion der venezolanischen Muttergesellschaft Citgo Petroleum abgegeben.
Carl Icahn kontrolliert etwa 66 % der Anteile von CVR, das seinen Hauptsitz in Sugar Land, Texas, hat. CVR betreibt zwei Raffinerien in den Vereinigten Staaten, die 115.000 Barrel pro Tag (bpd) Coffeyville in Kansas und die 75.000 Barrel pro Tag Wynnewood in Oklahoma.
Ein US-Gericht in Delaware versteigert die Aktien, um Gläubiger zu bezahlen, die 21,3 Milliarden US-Dollar an Forderungen gegen Venezuela wegen Verstößen und Enteignungen haben. Das Gericht hat bisher Angebote von CVR, dem Vitol-Handelshaus VITOLV.UL und anderen im historischen Prozess des Verkaufs einer der Muttergesellschaften von Citgo, dem siebtgrößten Ölraffinerieunternehmen der Vereinigten Staaten, angenommen.
CVR arbeitet mit Investmentbankern von Wells Fargo zusammen
WFC.N werde die für sein Angebot benötigte Finanzierung aufbringen, sagten die Personen. Das Unternehmen habe für sein Angebot die Unterstützung von Icahn Enterprises, fügten die Personen hinzu.
Icahn Enterprises, CVR-Chef David Lamp und Wells Fargo lehnten eine Stellungnahme ab.
Die Ölraffinerien von CVR auf dem mittleren Kontinent wären eine gute geografische Ergänzung zu den Raffinerien von Citgo in Texas, Louisiana und Illinois, sagte einer der Personen, die mit dem Angebot von CVR vertraut sind.
„Der Vorteil des Angebots von CVR sind seine Synergien (mit Citgo)“, sagte diese Person. „Citgo ist in erster Linie ein Raffinerieunternehmen an der Golfküste und CVI ist in der Mitte des Landes tätig
Der Hedgefonds Elliott Investment Management erwog ein weiteres Angebot, während eine Gruppe von Gläubigern, vertreten durch Centerview Partners, versuchte, ConocoPhillips zu überzeugen
COP.N werde sich einem separaten Angebot anschließen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen im April.
In den letzten Wochen haben sich finanzielle Verbündete gebildet, um einige der Angebote zu unterstützen, darunter JP Morgan JITAX.O und Morgan Stanley
MS.Net Rothschild & Co.
Ein Vertreter eines Gerichtsbeamten, der die Auktion überwachte, sagte bei einer Anhörung am Dienstag, dass die zweite Bieterrunde „erfolgreich“ gewesen sei und mehrere Konkurrenzangebote eingegangen seien. Die Bieter wurden nicht identifiziert.
Der Sonderbeauftragte des Gerichts wird die Parteien voraussichtlich um den 31. Juli über das gewinnende Angebot informieren. Bezirksrichter Leonard Stark, der den Fall leitet, stimmte am Dienstag einem Antrag zu, die letzte Anhörung auf den 19. September zu verschieben.
