Tokio (awp/afp) – Der Dollar stieg am Mittwoch sprunghaft an, während Bitcoin auf einen historischen Rekord stieg, beflügelt durch die Möglichkeit, dass Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wird. Der Rückgang des Yen trug auch zur Wiederbelebung der Tokioter Börse bei.
Der Dollar steigt in Erwartung der Auswirkungen auf den amerikanischen Haushalt
Gegen 7:30 Uhr kletterte der Greenback gegenüber der japanischen Währung um 1,54 % auf 153,95 Yen pro Dollar und wertete gegenüber dem Euro um 1,9 % auf 0,9324 Euro pro Dollar auf. Während in den Vereinigten Staaten fieberhaft auf den Ausgang einer sehr knappen Wahl gewartet wird, reagierte der Devisenmarkt heftig auf die Ankündigung der ersten Bundesstaaten, die der ehemalige republikanische Präsident Donald Trump gewonnen hat.
Ökonomen und Investoren gehen davon aus, dass im Erfolgsfall neue Zollschranken eingeführt, Steuern gesenkt und die Wirtschaft dereguliert werden – genug, um zu einer Ausweitung des öffentlichen Defizits, dann zu einem Anstieg der Anleihezinsen und folglich zu einem Anstieg des Dollars zu führen.
„Die Märkte beginnen, auf die Rückkehr von Trump zu wetten. Er hat in Florida, einem sehr bevölkerungsreichen Bundesstaat, mit größerem Vorsprung gewonnen als erwartet, was die Erwartungen bestärkt, dass die Republikaner anderswo im Land besser abschneiden als erwartet“, betonte Yugo Tsuboi, Stratege bei Daiwa Securities, an asiatischen Börsen von der Agentur Bloomberg notiert.
Nach Florida konsolidierte der Dollar seine Gewinne, nachdem der Sieg des republikanischen Kandidaten in den Schlüsselstaaten Georgia und North Carolina bekannt gegeben wurde, der von seiner demokratischen Rivalin Kamala Harris hart umkämpft und begehrt war. Die Märkte „werden sich am Mittwoch anpassen, sobald neue Informationen verfügbar werden“, betonen MUFG-Analysten. Sie schätzen, dass „der Dollar im Falle eines Sieges von Kamala Harris im Vergleich zum Basisszenario um etwa 7 bis 8 % stärker werden könnte.“
Zeichnen Sie Bitcoin auf?
Bitcoin überschritt zum ersten Mal die 75.000-Dollar-Marke, beflügelt durch die Aussicht auf eine Lockerung der Regulierung im Falle eines Wahlsiegs von Donald Trump.
Nachdem die erste digitale Währung nach Kapitalisierung ihren letzten absoluten Höchststand aus dem letzten März (73.797,98 US-Dollar) überschritten hatte, stieg sie gegen 7:20 Uhr auf 75.371 US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 10 % entspricht. Der Ex-Präsident verpflichtete sich im Wahlkampf dazu, die Vereinigten Staaten mit einem äußerst lockeren Regulierungsrahmen zur „Welthauptstadt von Bitcoin und Kryptowährungen“ zu machen – im Gegensatz zur Biden-Regierung, die als Befürworter einer strengen Regulierung des Sektors gilt.
„Die Rückkehr an die Macht (von Trump) würde wahrscheinlich den Schwerpunkt auf Deregulierung, Steueranreize und eine Wirtschaftspolitik legen, die alternative Investitionen wie Bitcoin begünstigt“, schätzte Nigel Green, Analyst bei deVere, vor der Wahl.
Tokio steigt im Einklang mit dem Fall des Yen, die Banken feiern
In Tokio schloss der Flaggschiff-Nikkei-Index mit einem Plus von 2,61 % auf 39.480,67 Punkte, und der breiter gefasste Topix-Index schloss mit einem Sprung von 1,94 % auf 2715,92 Punkte. Unterstützt von der Eröffnung an durch die Aufwärtskorrektur der Prognosen einer beträchtlichen Anzahl japanischer Unternehmen während ihrer vierteljährlichen Veröffentlichungen beschleunigte der Tokioter Markt seinen Aufstieg, bis er kurzzeitig um mehr als 3 % zulegte.
Die Indizes erholten sich vor dem Hintergrund einer starken Abwertung des Yen gegenüber dem Dollar, die den Kauf japanischer Aktien attraktiver macht – und die Importkosten für japanische Unternehmen senkt. „Da Trumps Dominanz allgemein erwartet wird, sind die amerikanischen (Anleihen-)Zinsen und Terminkontrakte an den amerikanischen Aktienmärkten gestiegen“, genug, um die Wertpapiere von Banken, Technologiekonzernen und Unternehmen an der Tokioter Börse zu stärken, bemerkte der Broker IwaiCosmo.
So ließ die Aussicht auf höhere Anleiherenditen in den USA die Wertpapiere japanischer Banken steigen, die von höheren Erträgen profitieren könnten: Mizuho (+6,37 %), MUFG (+5,69 %) und SMFG (+6,92 %) stiegen im Konzert. Im Verteidigungsbereich stieg der japanische Jet-Champion IHI um fast 20 %.
China hält den Atem an
Umgekehrt waren die chinesischen Märkte gespalten und von Vorsicht geprägt: Gegen 06:30 Uhr GMT stieg der Shanghai Composite Index um 0,44 % auf 3.401,85 Punkte, der von Shenzhen um 0,87 % auf 2.065,57 Punkte. Der Hang-Seng-Index in Hongkong hingegen stürzte um 2,40 % auf 20.502,24 Punkte ab.
Die Anleger waren weiterhin gespalten zwischen der erwarteten Unterstützung für die Konjunkturerholungspläne in China, deren Einzelheiten Ende der Woche bekannt gegeben werden sollten, und der Aussicht auf eine mögliche Wahl von Donald Trump, die den Horizont des asiatischen Riesen verdunkeln würde. „Für Asien wäre ein Trump-Sieg mit einer Welle aggressiver Zölle ein Wendepunkt. (…) China, das sehr anfällig ist, könnte eine schnelle Abwertung des Yuan benötigen, um den Schock aufzufangen“, schätzt Analyst Stephen Innes bei SPI Asset Management.
afp/vj
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