Der US-Dollar hielt sich im Vergleich zu seinen Hauptwährungswährungen in der Nähe eines 6,5-Monats-Hochs, und Bitcoin war am Mittwoch knapp unter seinen Rekordhochs stabil positioniert, da die Märkte sogenannte „Trump“-Transaktionen vor den wichtigsten US-Inflationsdaten im Laufe des heutigen Tages einpreisten.
Der Dollar profitiert vom Sieg des Republikaners Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl letzte Woche, da die Anleger die Steuer- und Zollsenkungspolitik der neuen Regierung als inflationär einschätzen. [US/].
Der Trump-Handel ließ die Renditen von US-Staatsanleihen steigen, da die Märkte darauf wetten, dass die Federal Reserve das Ausmaß ihrer künftigen Zinssenkungen abmildern könnte [US/].
Es wird erwartet, dass die Republikanische Partei des gewählten Präsidenten beide Kammern des Kongresses kontrolliert, wenn Herr Trump im Januar sein Amt antritt, prognostizierte das Decision Desk-Hauptquartier am Montag, was ihm die Umsetzung eines Programms zu niedrigeren Steuern und niedrigeren Steuern auf Bundesebene ermöglichen wird.
Der US-Dollar-Index, der die Währung gegenüber einem Währungskorb misst, stieg um 0,02 % auf 106,01, nicht weit vom Höchststand vom Dienstag von 106,17 entfernt, dem höchsten Stand seit dem 1. Mai.
Bitcoin stoppte seinen Rekordanstieg und fiel um 0,23 % auf 87.105,05 $, nachdem es am Dienstag ein Allzeithoch von 89.998 $ erreicht hatte. Herr Trump hat versprochen, die Vereinigten Staaten zur „Krypto-Hauptstadt des Planeten“ zu machen.
Am Mittwoch erhalten Anleger einen neuen Messwert zur US-Inflation, wenn später am Tag der Verbraucherpreisindex (VPI) für Oktober veröffentlicht wird. Es wird erwartet, dass der Kernindex um 0,3 % steigt, aber alles, was darüber liegt, könnte die Chancen auf eine Lockerung im Dezember weiter verringern.
„Es wird erwartet, dass der Fokus später in dieser Woche wieder auf Inflation und Fed-Politik gerichtet wird, aber es bleibt abzuwarten, ob dies zu einer Abwicklung der Trump-Geschäfte führen wird“, sagte Charu Chanana, Chefstratege bei Saxo.
Händler sehen sich nach Trumps Sieg auch mit neuer Unsicherheit über die Fed konfrontiert, die der Zentralbank weniger Spielraum für Zinssenkungen geben könnte, wenn die Preise unter der neuen Regierung wieder steigen.
Laut dem FedWatch-Tool der CME Group besteht derzeit eine Wahrscheinlichkeit von etwa 60 %, dass die Märkte im Dezember einen weiteren Rückgang um einen Viertelbasispunkt verzeichnen, gegenüber etwa 84 % vor einem Monat.
Die Märkte erhielten weitere Informationen von Fed-Beamten, mit Kommentaren von Neel Kashkari, Fed-Präsident von Minneapolis, und Thomas Barkin, Fed-Präsident von Richmond, am Dienstag, obwohl beide darauf hinwiesen, dass sie nicht bereit waren, die Geschwindigkeit oder das Ausmaß der Zinssenkung zu beurteilen.
Der Vorsitzende Jerome Powell soll am Donnerstag eine Rede halten, bevor am selben Tag die Daten zum Erzeugerpreisindex (PPI) und am Freitag die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht werden.
Der Euro blieb aufgrund der politischen Unsicherheit unter Druck, da in Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Union, am 23. Februar, Wochen nach dem Zusammenbruch der Koalitionsregierung von Bundeskanzler Olaf Scholz, Wahlen stattfinden sollen. Unterdessen preisen die Märkte Zölle ein, die Trump Europa und China auferlegen könnte.
Der Euro blieb mit 1,0596 US-Dollar nahe seinem am Dienstag erreichten niedrigsten Stand seit einem Jahr und verlor 0,05 % auf 1,061875 US-Dollar.
Das Pfund Sterling blieb stabil bei 1,2746 US-Dollar und stand unter dem Druck eines allgemein festeren US-Dollars.
Die Großhandelsinflation in Japan beschleunigte sich im Oktober, da der fallende Yen die Importkosten für einige Waren in die Höhe trieb, wie Daten vom Mittwoch zeigten, was die Entscheidung der Bank of Japan über die geplante Zinserhöhung erschwerte.
Der Dollar stieg gegenüber dem Yen um 0,17 % auf 154,88, nachdem er 154,934 erreicht hatte, den höchsten Stand gegenüber der japanischen Währung seit dem 30. Juli.
Ansonsten blieb der Aussie, der tendenziell empfindlich auf die Konjunkturaussichten Chinas reagiert, unter Druck und fiel um 0,02 % auf 0,6531 US-Dollar.
Die australischen Löhne stiegen im dritten Quartal aufgrund des Zustroms neuer Arbeitskräfte und der sinkenden Inflation mit der langsamsten Jahresrate seit Ende 2022, was die Argumente für eine Zinssenkung stärkt.
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