Summit Midstream Corporation (NYSE: SMC) hat über seine Tochtergesellschaft Summit Midstream Partners, LP die Übernahme von Tall Oak Midstream Operating, LLC und seinen Tochtergesellschaften abgeschlossen. Die Transaktion umfasst eine Barzahlung in Höhe von 155 Millionen US-Dollar, die Ausgabe von 7,5 Millionen Stammaktien der Partnerschaft sowie 7,5 Millionen SMC-Aktien der Klasse B und eine bedingte Gegenleistung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar, verteilt auf Bewertungszeiträume bis zum 31. März 2026.
Diese Übernahme, die von einer überwältigenden Mehrheit der Aktionäre auf einer Sonderversammlung, die praktisch am 29. November 2024 stattfand, genehmigt wurde, ist Teil einer Wachstumsstrategie für Summit. Mit dieser Transaktion positioniert das Unternehmen sein Portfolio neu und erreicht eine Verteilung von rund 50 % der Aktivitäten mit Schwerpunkt auf Erdgas. Diese Diversifizierung soll die finanzielle und strategische Widerstandsfähigkeit des Unternehmens fördern und gleichzeitig eine Gesamtverschuldungsquote von etwa 3,8x zum 30. September 2024 aufrechterhalten.
Massive Unterstützung durch die Aktionäre
Die Sonderversammlung mobilisierte 76,7 % der stimmberechtigten Aktien, wobei die Zustimmungsquote für die Ausgabe von Aktien zur Finanzierung der Übernahme bei 99,8 % lag. Diese breite Unterstützung verdeutlicht das Vertrauen der Anleger in die Perspektiven dieser Transaktion.
Strategische und finanzielle Vorteile
Die Aufnahme von Tall Oak Midstream in das Portfolio von Summit erweitert die Erdgasgewinnungs- und -verarbeitungsbetriebe. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Vorgang aufgrund einer Volumensteigerung und einer günstigen Hebelwirkung einen Mehrwert schafft. Tall Oak, zuvor im Besitz einer Tochtergesellschaft von Tailwater Capital LLC, bringt auch betriebliche Synergien und verbesserte Kapazitäten für die Betreuung von Kunden in Produktionsbecken mit sich.
Perspektiven Zukunft
Durch diese Übernahme ist Summit in der Lage, von den wachsenden Chancen im Gassektor zu profitieren und gleichzeitig seine Position als wichtiger Akteur in der Energieinfrastruktur in den Vereinigten Staaten zu festigen. Zu den nächsten Schritten gehören die Integration der Vermögenswerte von Tall Oak und die Nutzung neuer Wachstumshebel.
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