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Enterprise Bancorp EBTC.O und Independent Bank INDB.O, die Muttergesellschaft von Rockland Trust, haben einer Fusion im Rahmen eines Cash-and-Stock-Deals im Wert von 562 Millionen US-Dollar zugestimmt, teilten sie am Montag mit, während regionale Kreditgeber ihre Geschäftstätigkeit weiter konsolidieren.
Das in Massachusetts ansässige Unternehmen Enterprise werde mit Independent fusionieren und seine Tochtergesellschaft Enterprise Bank werde mit Rockland Trust fusionieren, teilten die Unternehmen mit.
Enterprise-Aktionäre erhalten 0,60 Stammaktien von Independent und 2 US-Dollar in bar für jede Stammaktie von Enterprise, die sie halten.
Regionale Kreditgeber, die im Mittelpunkt der Bankenkrise des letzten Jahres standen, haben ihre Geschäfte intensiviert, um ihre Bilanzen zu stärken und mit Konkurrenten zu konkurrieren, und setzen damit eine Konsolidierungswelle in der Branche fort, die einer kritischen Prüfung durch den Wettbewerb ausgesetzt sein könnte.
-Die Zusammenschlüsse senken die Kapitalkosten der Banken und ermöglichen es den Käufern, ihre Einlagen zu erhöhen und zu diversifizieren, eine wichtige Finanzierungsquelle für Kreditgeber.
Die in Michigan ansässige Independent Bank plant, im Zusammenhang mit der Fusion etwa 7,5 Millionen Stammaktien auszugeben und insgesamt 27,1 Millionen US-Dollar in bar zu zahlen.
Die Bank erwartet außerdem, dass die Fusion im Jahr 2026 ihren Gewinn pro Aktie um etwa 16 % steigern wird. Sie plant, vor Abschluss der Transaktion etwa 250 Millionen US-Dollar an nachrangigen Schuldtiteln aufzunehmen.
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