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(Fügt Transaktionsdetails in Absatz 3, Analystenkommentare in den Absätzen 4 und 6 sowie den Kontext der Schwierigkeiten des Unternehmens hinzu) von Christy Santhosh
Patterson Companies PDCO.O hat zugestimmt, für etwa 4,1 Milliarden US-Dollar von der Gesundheitsinvestmentfirma Patient Square Capital privatisiert zu werden, teilte der Anbieter von Tiergesundheits- und Dentalgeräten am Mittwoch mit.
Das Angebot von 31,35 US-Dollar pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 35,7 % gegenüber dem letzten Schlusskurs der Aktie. Nach Markteröffnung wurden die Aktien bei 31 US-Dollar gehandelt.
Patient Square, das ein Vermögen von rund 11 Milliarden US-Dollar verwaltet, war Teil eines Konsortiums, das 2023 den Auftragsforschungsdienstleister Syneos Health kaufte.
Elizabeth Anderson, Analystin bei Evercore ISI, sagte, die Erfolgsbilanz der Investmentfirma bei der Sanierung notleidender Vermögenswerte wie Syneos habe dem Angebot weitere Glaubwürdigkeit verliehen.
Die Vereinbarung sieht eine Frist von 40 Tagen für den Vorstand von Patterson und seine Berater vor, um andere Übernahmevorschläge zu verfolgen.
„Obwohl diese Vereinbarung eine Laufzeit von 40 Tagen vorsieht, bezweifeln wir, dass ein deutlich höheres Alternativangebot entstehen wird“, sagte Jeff Johnson, Analyst bei Baird.
Anfang des Monats sagte das in Minnesota ansässige Unternehmen Patterson, es prüfe strategische Alternativen, einschließlich eines Verkaufs oder einer Fusion, nachdem es seine jährliche Gewinnprognose gesenkt habe.
-Analysten haben darauf hingewiesen, dass die Nachfrage nach zahnmedizinischen und chirurgischen Produkten sinkt, da die von der Inflation gebeutelten Kunden den Kauf des Nötigsten priorisieren.
Das Tiergesundheitssegment des Unternehmens macht mehr als 60 % seines Umsatzes aus und vertreibt unter anderem verschreibungspflichtige Impfstoffe und Diäten. Das Dentalsegment umfasst die Lieferung von Instrumenten für den Klinikgebrauch.
Die Aktien sind in diesem Jahr bis Dienstag um mehr als 18 % gefallen, da das Unternehmen mit rückläufigen Umsätzen und Störungen durch den Hack von Change Healthcare, der Technologieeinheit des Krankenversicherers UnitedHealth Group, konfrontiert ist
UNH.N.
Der Hack im Februar hatte weitreichende Auswirkungen auf die Akteure im US-amerikanischen Gesundheitssystem, da die durch den Angriff ausgelösten Störungen Auswirkungen auf elektronische Nachfüllungen in Apotheken und Versicherungstransaktionen hatten.
Das Unternehmen gab im August bekannt, dass es Kosten- und Managementmaßnahmen ergreifen werde, um den Druck auf sein Geschäft auszugleichen.
Herr Patterson sagte am Mittwoch, dass der Deal voraussichtlich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 abgeschlossen werde.