Asiatische Aktien stiegen leicht an und der Dollar blieb am Dienstag stabil, während sich die Händler auf eine Reihe von Zentralbanksitzungen in dieser Woche vorbereiteten, bei denen die US-Notenbank voraussichtlich die Zinsen senken und die Bank of Japan vorerst an ihrem Kurs festhalten wird.
Bitcoin, die bekannteste und größte Kryptowährung, blieb in der Nähe des Rekordhochs vom Montag von 107.821 US-Dollar. Es blieb stabil bei 106.041 $.
Der Kryptowährungsmarkt boomt seit der US-Wahl Anfang November, wobei Händler darauf wetten, dass die Trump-Regierung ihr Amt in einem günstigeren regulatorischen Umfeld antreten wird. Bitcoin ist im Jahr 2024 um 150 % gestiegen.
An den Aktienmärkten stiegen der australische Markt um 0,75 %, der japanische Nikkei um 0,26 % und Taiwans technologielastige Aktien um 0,5 %.
Der breiteste MSCI-Index für Aktien aus der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) stieg um 0,18 %. Es wird erwartet, dass der Index im Laufe des Jahres einen Anstieg von 10 % verzeichnen wird, die beste Jahresperformance seit 2020.
Am Montag zeigten Daten, dass sich der Konsum in China im November stärker als erwartet verlangsamte, was zu einem Rückgang der Lagerbestände führte. Am Dienstag fiel der Hongkonger Hang Seng-Index um 0,4 %, während die Aktien auf dem chinesischen Festland im frühen Handel um 0,13 % fielen.
Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG, sagte, die düsteren Immobilienzahlen seien ein weiterer Beweis dafür, dass sich Pekings Versuche, die Verlangsamung des Immobiliensektors aufzuhalten, noch nicht stabilisiert hätten.
„Weitere Konjunkturimpulse sind dringend erforderlich“, sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG, und stellte fest, dass der Immobilienmarkt trotz der jüngsten politischen Unterstützung weiterhin fragil sei.
„Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass diese Maßnahmen ergriffen werden, bevor Anfang nächsten Jahres Einzelheiten zu den US-Zöllen gegen China bekannt gegeben werden“, fügte Sycamore hinzu.
Die Zentralbanken der Vereinigten Staaten, Japans, des Vereinigten Königreichs, Schwedens, Norwegens, Indonesiens und Thailands treffen sich diese Woche. Es wird erwartet, dass die BOJ, die Bank of England, die Norges Bank und die Bank of Thailand ihre Haltung beibehalten, während die Riksbank die Zinsen voraussichtlich senken wird.
Unterdessen wird erwartet, dass die Bank Indonesia die Zinssätze anheben wird, um die Rupiah zu stützen, die nahe ihrem Viermonatstief liegt.
Im Mittelpunkt stehen die Fed und insbesondere ihre Prognosen für das nächste Jahr, wobei die Märkte am Mittwoch eine Zinssenkung um 25 Basispunkte einpreisen.
Nach der Senkung am Mittwoch sehen die Märkte laut dem FedWatch-Tool der CME eine Wahrscheinlichkeit von 37 %, dass es bis 2025 zu einer Senkung um 25 Basispunkte kommen wird, eine Steigerung gegenüber etwa 21 % in der Woche zuvor.
Charu Chanana, Chefstratege bei Saxo, sagte, der Markt werde auf Anzeichen einer „hawkischen Reduzierung“ achten.
„Das heißt, wenn die Fed ihre Politik lockert, könnte sie signalisieren, dass sie hinsichtlich des Tempos zukünftiger Kürzungen vorsichtig ist, entweder durch die Aktualisierung des Punktdiagramms des Ausschusses oder durch die Pressekonferenz des Präsidenten Powell.“
Das vorherige Punktdiagramm zeigte vier Zinssenkungen (100 Basispunkte) für 2025 an, könnte aber auf nur drei oder sogar zwei Senkungen revidiert werden, da die Inflationsrisiken weiterhin hoch bleiben, sagte Chanana.
Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs Konkurrenten misst, lag stabil bei 106,77 und ist auf dem Weg, im Jahresverlauf um 5 % zuzulegen.
Der Yen stieg auf 154,085 pro Dollar und blieb aufgrund der geringen Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die BoJ diese Woche in der Defensive, wobei die Mehrheit der von Reuters befragten Ökonomen davon ausging, dass die Zentralbank die Zinsen stabil halten würde.
In anderen Währungen pendelte sich der Euro bei 1,05207 US-Dollar ein, was einem Rückgang von fast 5 % im Jahr 2024 entspricht. Das Pfund Sterling blieb stabil bei 1,2689 US-Dollar. [FRX/]
Bei den Rohstoffen veränderten sich die Ölpreise kaum, da sich die Anleger im Vorfeld der Fed-Sitzung Sorgen über die chinesische Nachfrage machten. [O/R]
US-Rohöl West Texas Intermediate fiel um 0,23 % auf 70,55 $ pro Barrel, während Brent-Öl-Futures um 0,15 % auf 73,82 $ pro Barrel fielen.
Der Spotgoldpreis stieg auf 2.656,71 USD je Unze und ist damit auf dem Weg zu einem Anstieg um 29 % im Jahr 2024, dem stärksten Jahr seit 2010.
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