CALGARY, AB – Vermilion Energy Inc. (TSX: VET) (NYSE: VET), das derzeit nahe seinem 52-Wochen-Tief von 8,87 US-Dollar notiert und laut InvestingPro-Analyse als unterbewertet eingestuft wurde, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Westbrick Energy Ltd. für 1,075 Milliarden US-Dollar angekündigt , ein bedeutender Schritt, der den operativen Umfang des Unternehmens erhöhen und seine Gesamtzyklusmargen im Deep Basin verbessern wird. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2025 erwartet.
Durch die Übernahme werden 50.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (boe/d) an stabiler Produktion und rund 1,1 Millionen Acres Land im Deep Basin hinzukommen, wobei mehr als 700 Bohrstandorte identifiziert werden. Diese Akquisition ist ein strategischer Schritt in der Initiative von Vermilion zur Optimierung seiner nordamerikanischen Vermögenswerte und soll das Produktionsniveau über 15 Jahre lang aufrechterhalten und gleichzeitig einen erheblichen freien Cashflow generieren.
Vermilion wird die Übernahme durch seine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 1,35 Milliarden US-Dollar und ein neues befristetes Darlehen in Höhe von 250 Millionen US-Dollar sowie eine Überbrückungskreditfazilität in Höhe von 300 Millionen US-Dollar finanzieren. Nach der Übernahme wird sich die Nettoverschuldung von Vermilion voraussichtlich auf 2,0 Milliarden US-Dollar belaufen, mit einem Pro-forma-Verhältnis von Nettoverschuldung zu Mittelflüssen aus dem operativen Geschäft von 1,5x am Ende des Jahres 2025. Das Unternehmen verfügt über eine gesunde aktuelle Liquiditätsquote von 1,25 und wird bei a gehandelt attraktives EV/EBITDA-Multiple von 2,2x, laut Daten von InvestingPro.
Der Deal wird auch vier betriebene Gasanlagen mit einer Gesamtkapazität von 102 Millionen Kubikfuß pro Tag umfassen und damit die Präsenz von Vermilion im südöstlichen Teil des Deep Basin-Trends in Alberta stärken. Das Unternehmen erwartet weitere operative und finanzielle Synergien, die jedoch nicht in die wirtschaftliche Bewertung einbezogen wurden.
Dion Hatcher, Präsident und CEO von Vermilion, betonte die Übereinstimmung der Übernahme mit der langfristigen Strategie des Unternehmens, seine internationalen Vermögenswerte zu vergrößern und den Shareholder Value zu steigern. Das Unternehmen plant außerdem, seinen disziplinierten Ansatz bei der Vermögensverwaltung fortzusetzen, einschließlich der Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten, um seine Finanzlage weiter zu verbessern.
Nach der Fertigstellung wird Vermilion ein globaler Gasproduzent mit einer erwarteten Produktion von 135.000 boe/d sein, wovon mehr als 80 % aus seinem globalen Gasgeschäft stammen werden. Es wird erwartet, dass sich die Übernahme unmittelbar positiv auf die Betriebsmittel (FFO) und den überschüssigen freien Cashflow (EFCF) pro Aktie des Unternehmens auswirkt.
Die Transaktion, die bereits die Zustimmung von mehr als 90 % der Westbrick-Aktionäre erhalten hat, unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich gerichtlicher und behördlicher Genehmigungen.
Diese Nachricht basiert auf einer Pressemitteilung von Vermilion Energy Inc.
In anderen aktuellen Nachrichten gab Vermilion Energy Inc. sein Budget für 2025 und eine Erhöhung seiner vierteljährlichen Bardividende um 8 % bekannt. Das Budget umfasst einen Investitionsplan in Höhe von 600 bis 625 Millionen US-Dollar für Bohrungen und Infrastruktur in allen Geschäftsbereichen und unterstützt die Produktionsprognose von 84.000 bis 88.000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Vermilion meldete außerdem starke Ergebnisse aus seiner zweiten tiefen Gasexplorationsbohrung in Deutschland und plant, 380 Millionen US-Dollar in nordamerikanische Vermögenswerte und etwa 230 Millionen US-Dollar in Europa zu investieren.
Diese jüngsten Entwicklungen folgen einem robusten Ergebnisbericht für das dritte Quartal 2024, der einen Produktionsanstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahr und einen Anstieg der Mittelflüsse aus dem operativen Geschäft um 19 % gegenüber dem Vorquartal zeigt, was größtenteils auf die robusten Gaspreise in Europa zurückzuführen ist. Dion Hatcher, CEO von Vermilion, kündigte Pläne für erhebliche Produktionssteigerungen an, insbesondere beim Projekt Mica Montney in Kanada. Die Produktionsprognose des Unternehmens für 2024 liegt bei 84.000 bis 85.000 BOE pro Tag, was einem Wachstum von 4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Vermilion verfügt über eine starke Finanzlage mit einer gesunden aktuellen Cash-Quote von 1,25 und einem EBITDA von 925 Millionen US-Dollar für die letzten zwölf Monate. Das Unternehmen erwartet für 2025 einen Mittelfluss aus dem Betrieb von rund 1,0 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von 400 Millionen US-Dollar. Die Führungskräfte von Vermilion haben eine Absicherungsstrategie skizziert, bei der 50 % der Produktion für 2024 und 2025 und 40 % für 2026 abgedeckt sind.
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