Eine Vorschau auf den bevorstehenden Tag auf den asiatischen Märkten.
Ein Meer aus Rot an den meisten Aktienmärkten und ein endloser Anstieg des Dollars und der US-Anleiherenditen bilden den Hintergrund für eine voraussichtlich erneut nervöse Sitzung in Asien am Dienstag.
Als ob das nicht Grund genug für die Anleger wäre, auf der Hut zu bleiben, werden am nächsten Tag die US-Inflationsdaten veröffentlicht, da auch die Gewinnsaison für das vierte Quartal in den USA beginnt.
Der Rückgang des S&P 500 am Montag machte zeitweise alle Gewinne des Index nach der US-Wahl zunichte. Obwohl es gelungen ist, sich seinen Tiefstständen zu nähern, besteht kein Zweifel daran, dass die hohen und steigenden US-Anleiherenditen weiterhin stark auf die Stimmung am Aktienmarkt insgesamt drücken.
Auch der globale Hintergrund hilft nicht weiter, da die Handelsspannungen schwanken und die Unsicherheit über die neue US-Regierung vor der Amtseinführung von Donald Trump nächste Woche herrscht.
In dieser Hinsicht wird die Ankündigung der Biden-Regierung am Montag über neue US-Beschränkungen für den Export von Chips für künstliche Intelligenz die Beunruhigung nur noch verstärken.
Die neuen Vorschriften gehören zu den strengsten, die Washington jemals erlassen hat und sollen die weltweite Verbreitung dieser begehrten Prozessoren einschränken. Sie könnten den Gewinnen von Unternehmen, die auf künstliche Intelligenz und Technologie spezialisiert sind, darunter auch Nvidia, einen schweren Schlag versetzen.
Der Dollar erreichte am Montag den höchsten Stand seit 26 Monaten, eine weitere Verschärfung der finanziellen Bedingungen, die sich auf den US-Inlandsmärkten, insbesondere aber bei den Vermögenspreisen im Ausland, bemerkbar machen wird.
Am Freitag haben die Analysten von Goldman Sachs ihre Prognosen für den Dollar nach oben korrigiert und gehen davon aus, dass der Euro in den nächsten drei bis sechs Monaten unter die Parität zum Dollar fallen wird. Da der Euro am Montag unter 1,02 US-Dollar fiel, wäre es nicht verwunderlich, wenn die Parität innerhalb der nächsten sechs Wochen brechen würde.
Der Dollar startete solide in die Woche. Er ist in den letzten 15 Wochen um das 14-fache gestiegen, eine bemerkenswerte Leistung, die zu einem Anstieg von 10 % gegenüber seinen wichtigsten G10-Konkurrenten geführt hat. Schwellenländer und asiatische Volkswirtschaften stehen weiterhin unter Druck durch den Dollar und die Renditen von Staatsanleihen.
-Der Dienstagskalender in Asien ist düster, wobei das australische Verbrauchervertrauen, die Inflationszahlen in den indischen Fabriken und die neuesten japanischen Handels- und Leistungsbilanzzahlen die wichtigsten Ereignisse sind.
Der japanische Yen steht weiterhin unter starkem Verkaufsdruck bei rund 158 pro Dollar, nahe der Zone von 160 pro Dollar, was bereits zu Interventionen der japanischen Behörden zum Kauf von Yen geführt hat.
Es wird erwartet, dass politische Entscheidungen in Indonesien und Südkorea sowie eine Reihe chinesischer Wirtschaftsindikatoren die lokalen Katalysatoren für ein weiteres Feuerwerk an den Märkten im Laufe der Woche sein werden.
Das jährliche Asiatische Finanzforum wird in Hongkong fortgesetzt. Zu den Rednern, die am Dienstag sprechen werden, gehören der Vorstandsvorsitzende von Alibaba, der Vorstandsvorsitzende der China International Capital Corporation Limited und die CIOs mehrerer großer globaler Investmentfonds.
Hier sind die wichtigsten Entwicklungen, die die Märkte am Dienstag steuern könnten:
– Handels- und Leistungsbilanz Japans (November)
– Großhandelspreisinflation in Indien (Dezember)
– Rede des stellvertretenden Gouverneurs der Bank of Japan, Himino Ryozo
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