(Boursier.com) – Die Wall Street versuchte an diesem Dienstag vor dem Börsenhandel eine Erholung, wobei der S&P 500 um 0,5 %, der Dow Jones um 0,3 % und der Nasdaq um 0,6 % zulegten. Die Märkte begrüßen das jüngste Gerücht über die Regierung Trump 2.0, die eine sehr schrittweise Erhöhung der Zölle in Betracht ziehen könnte, um die Auswirkungen auf die Preise zu begrenzen. Darüber hinaus war der Erzeugerpreisindex in den Vereinigten Staaten eine recht erfreuliche Überraschung … An der Nymex verlor ein Barrel WTI-Rohöl 0,7 % auf 76,7 $. Eine Unze Feingold verteuert sich um 0,1 % auf 2.668 $. Der Dollarindex verlor 0,3 % gegenüber einem Währungskorb.
Der Trend war seit mehreren Tagen äußerst fieberhaft, gestützt auf Befürchtungen im Zusammenhang mit der Inflation und den knappen Anleiherenditen, verstärkt durch Sorgen im Zusammenhang mit einem möglichen Handelskrieg, der von der neuen Trump-Regierung angezettelt wurde. Das Wirtschaftsteam von Donald Trump würde jedoch darüber diskutiereneine schrittweise Erhöhung der Zolltarife Monat für MonatEin schrittweiser Ansatz, der darauf abzielt, die Hebelwirkung des Handels zu erhöhen und gleichzeitig dazu beizutragen, eine steigende Inflation zu vermeiden, so die von Bloomberg zitierten mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Eine Idee sieht eine gleitende Tarifskala vor, die um etwa 2 bis 5 % pro Monat ansteigt, und würde sich auf Exekutivbehörden im Rahmen des „International Emergency Economic Powers Act“ stützen. Der Vorschlag sei Trump noch nicht vorgelegt worden, hieß es aus Quellen von Bloomberg.
Zu den Beratern, die an dem Plan arbeiten, gehören der für den Finanzminister nominierte Scott Bessent, Kevin Hassett, der Direktor des National Economic Council werden wird, und Stephen Miran, der zum Vorsitzenden des Council of Economic Advisers ernannt wurde, sagten die Quellen. Die Agentur bat um Anonymität, um diese internen Beratungen besprechen zu können.
Eine Woche vor der Amtseinführung kämpfen Ökonomen darum, das Ausmaß der Zollmaßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Inflation zu messen. Während des Präsidentschaftswahlkampfs 2024 gab Trump seine Absicht bekannt, Mindestzölle von 10 bis 20 Prozent auf alle importierten Produkte und 60 Prozent oder mehr auf Lieferungen aus China zu erheben. Seit seinem Wahlsieg im November stellen Medien und Finanzmärkte die Aggressivität dieser Zölle in Frage. Trump dementierte kürzlich einen Pressebericht und stellte kürzlich klar, dass die Einführung von Zöllen maßvoll sei.
Darüber hinaus, Der amerikanische Erzeugerpreisindex für Dezember 2024 stieg im Monatsvergleich um 0,2 % und im Jahresvergleich um 3,3 %gegenüber einem FactSet-Konsens von +0,3 % im Vergleich zum November und +3,4 % im Jahresvergleich. Diesmal ohne Nahrungsmittel und Energie ist der amerikanische „PPI“ für Dezember… von einem Monat zum anderen stabil und stieg über ein Jahr um 3,5 %, gegenüber einem Konsens von +0,2 % bzw. +3,8 %.
Der Verbraucherpreisindex für Dezember, der am Mittwoch um 14:30 Uhr erwartet wird, sollte das große Wirtschaftstreffen der Woche darstellen. Der Konsens liegt bei +0,3 % im Vergleich zum November und +2,8 % im Jahresvergleich bzw. +0,2 % und +3,3 % ohne Nahrungsmittel und Energie. Der Empire State Manufacturing Index der New York Fed für den Monat Januar wird ebenfalls um 14:30 Uhr bekannt gegeben (Konsens -2). Der wöchentliche Bericht des US-Energieministeriums über die inländischen Ölvorräte für die Woche bis zum 10. Januar wird um 16:30 Uhr veröffentlicht. Das wirtschaftliche Beige Book der Fed, eine Zusammenfassung der regionalen Bedingungen, ist schließlich am Mittwoch um 20:00 Uhr fällig.
Am Donnerstag werden die amerikanischen Wirtschaftsnachrichten erneut geschäftig sein, mit wöchentlichen Arbeitslosenanträgen für die Woche bis zum 11. Januar (14:30 Uhr, Konsens 214.000) und Einzelhandelsumsätzen für Dezember (ebenfalls 14:30 Uhr, Konsens +0,6 % eines Monats später). Monat, +0,5 % ohne Autos, +0,4 % ohne Autos und Benzin). Gleichzeitig wird der Produktionsindex der Philadelphia Fed für Januar bekannt gegeben (Konsens -4). Die Import- und Exportpreise für Dezember werden ebenfalls um 14:30 Uhr bekannt gegeben (Konsens -0,4 % für Importpreise im Vergleich zu November). Um 16 Uhr werden die Unternehmensbestände und -verkäufe sowie der US-Immobilienmarktindex bekannt gegeben
Schließlich werden die Betreiber am Freitag die Baubeginne und Baugenehmigungen für Dezember (14:30 Uhr) sowie die amerikanischen Industrieproduktionszahlen für denselben Monat (15:15 Uhr) verfolgen.
Auf Seiten der Fed sprechen heute Jeffrey Schmid und John Williams, während morgen Thomas Barkin, Neel Kashkari, John Williams und Austan Goolsbee sprechen. Beamte der amerikanischen Zentralbank haben in den letzten Tagen das Risiko eines erneuten Anstiegs der Inflation minimiert und weiterhin für eine Lockerung der Geldpolitik plädiert – allerdings in einem moderateren Tempo. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group sollte sich die Fed am Ende der nächsten drei Sitzungen (Januar, März und Mai) und möglicherweise sogar noch einmal im Juni und Juli für einen geldpolitischen Status quo entscheiden. Das Tool gibt an, dass die Zinsen in diesem Jahr nur um 25 Basispunkte sinken dürften (Wahrscheinlichkeit 40,7 %), wobei die Hypothese eines Status quo im Laufe des Jahres (31,2 %) sogar noch mehr als möglich ist. An den Anleihemärkten bleibt die Rendite des 10-jährigen T-Bonds mit 4,79 % niedrig, verglichen mit fast 5 % für den 30-jährigen.
Was die vierteljährlichen Veröffentlichungen der an der Wall Street notierten Unternehmen betrifft, gab KB Home gestern Abend bekannt, während es morgen mit JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Charles Schwab, Kinder Morgan und Bank of New York Mellon ernst wird. Das gaben TSMC, UnitedHealth, Bank of America, Morgan Stanley, PNC Financial, US Bancorp, M&T Bank, JB Hunt und First Horizon am Donnerstag bekannt. Truist Financial, Schlumberger, Fastenal, State Street, Huntington Bancshares und Regions Financial, Bericht vom Freitag.
Werte
Meta / Alphabet / Apfel / Amazonas. Berichten zufolge überprüft die Europäische Kommission ihre Ermittlungen gegen US-amerikanische Technologiegiganten wie Apple, Alphabet (Google) und Meta neu, so die Financial Times. US-amerikanische Technologiegiganten haben den designierten US-Präsidenten Donald Trump aufgefordert, die Regulierungsaufsicht der Europäischen Union über sie anzufechten, und die Auswirkungen von Trumps Wahlsieg wären laut einer FT-Quelle ein Faktor bei der Überprüfung gewesen, ohne sie ausgelöst zu haben. Die Überprüfung könnte dazu führen, dass Brüssel den Umfang der Untersuchungen einschränkt oder ändert und alle seit März 2024 im Rahmen der Digital Markets Regulation (DMA) der EU eingeleiteten Fälle abdeckt, so Quellen der Financial Times. Die DMA-Verordnung schreibt großen Plattformen vor, was sie tun dürfen und was nicht, und kann Bußgelder von bis zu 10 % des Jahresumsatzes verhängen. Es trat 2022 in Kraft, um die Übermacht großer Technologieunternehmen zu begrenzen.
Nach Angaben der FT würden alle Entscheidungen und möglichen Bußgelder ausgesetzt, während die Überprüfung abgeschlossen ist, die technische Arbeit an den Fällen werde jedoch fortgesetzt. Laut FT warten die europäischen Regulierungsbehörden nun auf politische Leitlinien, um endgültige Entscheidungen in den Fällen Apple, Google und Meta zu treffen.
Alphabet. Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) hat angekündigt, die Suchdienste von Google zu untersuchen und ihre neuen Befugnisse zu nutzen, um deren Auswirkungen auf Verbraucher und Unternehmen, einschließlich Werbetreibende, Verlage und Suchmaschinen, zu ermitteln. Konkurrenten. Die britische Kartellbehörde verfügt über neue Befugnisse zur Prüfung großer Technologien. „Millionen Menschen und Unternehmen verlassen sich auf die Such- und Werbedienste von Google, 90 % der Suchanfragen werden über die Plattform von Google durchgeführt und mehr als 200.000 britische Unternehmen werben dort“, fasst die Leiterin der CMA, Sarah Cardell, zusammen. „Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Menschen in vollem Umfang von der Auswahl und Innovation der Forschungsdienstleistungen profitieren und ein faires Angebot erhalten“, betont der Leiter.
Die chinesischen Behörden erwägen unterdessen eine mögliche Option, die darin bestehen würde, dass Elon Musk die US-Aktivitäten von TikTok übernimmt, falls das Unternehmen sich nicht gegen ein Verbot der Kurzvideo-App wehren kann, wie Bloomberg mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Chinesische Beamte würden es vorziehen, wenn TikTok weiterhin im Besitz von ByteDance bliebe, und die Gruppe ficht das drohende Verbot mit einer Berufung beim Obersten Gerichtshof der USA an. Allerdings deuteten die Richter während des Verfahrens am 10. Januar an, dass sie am Gesetz festhalten würden. Hochrangige chinesische Beamte hätten im Rahmen einer weitreichenden Diskussion über die Zusammenarbeit mit der Regierung von Donald Trump bereits begonnen, über Notfallpläne für TikTok zu debattieren, an denen Musk beteiligt sei, sagten Quellen von Bloomberg und baten darum, nicht genannt zu werden.
Ein möglicher Deal mit einem von Trumps engsten Verbündeten sei für die chinesische Regierung attraktiv, von der erwartet wird, dass sie ein Mitspracherecht beim möglichen Verkauf von TikTok hat, sagten Quellen der Agentur. Musk hat bereits mehr als 250 Millionen US-Dollar ausgegeben, um Trumps Wiederwahl zu unterstützen, und soll eine führende Rolle bei der Verbesserung der Regierungseffizienz spielen. Nach einem von der chinesischen Regierung diskutierten Szenario würde Musks Plattform (ehemals Twitter) die Kontrolle über TikTok US übernehmen.
United Rentals kündigte seine Absicht an, seinen kleinen Konkurrenten zu übernehmen H&E-Ausrüstungsdienstleistungen in einer Transaktion im Wert von 4,8 Milliarden US-Dollar. Das Angebot bietet einen schönen Aufschlag von mehr als 100 % auf die H&E-Preise gestern Abend an der Wall Street. Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung wird United H&E für 92 US-Dollar pro Aktie in bar erwerben. Der Deal beinhaltet die Nettoverschuldung von H&E in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar. Der Kaufpreis stellt ein Vielfaches des 6,9-fachen des bereinigten Ebitda für die 12 Monate bis zum 30. September 2024 dar. Es wird erwartet, dass der Zusammenschluss innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss jährliche Kostensynergien in Höhe von rund 130 Millionen US-Dollar generieren wird, hauptsächlich in den Bereichen Gemeinkosten und Geschäftsbetrieb. Es wird erwartet, dass sich die Übernahme im ersten Jahr nach dem Abschluss positiv auf den bereinigten Gewinn pro Aktie und die Generierung des freien Cashflows von United Rentals auswirken wird.
KB-Startseite beträgt vor Markteinführung 13 %, während der amerikanische Immobilienentwickler im vierten Quartal den Konsens übertraf und eine recht solide Prognose für 2025 abgab. Für das abgeschlossene Quartal betrug der Nettogewinn 191 Millionen US-Dollar und 2,52 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Konsens von 2,45 US-Dollar. Der Umsatz belief sich auf 2 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Konsens von 1,99 Milliarden US-Dollar. Im Geschäftsjahr belief sich der Nettogewinn auf 655 Millionen US-Dollar und der Umsatz auf insgesamt 6,93 Milliarden US-Dollar.
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