(Durchgehend aktualisiert mit Stellenabbau, Details, aktualisierten Kursen)
Der britische Versicherer Aviva AV.L hat eine Vereinbarung zum Kauf seines Konkurrenten Direct Line DLGD.L getroffen, gaben die beiden Gruppen am Montag im Rahmen einer Bargeld- und Aktientransaktion im Wert von 3,7 Milliarden Pfund (4,46 Milliarden Euro) bekannt Großbritanniens größter Haus- und Autoversicherer könnte jedoch zum Verlust von 2.300 Arbeitsplätzen führen.
Gemäß den Bedingungen der Transaktion, die Anfang dieses Monats bekannt gegeben wurde, erhalten die Aktionäre für jede gehaltene Direct Line-Aktie 0,2867 neue Aviva-Aktien zu 129,7 Pence und bis zu 5 Pence in Form einer Dividende, sagte Aviva.
Diese Transaktion bietet Amanda Blanc, Geschäftsführerin von Aviva, die Möglichkeit, ihre größte Akquisition zu tätigen, da sie die Aktivitäten des Versicherers auf seinen Kernmarkt konzentrieren möchte: Großbritannien, Kanada und Irland.
Der Zusammenschluss werde innerhalb von drei Jahren zu einem Personalabbau von etwa 5 bis 7 % führen, sagten die beiden Versicherer, wobei bis zu 2.300 Arbeitsplätze gefährdet seien.
Den jeweiligen Jahresberichten zufolge beschäftigte Aviva Ende 2023 etwas mehr als 23.000 Mitarbeiter, verglichen mit etwas mehr als 10.000 bei Direct Line.
Aviva will innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion jährlich 125 Millionen Pfund an Vorsteuerkosten einsparen. Die Erreichung dieses Ziels werde mit einmaligen Integrationskosten von rund 250 Millionen Pfund verbunden sein, erklärten die beiden Konzerne.
Die Übernahme von Direct Line werde es Aviva außerdem ermöglichen, ihre Dividende zwischen 4 und 6 % („mittlerer einstelliger Wert“) zu erhöhen, gibt der Konzern an und fügt hinzu, dass er im nächsten Jahr und bis zum Ende der Operation keinen Aktienrückkauf starten werde.
Direct Line, seit März unter der Leitung von Adam Winslow, einem ehemaligen Mitarbeiter von Aviva, versucht, sein Geschäft anzukurbeln, das durch die schlechte Leistung seiner Kfz-Versicherungsbranche beeinträchtigt wurde.
Der Konzern, der im September ein unter den Erwartungen liegendes Betriebsergebnis meldete, führte insbesondere deutliche Preiserhöhungen durch und kündigte im November den Abbau von 550 Stellen an.
An der Londoner Börse stieg Direct Line gegen 12:10 GMT um 3,87 % auf 252,60 Pence, während Aviva-Aktien um 0,70 % zulegten.
(Schreiben von Chandini Monnappa und Aby Jose Koilparambil in Bangalore, mit Lawrence White in London; französische Version Augustin Turpin, herausgegeben von Kate Entringer)
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