Der Markt für Elektrofahrzeuge verlangsamt sich

Projektstornierungen, Produktionsrückgänge, Investitionsverschiebungen, Änderungen in der Elektrifizierungsstrategie der Automobilhersteller. Die Folgen der Verlangsamung des Wachstums der weltweiten Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sind vielfältig.

Zwischen Januar und Mai 2024 beliefen sich die Ankündigungen über verschobene oder abgesagte Bauprojekte für Batteriefabriken auf das Äquivalent von 220 Gigawattstunden oder 3,5 % der zusätzlichen Produktionskapazität, die bis 2030 voraussichtlich hinzukommen würde.

Dies wurde kürzlich von Benchmark Source enthüllt, einer Analyse- und Informationsseite zur Produktionskette der globalen Energiewende.

Und in einem Markt, der von chinesischen, koreanischen und japanischen Giganten dominiert wird, sind kleinere Akteure anfällig.

Ein perfektes Beispiel ist Northvolterklärt Marc Sachon, Professor an der IESE Business School der Universität Navarra.

Hier kommt ins Spiel, dass es sich bei der Batterietechnologie typischerweise um eine Volumentechnologie handelt. In diesen Fabriken sind Skaleneffekte erforderlich. Und man muss diese Skaleneffekte erzielen, um den Zielpreis zu erreichen. [Donc] Erreicht man diese nicht, weil einige Kunden abspringen, gerät man schnell in eine sehr schwierige Situation.

Der Umsatz- und Gewinnrückgang kann dramatisch sein. Dies wird durch die Stornierung von Batteriebestellungen der drei koreanischen Giganten aufgrund der Verlangsamung der weltweiten Nachfrage nach Elektrofahrzeugen belegt.

LG Energy Solutions, SK und Samsung, die fast ein Viertel der weltweiten Batterieproduktion ausmachen, verzeichneten im zweiten Quartal einen dramatischen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Mehr als 46 % für Samsung, fast 58 % für LG Energy Solutions und 250 % für SK.

Folge? Die Produktion verlangsamt sich. Die Auslastung der Produktionskapazitäten von LG Energy Solution sank im ersten Quartal von 77,7 Prozent im Vorjahreszeitraum auf 57,4 Prozent. Die SK-Rate sank von 96,1 % auf 69,5 %. Samsung gibt keine Informationen über seine Produktion preis.

Professor Sachon fügt hinzu, dass der jüngste Preisverfall bei bestimmten Metallen, darunter Nickel, Unsicherheit darüber schafft, welcher Batterietyp der Zukunft für den Elektrofahrzeugsektor sein wird.

Alle dachten, die Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP), die billiger und etwas sicherer sei, weil sie sich nicht so leicht entzünde, sei die Zukunft. Sein Hauptnachteil ist jedoch die geringere Energiedichte. Die neuesten Entwicklungen betreffen jedoch Nickelbatterien. Nickel ist ein sehr teures Material, das den Vorteil einer höheren Energiedichte hat.

Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen hat sich nach mehreren Jahren starken Wachstums verlangsamt. Vielen Analysten zufolge warten Verbraucher auf günstigere Modelle oder greifen zu Hybridfahrzeugen.

Die Hersteller ändern ihre Elektrifizierungsstrategie

Laut Rho Motion, einer Marktanalyseseite für die Energiewende, erreichten die weltweiten Verkäufe von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen im August 1,47 Millionen Einheiten.

In China, dem nach wie vor größten Hersteller und Verbraucher von Elektrofahrzeugen, stiegen die Verkäufe um 42 %. Der Anstieg betrug 8 % in Nordamerika und 4 % in Europa.

Der weltweite Nachfragerückgang hat mehrere Autohersteller gezwungen, ihre Elektrifizierungspläne zu überprüfen.

Volvo plant, im Jahr 2030 nicht mehr nur Elektrofahrzeuge zu verkaufen. Toyota hat seine Prognose für den Verkauf von Elektrofahrzeugen in diesem Jahr um ein Drittel gesenkt.

Ford und GM haben die Verschiebung oder Aufgabe von Produktionsplänen für bestimmte Arten von Elektrofahrzeugen angekündigt. Die Produktion von Elektrofahrzeugen im Ford-Werk in Oakville, Ontario, wurde zunächst um zwei Jahre auf 2027 verschoben, doch dann änderte das Unternehmen seine Pläne und entschied sich stattdessen für den Bau von Pickups dort. als Elektrofahrzeuge.

Der Automobilhersteller VinFast wiederum gab im vergangenen Juli bekannt, dass er die Inbetriebnahme seiner Elektrofahrzeugfabrik in North Carolina aufgrund der nordamerikanischen Nachfrage um vier Jahre verschiebt.

Das 4-Milliarden-US-Dollar-Projekt wird letztendlich erst 2028 abgeschlossen sein.

Auch China bleibt von der Abschwächung nicht verschont

Chinesische Hersteller dominieren nach wie vor weitgehend den Markt für Elektrofahrzeuge, doch die weltweite Konjunkturabschwächung wirkt sich auch auf sie aus.

Das langsame Wachstum im ländlichen China, eine sich verlangsamende Wirtschaft und hohe Preisnachlässe für chinesische Verbraucher in diesem wettbewerbsintensiven Markt (oft bis zu 17 % in diesem Jahr) haben ebenfalls erhebliche Auswirkungen, selbst für BYD und Xpeng.

Den von Bloomberg zusammengestellten Daten zufolge brauchen beide Hersteller im Vergleich zu den Vorjahren länger mit der Bezahlung ihrer Lieferanten.

Die Zahlungsfrist der Automobilhersteller gegenüber ihren Zulieferern ist ein Indikator für ihre finanzielle Gesundheit. Der verlängerte Zahlungszyklus zeigt, dass einige von ihnen Liquiditätsprobleme habenDavid Zhang vom WDEF Digital Automotive International Cooperation Research Center in Hangzhou sagte der South China Morning Post.

Ihm zufolge besteht durch diese längeren Zahlungsverzögerungen auch die Gefahr, dass die Produktion der Zulieferer beeinträchtigt wird.

In China gibt es mehr als 200 Hersteller auf dem Markt für Elektrofahrzeuge, und eine Rationalisierung zeichnet sich ab.

Der größte Automobilmarkt der Welt ist nach wie vor das Kraftwerk der Elektrofahrzeugbranche. Der Verkauf konventioneller Fahrzeuge ist in diesem Jahr zurückgegangen, sodass 40 % aller in China verkauften Autos Elektroautos sind.

China ist es gelungen, das Wachstum des Elektrofahrzeugabsatzes aufrechtzuerhalten, insbesondere dank der Unterstützung der öffentlichen Politik. Die Regierung hat sich langfristige Ziele gesetzt und fördert Elektrofahrzeuge durch Beschaffungsvorschriften und Anreize. Doch das Förderprogramm ist vor mehr als einem Jahr ausgelaufen, und jetzt ist klar, dass Verbraucher auf die Technologie zurückgreifen, weil neue Elektrofahrzeugmodelle immer besser und günstiger werdenschrieb die Journalistin Siyi Min von Bloomberg im vergangenen April.

Auch Professor Marc Sachon ist wie die überwiegende Mehrheit der Elektrifizierungsmarktanalysten davon überzeugt, dass die Verlangsamung des globalen Wachstums in diesem Sektor nur vorübergehender Natur ist.

Alle Prognosen, die ich sehe und denen ich eher zustimme, besagen, dass wir in den nächsten Jahren 100 Millionen verkaufte Einheiten pro Jahr erreichen werden. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Menschen in China immer noch Autos kaufen wollen. Und dann ist da noch der kommende indische Markt und auch Afrika. Für mich ist es offensichtlicher glaubt.

Auch zugänglichere und günstigere Modelle könnten zahlreicher sein.