Banque Hottinguer gibt die Einführung des Fonds Hottinguer Active Global Allocation bekannt, einer luxemburgischen SICAV, die auf einen renommierten strategischen Partner bei der Vermögensallokation setzt, die Verwaltungsgesellschaft Richard Bernstein Advisors (RBA).
Hier sind die Hauptmerkmale des Fonds:
- internationale Vermögensverwaltung, Multi-Asset-Klassen (SRI 3) und Pactive®, die durch eine ETF-Auswahl und Portfoliotransparenz die Reduzierung idiosynkratischer Risiken ermöglichen,
- Rechtsform: Luxemburger SICAV, UCITS-Fonds,
- Anlageuniversum und Anlagebeschränkungen: Aktien – Min. 25 % des Nettovermögens, max. 75 % des Nettovermögens; Anleihen – Min. 20 % des Nettovermögens, max. 70 % des Nettovermögens; Geld- und Termineinlagen, max. 70 % des Nettovermögens; Rohstoffe (börsennotierte ETC-Wertpapiere), max. 30 % des Nettovermögens,
- Referenzindex: 50 % des MSCI ACWI Net Return Index in EUR, 45 % des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index und 5 % des ESTER Index,
- Verwaltungsgebühren: Teil B: LU2790216068; Teil A: LU2790215920,
- Outperformance-Gebühren: keine,
- Liquidität: täglich,
- Entwurf: Euro.
Die RBA Global Risk-Balanced Moderate-Strategie, die im Rahmen des Hottinguer Global Active Allocation-Fonds umgesetzt wird, blickt auf eine Erfolgsbilanz von fast 15 Jahren zurück und hat ihre Wirksamkeit im Laufe der Zeit weitgehend unter Beweis gestellt. Sie bietet eine ausgewogene langfristige Allokation mit einem Aktienengagement von 50 %. wenn die Verteilung nach Anlageklassen „neutral“ ist. Allerdings dürfte der Fonds seine Aktienallokation je nach Überzeugung des Investmentteams zwischen 25 % und 75 % variieren.
Laurent Deydier, stellvertretender Geschäftsführer, kommentiert: „Diese mit iM Global Partner und RBA besiegelte Partnerschaft ermöglicht es uns, unseren Kunden einen einzigartigen Zugang zu internationalem Management mit amerikanischem Schwerpunkt zu bieten. Diese auf einem Pactive®-Investmentansatz (aktive Verwaltung passiver Anlageinstrumente, ETFs) basierende Lösung basiert auf einer Kombination aus makroökonomischer und Gewinnzyklusanalyse, die ihre Stärken und Leistungen über Zyklen hinweg unter Beweis gestellt hat.
RBA wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in New York. Das Unternehmen entwickelt eine Reihe von Multi-Asset-Strategien, die von reinen Anleiheninvestitionen bis hin zu 100 % Aktienstrategien reichen. Es zeichnet sich durch seinen „Top-down“-Ansatz aus und sein Investmentteam kombiniert langfristige, langfristige und nicht marktbezogene Anlagethemen, bei denen das Kapital knapp ist.
