(Boursier.com) — Atos SE gibt heute die Ergebnisse ihrer Kapitalerhöhung unter Wahrung des Vorzugsbezugsrechts der Aktionäre für einen Bruttobetrag von 233.332.768,4985 Euro einschließlich Ausgabeaufschlag durch die Ausgabe von 63.062.910.405 neuen Aktien zu einem Zeichnungspreis von 0,0037 Euro je Aktie bekannt (einschließlich Zur Erinnerung: 0,0001 Euro Nennwert1 je Aktie und 0,0036 Euro Aktienagio).
Die Kapitalerhöhung mit Aufrechterhaltung der DPS wird in Höhe von 164.968.489,25 Euro von den beteiligten Gläubigern garantiert, darunter:
(i) 75 Millionen Euro in bar durch Barzahlungen der teilnehmenden Anleihegläubiger und
(ii) 89.968.489,25 Euro durch Ausgleich eines Teils der ungesicherten Finanzschulden der an der neuen privilegierten Finanzierung des Unternehmens beteiligten Gläubiger,
im Einklang mit dem beschleunigten Schutzplan von Atos, der am 24. Oktober 2024 vom Handelsgericht Nanterre genehmigt wurde.
Der Abschluss der Kapitalerhöhung mit Aufrechterhaltung des PSR stellt einen wichtigen Schritt im Abschluss des finanziellen Restrukturierungsprozesses von Atos dar, wie er im Accelerated Safeguard Plan vorgesehen ist.
Ergebnisse der Kapitalerhöhung unter Beibehaltung des DPS
Am Ende der Zeichnungsfrist, die am 27. November 2024 endete, belief sich die Gesamtnachfrage für Zeichnungen auf irreduzibler und auf reduzierbarer Basis auf 18.476.832.229 Neue Aktien, d. h. eine Zeichnungsquote von ca. 29 %, bezogen auf die anfängliche Höchstzahl auszugebende Aktien von 63.062.910.405 (für einen Bruttobetrag (Agio). (einschließlich Emission) maximaler Erstbetrag von 233.332.768,4985 €). Diese 18.476.832.229 neuen Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
- Die Anzahl der vergünstigt gezeichneten Neuen Aktien belief sich auf 3.033.213.907 Neue Aktien, was einem Gesamtzeichnungsbetrag von 11.222.891,4559 Euro entspricht.
Darin enthalten sind die von Philippe Salle, Vorstandsvorsitzender und künftiger Geschäftsführer der Gesellschaft, gezeichneten Neuen Aktien, der gemäß seiner Zeichnungsverpflichtung 2.432.432.432 Neue Aktien, also einen Gesamtbetrag von 9 Millionen Euro, gezeichnet hat.
Zeichnungen auf nicht reduzierbarer Basis und auf reduzierbarer Basis, die nicht die gesamte Kapitalerhöhung mit Aufrechterhaltung des DPS, des Generaldirektors der Gesellschaft, handelnd im Auftrag des Verwaltungsrats, gemäß den Bedingungen des DPS absorbiert haben Der zweite Beschluss der Gruppe der Kapitalinhaber der Gesellschaft, der in Anhang 12 des beschleunigten Schutzplans aufgeführt ist, und unter den in Artikel L. 225-134 des Handelsgesetzbuchs vorgesehenen Bedingungen, hat beschlossen am 2. Dezember 2024, dass 44.586.078.176 Neue Aktien, die nicht durch Zeichnungen auf irreduzibler Basis und auf reduzierbarer Basis aufgenommen wurden, was einem Betrag (einschließlich Ausgabeaufschlag) von rund 165 Millionen Euro entspricht, von den beteiligten Gläubigern gemäß ihrer Vereinbarung gezeichnet werden Abonnementgarantien wie folgt:
- Es müssen maximal 20.270.270.270 Neue Aktien in bar von den teilnehmenden Anleihegläubigern gezeichnet werden (zu anteilig ihrer endgültigen Zusage zur Finanzierung der neuen privilegierten Anleihefinanzierung) gemäß ihrer Zeichnungsverpflichtung im Rahmen der First-Rank-Zeichnungsgarantie, entsprechend einem Betrag (einschließlich Ausgabeaufschlag) von 75 Millionen Euro, was 32 % der ausgegebenen neuen Aktien entspricht; und > >
- Von den teilnehmenden Gläubigern müssen gemäß ihrer Zeichnungsverpflichtung aus der Zweitrangigen Zeichnungsgarantie maximal 24.315.807.906 Neue Aktien entsprechend einem Betrag (einschließlich Ausgabeaufgeld) von 89.968.489,25 Euro unter Verrechnung mit Schulden mit einem Anteil von 89.968.489,25 Euro gezeichnet werden die ungesicherte Schuld dass sie daran festhielten anteilig ihrer endgültigen Beteiligung an der neuen privilegierten Finanzierung und der First-Rank-Abonnementgarantie, was 39 % der ausgegebenen neuen Aktien entspricht.
Folglich wird die Kapitalerhöhung mit Aufrechterhaltung von DPS gezeichnet für:
- für einen Gesamtbetrag von 233.332.768,4985 Euro (einschließlich Ausgabeaufgeld), d. h. 63.062.910.405 neue Aktien, die zu einem Stückpreis von 0,0037 Euro ausgegeben werden (einschließlich, zur Erinnerung, 0,0001 Euro Nennwert pro Aktie und 0,0036 Euro Aktienagio),
- Dies entspricht einer Gesamtzeichnung von 100 %, basierend auf der maximalen anfänglichen Anzahl der auszugebenden Aktien von 63.062.910.405 (bei einem maximalen anfänglichen Transaktionsbetrag von 233.332.768,4985 Euro).
Auswirkungen der Kapitalerhöhung mit Beibehaltung des DPS auf die Verteilung des Atos-Kapitals
Nach Abschluss der Kapitalerhöhung unter Aufrechterhaltung der DPS beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 6.317.504,7183 Euro und wird unter Berücksichtigung der Kapitalherabsetzung aus 63.175.047.183 Aktien mit einem Nennwert von jeweils 0,0001 Euro bestehen.
„Die Umsetzung des Finanzrestrukturierungsplans wird zu einer massiven Ausgabe neuer Aktien und einer erheblichen Verwässerung der derzeitigen Atos-Aktionäre führen, was sich sehr negativ auf den Aktienkurs auswirken könnte“, betont die Gruppe.
