Die Beschilderung des britischen Öl- und Benzinunternehmens BP (British Petroleum) wird am 29. Juli 2024 in Warschau, Polen, abgebildet.
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Der britische Ölriese BP meldete am Dienstag seinen schwächsten Quartalsgewinn seit fast vier Jahren, belastet durch einen Einbruch der Rohölpreise und niedrigere Raffineriemargen.
Das Energieunternehmen verzeichnete für den Zeitraum Juli bis September einen zugrunde liegenden Wiederbeschaffungskostengewinn von 2,3 Milliarden US-Dollar, der als Indikator für den Nettogewinn herangezogen wird. Das übertraf laut einem von der LSEG zusammengestellten Konsens die Analystenerwartungen von 2,1 Milliarden US-Dollar.
BP meldete einen Nettogewinn von 2,8 Milliarden US-Dollar für das zweite Quartal des Jahres und 3,3 Milliarden US-Dollar für das dritte Quartal 2023.
Die Ergebnisse des Unternehmens im dritten Quartal waren die schwächsten seit dem vierten Quartal 2020, als die Branchengewinne während der Coronavirus-Pandemie einbrachen.
„Wir haben erhebliche Fortschritte gemacht, seit wir Anfang des Jahres unsere sechs Prioritäten festgelegt haben, um BP einfacher, fokussierter und wertschöpfender zu machen“, sagte Murray Auchincloss, CEO von BP, in einer Erklärung.
„Bei Öl und Gas sehen wir das Potenzial, im Laufe des Jahrzehnts zu wachsen, wobei wir uns auf den Wert statt auf das Volumen konzentrieren. Wir glauben auch fest an die Chancen, die die Energiewende bietet – wir haben eine Reihe führender Positionen aufgebaut und werden weiterhin eine Spitzenposition einnehmen.“ -Einstufung unserer Investitionen, um sicherzustellen, dass sie mit dem Rest unseres Geschäfts konkurrieren.“
Die Aktien von BP notierten um 14:10 Uhr Londoner Zeit um über 4 % im Minus und weiteten damit die Verluste zu Beginn der Sitzung aus und erreichten den niedrigsten Stand seit Juli 2022.
Der Aktienkurs ist seit Jahresbeginn um mehr als 16 % gesunken und liegt damit schlechter als seine europäischen Konkurrenten, da die Anleger weiterhin die Anlageargumente des Unternehmens in Frage stellen.
BP behielt seine Dividende bei 8 Cent pro Aktie, nachdem es sie im zweiten Quartal erhöht hatte, und kündigte an, dass es den Satz seines Aktienrückkaufprogramms in den nächsten drei Monaten unverändert bei 1,75 Milliarden US-Dollar belassen werde.
Das Unternehmen sagte, es sei entschlossen, im vierten Quartal einen weiteren Aktienrückkauf im Wert von 1,75 Milliarden US-Dollar anzukündigen, warnte jedoch davor, dass es im Rahmen einer Aktualisierung seiner mittelfristigen Pläne im Februar beabsichtige, „Elemente unserer Finanzprognose, einschließlich unserer Erwartungen für, zu überprüfen“. Aktienrückkäufe im Jahr 2025.“
Analysten von RBC Capital Markets sagten am Dienstag, dass sie angesichts des schwächeren makroökonomischen Umfelds davon ausgehen, dass BP seine Aktionärsrenditen im nächsten Jahr senken wird.
„Wir gehen jedoch auch davon aus, dass BP von seiner Prognose einer ‚Überschussausschüttungsquote‘ abrücken und sich dem Rest des Sektors mit einer CFFO-Ausschüttung zuwenden wird, was auch mehr Spielraum für den Schuldenabbau bieten würde“, fügten sie hinzu. CFFO bezeichnet den Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit.
„BP am hinteren Fuß“
Die Nettoverschuldung stieg im Zeitraum Juli-September auf 24,3 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 22,6 Milliarden US-Dollar am Ende des zweiten Quartals. BP sagte, der Anstieg sei in erster Linie auf einen geringeren operativen Cashflow, höhere Investitionsausgaben und geringere Veräußerungen zurückzuführen.
Die Ölpreise fielen im dritten Quartal aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Aussichten für die weltweite Ölnachfrage um mehr als 17 %.
„Vor dem Hintergrund der schwierigen Handelsbedingungen verlief das letzte Quartal für BP nicht reibungslos und der Gewinn ist erheblich niedriger als um diese Zeit im letzten Jahr“, sagte John Moore, Senior Investment Manager beim Vermögensverwalter RBC Brewin Dolphin, in einer Studie Notiz.
Murray Auchincloss, CEO von BP, spricht bei der Podiumsdiskussion während der Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference am 2. Oktober 2023 im ADNEC Exhibition Centre.
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„Die Ölpreisbedingungen in Verbindung mit den mit der Vereinfachung des Geschäfts verbundenen Kosten haben BP in den Hintergrund gedrängt“, sagte Moore.
„Es gab ein Gefühl der Unsicherheit hinsichtlich der strategischen Finanzprioritäten des Unternehmens, aber die heutige Ankündigung von Aktienrückkäufen und Dividenden wird vom Markt begrüßt werden“, fügte er hinzu.
Öl- und Gasförderung
Die neuesten Ergebnisse von BP kommen kurz nach den Berichten Wie sich herausstellte, hat das Unternehmen sein Versprechen, die Öl- und Gasproduktion bis 2030 zu reduzieren, aufgegeben und damit einen Kerngedanken des Unternehmensziels, bis zur Mitte des Jahrhunderts – oder früher – Netto-Null-Emissionen zu erreichen, rückgängig gemacht.
Der Schritt, über den Reuters am 7. Oktober unter Berufung auf drei ungenannte Quellen berichtete, würde als weiterer Beweis für den Plan von CEO Auchincloss gewertet, kurzfristige Erträge aus den profitableren fossilen Brennstoffaktivitäten des Unternehmens zu priorisieren.
Laut Angaben der Nachrichtenagentur strebe BP außerdem mehrere neue Investitionen im Nahen Osten und im Golf von Mexiko an, um die Öl- und Gasproduktion anzukurbeln.
Ein BP-Sprecher sagte gegenüber CNBC: „Wie Murray zu Beginn des Jahres in unseren Ergebnissen für das vierte Quartal sagte, ist die Richtung dieselbe – aber wir werden als einfacheres, fokussierteres und höherwertiges Unternehmen liefern.“
Großbritanniens Hülse und Frankreichs TotalEnergies werden voraussichtlich am Donnerstag ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen, zusammen mit den US-Majors Exxon Mobil Und Chevron wird am Freitag nachziehen.
Letzte Woche meldete der norwegische Öl- und Gasproduzent Equinor einen Rückgang des bereinigten Betriebsergebnisses um 13 % im Zeitraum Juli-September und blieb damit hinter den Erwartungen der Analysten zurück.
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