(CercleFinance.com) – Die Abwärtsbewegung der Dynamik bestätigt sich in Europa: Der Euro-Stoxx50 fällt heute Morgen um +2 % in Richtung 4.946 und sinkt dann um -1,3 % in Richtung 4.790 (4 % Differenz im Durchschnitt im Vergleich zur W-Street). trotz einer Flut absoluter oder historischer Rekorde bei den vier wichtigsten US-Indizes, nach dem – aus Sicht der Medien unerwarteten – Grand Slam von Donald Trump.
Auch der CAC40 erlebt eine dieser seltenen Sitzungen, in denen sich Long-Positionen radikal umkehren, wobei der CAC40 von 7.570 (+2 %) auf 7.340 (-0,9 %) steigt.
Die Wall Street hat mit einem Feuerwerk an absoluten Rekorden und beeindruckenden Aufwärtslücken, die wir nur wenige Male pro Jahrzehnt sehen, wiedereröffnet … und die US-Indizes lassen vorerst nicht nach.
Der Dow Jones (+3,2 %) eröffnete mit einer seltenen „Lücke“ von +1.000 Punkten (beispiellos im 21. Jahrhundert) wieder und schoss in Richtung 43.555, über die 43.325 vom 18. Oktober hinaus, sprang der S&P500 weiter um 130 Punkte (+2 %) nach oben 5.910 (im Vergleich zu 5.875 am 17.10.) und der Nasdaq (+2,2 %) verzeichnete einen Rekordwert von 18.860 Punkten gegenüber 18.775 im Tagesverlauf am 30. Oktober.
Und das Bild wäre nicht vollständig ohne den Russell-2000, der Hauptnutznießer des „America First“-Slogans, der ihn um +5,4 % auf 2.385 Punkte ansteigen lässt, ein Wert, der vor drei Jahren, zu Beginn des Jahres, nur einmal übertroffen wurde November 2021.
Der Triumph der Republikaner ist total: Die Volksabstimmung gleicht einer Flutwelle mit 6 Millionen Stimmen zugunsten der Republikanischen Partei, die die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses übernehmen wird … für mindestens zwei Jahre, was Donald Trump einen Freibrief lässt seine fiskalischen Maßnahmen in Form von Steuersenkungen und Erholungsmaßnahmen umzusetzen, unter dem Schutz erhöhter Zölle gegen China, sogar Europa … ohne dabei Mexiko und sogar Kanada zu vergessen.
Der Rückgang auf den europäischen Märkten wird gleichermaßen durch Ängste vor einer aggressiven Handelspolitik und geopolitischen Spannungen angeheizt, insbesondere aufgrund der absehbaren Änderungen bei der Finanzierung der NATO, die stärker auf europäische Beiträge angewiesen wäre.
Angesichts der aktuellen politischen Lage wurden in Europa relativ gleichgültig mehrere makroökonomische Daten veröffentlicht, insbesondere die zusammengesetzten PMI-Indizes für den Monat Oktober.
Der von S&P Global berechnete zusammengesetzte HCOB-PMI-Index für die Gesamtaktivität in Frankreich fiel von 48,6 im September auf 48,1 im Oktober, was den stärksten Rückgang der Aktivitäten im französischen Privatsektor seit letztem Februar signalisiert.
Der zusammengesetzte HCOB-PMI-Index der Gesamtaktivität in der Eurozone lag im Oktober bei 50, was eine vollkommene Stabilität der Aktivitäten im Privatsektor widerspiegelt, nachdem er im Vormonat einen leichten Rückgang mit 49,6 widerspiegelte.
Der Hauptgrund für die Märkte liegt in der spektakulären Spannung bei den Zinssätzen: Der US-Zinssatz mit 30 Jahren steigt um +22,5 Punkte auf 4,675 %, der Zinssatz mit 10 Jahren um +21 Punkte auf 4,4860 % (schlechtester Wert seit dem 10. Juni). 1. Juli).
In Europa gaben Bundesanleihen um -1,8 Pt nach, unsere OATs fielen um +0,8 Pt auf 3,174 %, italienische BTPs um +5,5 Pt auf 3,738 %.
Beachten Sie, dass der Dollar mitten in der Nacht um +2 % anstieg und der Euro in Richtung 1,0710/E fiel, sobald Trumps Sieg sicher schien (er hatte 267 von 270 Wahlmännerstimmen, aber Alaska wollte ihm die fehlenden 3 bringen, Dieser Staat besteht zu 60 % aus Republikanern, ohne Berücksichtigung anderer „Swing States“, die zugunsten von Trump tendieren).
Die „Zahl des Tages“ betraf die Ölvorräte: Die von der US Energy Information Administration (EIA) veröffentlichten Daten zeigten einen Anstieg von 2,1 Millionen Barrel Rohöl in den Vereinigten Staaten auf 427,7 Millionen Barrel in der Woche vom 28. Oktober.
Die Agentur gibt an, dass die Bestände an destillierten Produkten – einschließlich inländischem Heizöl – um 2,9 Millionen Barrel gestiegen sind, während die Benzinbestände immer noch im Vergleich zur Vorwoche gestiegen sind.
Schließlich gibt die UVP an, dass die Raffinerien in derselben Woche mit 90,5 % ihrer Betriebskapazität arbeiteten, mit einer durchschnittlichen Produktion von 9,7 Millionen Barrel/Tag.
In den Börsennachrichten in Paris gibt Crédit Agricole bekannt, dass der Nettogewinnanteil der zugrunde liegenden Gruppe im dritten Quartal 2024 um 10,9 % gestiegen ist, was insbesondere auf das Wachstum seines Sparverwaltungs- und Versicherungsgeschäfts hinweist.
Zu den Aktionspunkten am Dienstagabend oder -morgen zählen auch die der Investmentgesellschaft Eurazeo, der Chemiker Solvay und Arkema, des Erneuerbare-Energien-Produzenten Neoen und des Kreditversicherers Coface.
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