Die New Yorker Börse schloss am Freitag geschlossen und beendete damit ein sehr dynamisches Halbjahr für die Indizes, während sich die amerikanische Inflation erwartungsgemäß leicht verlangsamte.
Der Dow-Jones-Index verlor 0,12 % auf 39.188,86 Punkte. Der Nasdaq mit seiner starken technologischen Färbung und der S&P 500, der während der Sitzung nahe an neue Rekorde herankam, fielen um 0,71 % auf 17.732,60 Punkte bzw. um 0,41 % auf 5.460,48 Punkte.
Während die Wall Street im grünen Bereich begann und die ins Stocken geratene Inflation in den USA begrüßte, änderten die Indizes im Zuge eines plötzlichen Anstiegs der Anleiherenditen ihre Richtung.
Die Zehnjahreszinsen stiegen von 4,28 % auf 4,35 %. Für Karl Haeling von der LBBW könnte diese plötzliche Spannung am Anleihemarkt mit dem Interventionsansatz der Bank of Japan (BoJ) zur Stützung des Yen erklärt werden.
„Die ganze Woche über wurde am Markt über die Absicht der BoJ gesprochen, auf die Veröffentlichung des amerikanischen PCE-Inflationsindex zu warten, um einzugreifen, wenn der Handel schwach ist, was weniger Geld zur Stützung des Yen kosten würde“, erklärte Herr Haeling.
„Das letzte Mal, als sie intervenierten, war ein Freitagnachmittag New Yorker Zeit“, erinnert sich der Analyst.
Wenn diese Hypothese wahr ist, steigen die Anleiherenditen, weil Japan möglicherweise US-Staatsanleihen verkauft, um seine Intervention zu finanzieren.
Eine verzögerte Reaktion auf die Präsidentendebatte zwischen Joe Biden und Donald Trump am Vortag kann nicht ausgeschlossen werden, um den Rückgang der Aktien am Ende der Sitzung zu erklären.
Während sich die Debatte offenbar zugunsten des republikanischen Kandidaten gewendet hat, befürchten einige Anleger, dass die Politik eines gewählten Donald Trump „inflationär sein wird, mit Erhöhungen der Importsteuern“, betonte Karl Haeling.
Trotz eines leichten Rückgangs am Freitag schlossen die Aktien dennoch mit einem fabelhaften Quartals- oder sogar Halbjahresergebnis.
In den ersten sechs Monaten des Jahres stieg der Nasdaq, angetrieben durch die Begeisterung rund um interaktive künstliche Intelligenz und den Halbleitersektor, um fast 20 %.
Der breiter gefasste S&P 500-Index stieg um mehr als 15 %, während der Dow Jones um 4 % zulegte.
Am Freitag veröffentlichte das US-Handelsministerium den PCE-Inflationsindex, den bevorzugten Maßstab der Fed zur Beurteilung der Preisentwicklung, der im Mai erwartungsgemäß ins Stocken geriet.
Auf Jahressicht lag sie bei 2,6 %, nach 2,7 % im April.
Über einen Monat hinweg blieben die Preise gleich, die Inflationsrate lag bei Null, verglichen mit +0,3 % im Vormonat.
Die jährliche Veränderung des PCE „verlangsamte sich auf das langsamste Tempo seit 2021 und liegt in Reichweite des 2 %-Ziels der Fed“, kommentierte Rubeela Farooqi, Chefökonomin für Hochfrequenzökonomie.
Für Peter Cardillo von Spartan Capital „zeigt dies, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat und sich in die richtige Richtung bewegt.“
Auf der Wertseite blieben Halbleiter, neben Nvidia (-0,36 %) der beliebteste Sektor der Nasdaq, positiv.
AMD legte um 1,72 % zu, Qualcomm um 2,07 % und Taiwan Semiconductor Manufacturing, das sich an der Börse der 1.000-Milliarden-Dollar-Bewertungsmarke nähert, legte um 1,28 % zu.
Die Nike-Aktie brach nach gemischten Ergebnissen im vierten Quartal in der schlechtesten Sitzung ihrer Geschichte um 19,99 % ein. Mit 12,6 Milliarden US-Dollar war der Quartalsumsatz enttäuschend, insbesondere aufgrund der schlechten Leistung in China.
Der Distributor Foot Locker verlor 2,35 %.
Die DJT-Aktie von Donald Trumps sozialem Netzwerk Trump Media and Technology Group sank nach einer erbitterten Fernsehdebatte zwischen Präsident Joe Biden und Kandidat Donald Trump um 10,84 %.
Der Halbleiterkonzern Infinera stieg um 15,78 % auf 6,09 US-Dollar, nachdem der finnische Konzern Nokia die Übernahme des Unternehmens im Wert von 2,3 Milliarden US-Dollar bekannt gab.
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