Der Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) ist nicht nur ein Trend, der die Wall Street derzeit in Aufregung versetzt, nur um dann in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Auch wenn die Begeisterung vielleicht nachlässt, hat diese Technologie das Potenzial, die Geschäftseffizienz zu optimieren und den Gewinn langfristig zu steigern. Investitionen in exzellente KI-Unternehmen bleiben daher eine relevante Strategie. Schauen wir uns vor diesem Hintergrund eine KI-Aktie an, die für 2025 und darüber hinaus vielversprechend aussieht: Metaplattformen (NASDAQ: META).
Einige Unternehmen bieten Unternehmen oder Verbrauchern verschiedene KI-bezogene Dienstleistungen an, während andere KI-basierte Initiativen ergreifen, um ihr Geschäft zu verbessern. Viele Unternehmen wie Meta Platforms verfolgen beide Ziele. Die kostenlos zur Verfügung gestellte Meta-KI-Plattform soll bei mehreren Leistungskriterien mit ChatGPT konkurrieren. Dieser KI-Assistent kann Aufgaben erledigen, die von einfachen Suchanfragen bis hin zur Bildgenerierung reichen, und das alles zum Preis eines Facebook- oder Instagram-Kontos, über das viele bereits verfügen. Darüber hinaus hat Meta Platforms verschiedene Iterationen seines groß angelegten Open-Source-Sprachmodells Llama auf den Markt gebracht.
Obwohl diese Dienste im Moment kostenlos sind, sollten Sie nicht glauben, dass Meta Platforms keine Pläne hat, diese Bemühungen irgendwann zu monetarisieren. Andererseits nutzt das Unternehmen KI, um durch Empfehlungsalgorithmen das Engagement auf Plattformen wie Facebook und Instagram zu steigern. Darüber hinaus unterstützt es Unternehmen, die auf seinen Websites und Apps werben möchten, indem es ihnen KI-basierte Tools zur schnellen Erstellung von Anzeigen zur Verfügung stellt. Was sind die Ergebnisse all dieser Initiativen? Eher positiv, so das Unternehmen.
Meta AI zählte im dritten Quartal mehr als 500 Millionen monatlich aktive Nutzer. Meta Platforms berichtete außerdem, dass KI-gestützte Videoempfehlungen dazu beigetragen haben, die Zeit, die Benutzer in diesem Jahr auf Facebook verbrachten, um 8 % und auf Instagram um 6 % zu steigern. Darüber hinaus verzeichneten Unternehmen, die die Werbetools von Meta nutzten, einen Anstieg der Conversions um 7 %. Dadurch verbessert die KI-Abteilung von Meta Platforms ihre Finanzergebnisse. Im dritten Quartal stieg der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 19 % und erreichte 40,6 Milliarden US-Dollar.
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens belief sich im dritten Quartal auf 6,03 US-Dollar, ein Plus von 37 % gegenüber dem Vorjahr. Auch Meta beendete das Quartal mit 3,29 Milliarden täglich aktiven Nutzern. Obwohl der Anstieg dieser Zahl nicht unbedingt einen direkten Zusammenhang mit KI hat, kann sich die Tatsache, dass Nutzer dadurch mehr Zeit auf Facebook und Instagram verbringen, direkt auf den Umsatz des Unternehmens auswirken.
KI könnte ein langfristiger Gewinn für Meta Platforms sein, insbesondere da das Unternehmen nach neuen Wegen sucht, seine aktuellen KI-Initiativen zu monetarisieren. Meta Platforms hat WhatsApp im Jahr 2014 übernommen, die Monetarisierungsbemühungen auf dieser Plattform waren jedoch schleppend. Das Unternehmen baut jedoch Maßnahmen wie kostenpflichtige Nachrichten auf WhatsApp aus, obwohl dies nur einen kleinen Teil seines Gesamtumsatzes ausmacht. Allerdings verfügt Meta Platforms über ein großes Ökosystem.
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Derzeit generiert das Unternehmen dank seiner Werbeaktivitäten erhebliche Einnahmen. Langfristig könnte sich die Situation jedoch ändern. Ob durch KI, WhatsApp, E-Commerce oder seine Metaverse-Ambitionen, Meta Platforms wird viele weitere Monetarisierungsmöglichkeiten entdecken.
Zwei weitere Gründe, in diese Aktie zu investieren, sollten berücksichtigt werden.
Erstens genießt Meta Platforms insbesondere durch den Netzwerkeffekt einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. Für Einzelpersonen oder Unternehmen mit einer Präsenz auf Instagram oder Facebook werden diese Plattformen immer nützlicher, wenn neue Benutzer hinzukommen. Aus diesem Grund ist das Ökosystem von Meta Platforms in der Social-Media-Landschaft unübertroffen und stellt sicher, dass das Unternehmen auch in absehbarer Zukunft führend bleibt.
Zweitens ist Meta Platforms jetzt ein Dividenden zahlendes Unternehmen. Obwohl wir es noch nicht als großartige Dividendenaktie betrachten können, könnte sich das in einem Jahrzehnt ändern. In der Zwischenzeit wird die Entscheidung, die Ausschüttungen des Unternehmens zu reinvestieren, dazu beitragen, die bereits erwarteten soliden Renditen im nächsten Jahrzehnt zu steigern.
In diesem Zusammenhang ist es faszinierend zu fragen, wie sich Meta-Plattformen in einem sich ständig verändernden Technologie-Ökosystem weiterentwickeln werden. Die Innovations- und Anpassungsfähigkeit des Unternehmens wird für seinen zukünftigen Erfolg von entscheidender Bedeutung sein, da sich die Erwartungen der Benutzer und die Märkte schnell verändern. Welche Konsequenzen werden diese Veränderungen auf die Wettbewerbslandschaft von sozialen Netzwerken und Online-Werbung haben?
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