Wall Street geschlossen, Eurostoxx +0,43 %, SMI +0,43 %.
Die Vereinigten Staaten haben ihren Aktienmarkt zwar nicht eröffnet, aber sie waren gestern in aller Munde, da der Dollar immer stärker wird und sich auf fast alles auswirkt, was ihm in den Weg kommt, mit Ausnahme vielleicht von Gold, dessen Farbe perfekt zu den Haaren der Menschen passt, die Sie kennen. Die Unze bleibt gefragt und wird heute Morgen trotz eines steigenden Dollars und hoher Anleiherenditen bei 2.677 US-Dollar gehandelt. Dieses Phänomen ist vermutlich vor allem auf die zunehmend größenwahnsinnigen Reden des künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten zurückzuführen. Der Dollar-Index (DXY) seinerseits wird heute Morgen bei 109,27 gehandelt, sein nächster Widerstand liegt bei 109,53, das ist sein Hoch in der Sitzung vom 2. Januar, ob er den Highway zur Hölle durchbricht (für andere), scheint klar. Die anderen? China zum Beispiel, das gestern Abend die vorübergehende Einstellung seiner Käufe von Staatsanleihen angekündigt hat, offiziell wegen „unzureichendem Angebot“, aber halten wir die Kinder Gottes nicht für wilde Pekingenten, alle Welt versteht, dass Peking verzweifelt ist versucht, seine Währung zu verteidigen. Ihn fallen zu lassen, um im Export konkurrenzfähig zu sein, ist eine Sache, ihn zusammenbrechen zu lassen, eine andere, zumal der MSCI China-Index nur noch 0,2 % davon entfernt ist, in einen Bärenmarkt einzutreten, sodass er seit seinem jüngsten Höchststand am … 7. Oktober 19,8 % verloren hat. Das geht alles schnell. Die anderen sind auch die Schwellenländer, in denen aufgrund steigender Importkosten die Refinanzierungskosten, der Kapitalabfluss und die Inflation steigen. Aber die anderen finden wir auch in den Vereinigten Staaten, angefangen bei den Exportunternehmen, die heutzutage de facto an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, und Sie wissen ganz genau, dass es ein Balanceakt ist, mit der eigenen Währung zu spielen.
Das EUR/USD-Paar wird heute Morgen bei 1,0297 gehandelt, seine Hauptunterstützung liegt bei 1,0226, die während der Sitzung am 2. Januar erreicht wurde. Der Dollar wird durch wachsende Markterwartungen hinsichtlich einer weniger flexiblen Fed, der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus und einer steigenden Inflation angetrieben. Auch die angekündigten Zollschranken helfen der amerikanischen Währung, ebenso wie die aggressiven Reden, die der älteste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten immer beharrlicher hält.
Die Wall Street hat nicht den besten Jahresstart ihrer Geschichte, das können wir ihr nicht verübeln, die letzten beiden Jahre waren gut. Andererseits braucht das glückliche Aktienreich Sichtbarkeit, die ihm derzeit fehlt, während es gezwungen ist, vorübergehend den Verlust einer Taube der Fed zu betrauern. Erinnern wir uns hier zum x-ten Mal daran, dass dies das Wichtigste für Aktien, die Fed und ihre Zinssätze ist, der Rest ist fast nur kosmetischer Natur. Der Hauptfaktor, der es dem SPX ermöglicht hat, seit seinem berühmten Tiefststand von 666 Punkten am 6. März 2009 um 766 % zuzulegen (mit Dividenden beträgt der Anstieg 1072 %), ist die Fed und die Liquiditätsdumper der Federal Reserve der Vereinigten Staaten hat (zumindest anfangs) weiterhin in die Adern eines Intensivpflegemarktes gespritzt. Heute macht die Fed einen Schritt zurück, die Stakeholder sind verwirrt und suchen nach neuen Kaufgründen, künstliche Intelligenz ist schon seit einiger Zeit eine Alternative und kurzfristiger ist der monatliche Bericht zur amerikanischen Beschäftigung, der heute Nachmittag veröffentlicht wird. wird die volle Aufmerksamkeit der Betreiber auf sich ziehen. Ökonomen prognostizieren für Dezember die Schaffung von 165.000 neuen Arbeitsplätzen, verglichen mit 227.000 im November. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich unverändert bei 4,2 % liegen. Ich vermute, dass der Markt insgeheim auf eine niedrige Zahl hofft, begleitet von sinkenden Stundenlöhnen und weichen Preiskomponenten. Wir sehen uns um 14:30 Uhr zum Urteil und sehen uns Mitte nächster Woche zum Beginn der vierten Staffel der vierteljährlichen Unternehmensergebnisse, die insbesondere mit JP Morgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock und Citigroup beginnen wird . .
Eines der wichtigsten Barometer bleibt unterdessen die Rendite der 10-jährigen US-Anleihe, die sich heute Morgen bei 4,69 % bewegt, ihr Hauptwiderstand liegt bei 4,73 %. Der Swap-Markt seinerseits wagt es kaum, etwas Konkretes bezüglich des nächsten FOMC vorherzusagen, die Fed-Fonds hoffen zaghaft auf zwei Zinssenkungen um 25 Basispunkte in diesem Jahr, der Markt verabscheut diesen Nebel, wir können nicht zehn Meter weit sehen .
In Europa (oder fast) ist die Situation viel besser, wie der aktuelle Absturz des Pfunds zeigt, das Tag für Tag an Gewicht verliert (ich gehe aus). Das GBP/USD-Paar wird bei 1,2292 gehandelt, es ist dabei, mehr oder weniger alles zu zerstören, was unter seine Kontrolle gerät, während die Rendite der 10-jährigen Gilt-Anleihe laut Forex-Händlern auf 4,83 % klettert Finanzministerin Rachel Reeves ist seit Dezember 2022 nicht mehr so pessimistisch gegenüber der Währung Ihrer Majestät und wird von einem Minister beschuldigt, den Verstand verloren zu haben, nachdem sie darum gebeten hatte seine Kollegen sollen Ideen vorschlagen, um die aktuelle Wirtschaftskrise umzukehren, eine Akte, die man strikt befolgen sollte …
Der Oberste Gerichtshof lehnt Donald Trumps Antrag auf Aussetzung der Verurteilung im Bestechungsfall ab und versetzt ihm damit einen symbolischen Rückschlag vor Beginn seiner zweiten Amtszeit. Herr Trump kann weiterhin bei den Gerichten des Staates New York Berufung einlegen und Immunität beantragen.
Auf dem heutigen makroökonomischen Menü stehen in den Vereinigten Staaten um 14:30 Uhr die wöchentlichen Arbeitslosenanträge und die Beschäftigungszahlen für Dezember.
Holcim ernennt Präsident Jan Jenisch zum CEO und Präsidenten der nordamerikanischen Tochtergesellschaft. Nvidia kritisiert den Plan der Biden-Regierung, neue Beschränkungen für den Export von KI-Chips zu verhängen. Laut Bloomberg könnte Apollo 9,5 Milliarden US-Dollar in sein Management-Buyout von Seven & i investieren.
Heute Nacht und heute Morgen notieren die Indizes in Asien niedriger. Tokio fiel zum Glockenschlag um 1,05 %, Hongkong erzielte 0,86 %, Shanghai verlor 1,33 %, Seoul verlor 0,24 % und der Nifty50 fiel um 0,15 %. Der zukünftige SPX fällt um 16 Punkte und Europa öffnet sich ungefähr im Gleichgewicht.
Alle Mann an Deck um 14:30 Uhr für den monatlichen Stellenbericht!
