Hier ein kleiner Hinweis für diejenigen, die sich bei der Vorhersage von Marktbewegungen gerne auf Fundamentaldaten und wirtschaftliche Kräfte konzentrieren möchten. Wenn die Inflation steigt, kommt es im Allgemeinen den Aktien zugute, und das Gegenteil ist der Fall. Die Inflation führt bei den meisten Unternehmen zu höheren Gewinnen durch Preissetzungsmacht und Margenausweitung, und die schwächende Wirkung auf den Dollar führt zu steigenden Aktienkursen.
Allerdings sind nicht alle Aktionen gleich. Einige leiden tatsächlich unter der Inflation, weil sie mit dem Wirtschaftswachstum nicht mithalten können. Das Gleiche gilt, wenn die Inflation sinkt und sich dies auf die Wirtschaft auswirkt. Anstatt dem gesamten S&P 500-Index eine pessimistische Tendenz zu geben, können Anleger fundamentale Überlegungen anstellen, um potenzielle Aktien zu finden, die in den nächsten zwei Quartalen eine Outperformance erzielen könnten.
Im Consumer-Bereich tätig, Aktionen wie Coca-Cola Co.(NYSE:KO) bieten ein gewisses Wachstumspotenzial, da sie über ausreichende Preissetzungsmacht und internationale Reichweite verfügen, um sinkende Inflationsraten in den Vereinigten Staaten abzufedern. Andere, wie Realty Income Co.(NYSE:O) bieten Anlegern stabile Erträge in einer Zeit, in der die Erträge an Bedeutung verlieren. Beim Ausstieg aus dieser Immobilieninvestition bietet der Gesundheitssektor mit Aktien von zusätzliches Aufwärtspotenzial Pfizer Inc.
Coca-Cola: Die langlebige Aktie, die jeder Anleger besitzen muss
Anleger können weiterhin davon ausgehen, dass Coca-Cola in den meisten Zyklen für Stabilität und potenzielles Wachstum sorgt, unabhängig davon, ob die Wirtschaft boomt oder pleite ist und ob die Inflation boomt oder sinkt. Auch wenn sich die Inflation durch einen Verbraucherpreisindex (PCE) von 2,2 % verlangsamt, verglichen mit mehr als 3,5 % vor einem Jahr, bietet die Wachstumsfähigkeit von Coca-Cola mehrere Vorteile.
Mit mehr als einer Milliarde Coca-Cola-Produkten pro Tag kann das Unternehmen seinen Umsatz und Gewinn erheblich steigern, indem es seine Preise jedes Jahr erhöht, einfach um mit der Inflation Schritt zu halten, plus einen kleinen Bonus, der durch die Verbreitung der Marke Coca-Cola ermöglicht wird Der Getränkemarkt.
Aus diesem Grund haben einige an der Wall Street begonnen, die Aktie optimistisch zu sehen, angeführt von den Analysten von Wells Fargo mit ihrer „Übergewichtung“-Empfehlung seit September 2024. Diesmal haben sie ein Kursziel von 78 US-Dollar für die Coca-Cola-Aktie festgelegt, was einem entspricht Netto-Aufwärtspotenzial von 9,8 % gegenüber den aktuellen Aktienkursen, ganz zu schweigen von einem neuen 52-Wochen-Hoch.
Die Tatsache, dass das Unternehmen ein Riese mit einem Wert von 309 Milliarden US-Dollar ist, hat noch weitere Vorteile. Anleger können sich nun über eine Dividende von 1,94 US-Dollar je Aktie freuen, was einer jährlichen Dividendenrendite von 2,7 % entspricht, um dem nachlassenden Tempo der heutigen Inflation entgegenzuwirken. Die optimistische Stimmung gegenüber Coca-Cola hört hier jedoch nicht auf.
Institutionelle Käufer wie die Legal & General Group haben beschlossen, ihre Anteile an Coca-Cola seit August 2024 um 2,9 % zu erhöhen, sodass ihre Nettoinvestition heute 2,46 Milliarden US-Dollar beträgt, was fast 1 % der Anteile am Unternehmen entspricht. Hinter dieser Mauer aus institutionellem Eigentum steht natürlich Warren Buffett, der seit Jahrzehnten Coca-Cola-Aktien besitzt.
Sicherheit und Einkommen: Realty Income ist ein Muss für Ihr Portfolio
Der Immobiliensektor wird oft als stabiler und schützender Raum für die Kapitalanlage angesehen. Realty Income könnte heute eine gute Wahl für Anleger sein.
Es gibt einen Grund, warum die Analysten von Stifel Nicolaus kürzlich ein Kursziel von 70,25 US-Dollar für diese Immobilieninvestition festgelegt haben und ein Aufwärtspotenzial von bis zu 12,6 % gegenüber den aktuellen Preisen erwarten.
Ein solches Aufwärtspotenzial erwarten die meisten Anleger jedes Jahr vom S&P 500 Index, aber es gibt noch einen zusätzlichen Bonus. Dank seiner erstklassigen Mieter bietet das Immobilienportfolio des Unternehmens den Anlegern nun eine Dividende von 3,16 US-Dollar pro Aktie.
Das ist der Vorteil einer Investition in Real Estate Investment Trusts (REITs), da sich Aktionäre jetzt eine Dividendenrendite von 5,1 % sichern können, was mehr als dem Doppelten der Inflationsrate der Verbraucherpreise im Index entspricht. Es gibt noch mehr zu sagen, denn Wall Street-Analysten gehen nun davon aus, dass die Realty Income-Aktie in den nächsten 12 Monaten ein deutliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 280 % erzielen wird.
Pfizer: Die zuverlässige Wahl in Konjunkturzyklen
Der Gesundheitssektor ist ein weiterer Bereich, der es Anlegern ermöglicht, fast jeden Konjunkturzyklus zu kaufen und zu vergessen; Schließlich gehört es zu den Grundbedürfnissen des Menschen. In dieser Nische bietet Pfizer Anlegern heute ein besonderes Angebot an, das sie in Betracht ziehen sollten, insbesondere unter Berücksichtigung der Ziele der Wall Street.
Derzeit liegt der Kurs 85 % unter seinem 52-Wochen-Hoch, was der Aktie genügend Spielraum lässt, um auf frühere Niveaus zurückzukehren. Darüber hinaus beschlossen die Analysten von Cantor Fitzgerald, ihre „Übergewichtung“-Empfehlung für die Pfizer-Aktie zu bekräftigen und nicht zu vergessen, heute ein Kursziel von 45 US-Dollar für das Unternehmen festzulegen.
Um diese Ziele zu erreichen, müssen die Aktien gegenüber dem aktuellen Kurs um 57,3 % steigen. Es handelt sich zwar nicht um eine REIT-Aktie, aber sie teilt einige ihrer Vorteile; Pfizer schlägt nun vor, eine Dividende von 1,68 US-Dollar pro Aktie zu zahlen, was einer jährlichen Dividendenrendite von 5,9 % über der Inflation entspricht.
Als letzten Punkt können Anleger den Abschlag gegenüber der durchschnittlichen Bewertung des medizinischen Sektors heute erwähnen. Bei einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) wird Pfizer mit 1,8x gehandelt, was deutlich unter der durchschnittlichen KGV-Bewertung der Branche von 4,8x liegt. Hier liegt das größte Aufwärtspotenzial.
Der Artikel „3 Aktien, die vom beruhigenden Inflationstrend profitieren sollten“ wurde erstmals auf MarketBeat veröffentlicht.
