Asiatische Aktien erhielten am Donnerstag Auftrieb durch chinesische Aktien, als die chinesische Zentralbank ihre 500-Milliarden-Yuan-Fazilität auflegte, um die Kapitalmärkte anzukurbeln, während der Dollar im Vorfeld der Veröffentlichung der Daten zur US-Inflation im Laufe des heutigen Tages nahe einem Zweimonatshoch blieb.
Die People’s Bank of China (PBOC) gab bekannt, dass sie damit beginnen werde, Anträge von Finanzinstituten auf den Beitritt zu einem neuen Finanzierungssystem anzunehmen. Dieser Plan wurde am 24. September als Teil einer Reihe von Konjunkturmaßnahmen angekündigt, die den chinesischen Aktien einen Aufschwung beschert haben.
Chinas CSI300-Index stieg im frühen Handel um 1,7 %, einen Tag nachdem er um 7 % gefallen war, da sich die Anleger weiterhin auf die Einzelheiten der Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Behörden konzentrierten, um die ins Stocken geratene Wirtschaft wieder anzukurbeln.
Der Hang Seng-Index in Hongkong stieg um 2,5 %, nachdem er am Mittwoch um 1,3 % gefallen war, und hat in diesem Jahr um 24 % zugelegt.
Der MSCI-Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan stieg zu Beginn des Tages um 0,76 %. Der japanische Nikkei stieg um 0,5 %.
Die Aufmerksamkeit des Marktes richtet sich nun auf die Pressekonferenz des Finanzministeriums am Samstag, auf der Einzelheiten zum Konjunkturprogramm bekannt gegeben werden.
„Es ist wahrscheinlich, dass andere politische Entscheidungsträger besser in der Lage sein werden, unterstützende Maßnahmen zu ergreifen, die ihren Zweck erfüllen, wenn wir mehr Einzelheiten über den Umfang der Ausgaben haben“, sagten die ING-Ökonomen in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung.
„Obwohl dies länger dauern könnte als die Geldpolitik, rechnen wir weiterhin mit fiskalischen Anreizen in den kommenden Wochen und Monaten.
Chinesische Aktien stiegen am Dienstag nach dem langen Nationalfeiertag auf ein Zweijahreshoch, verloren jedoch schnell an Dynamik, da das Fehlen von Einzelheiten zu Chinas Konjunkturmaßnahmen der Begeisterung am Aktienmarkt einen Dämpfer versetzte.
Die Leitindizes in China verzeichneten am Mittwoch ihre größten Tagesverluste seit Beginn der COVID-19-Pandemie.
„Das ultimative Ziel des chinesischen Marktes besteht nicht darin, plötzliche Aufschwünge hervorzurufen. Es geht vielmehr darum, Vertrauen in die Wirtschaft des Landes zu schaffen, um den Druck auf den Immobilienmarkt zu verringern. Ihr Endziel ist die Stabilität im Inland“, sagte Henry Wu, Direktor von XTrackers Products US.
DER US-VERBRAUCHERPREISINDEX (CPI) FÄLLT
Über Nacht schlossen der S&P 500 und der Dow nach der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der Federal Reserve und vor den Inflationsdaten für September auf Rekordhochs. [.N]
Aus dem Protokoll ging hervor, dass eine „erhebliche Mehrheit“ der Fed-Beamten bei der September-Sitzung die Einleitung einer Ära lockererer Geldpolitik mit einer Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt befürwortete.
Dem Protokoll zufolge herrschte jedoch noch größere Einigkeit darüber, dass die ursprüngliche Entscheidung die Fed nicht zu einem bestimmten Tempo künftiger Zinssenkungen verpflichten würde.
Laut dem FedWatch-Tool der CME preisen die Märkte eine 82-prozentige Chance auf eine Senkung um 25 Basispunkte im nächsten Monat ein, da die Anleger ihre Erwartungen an aggressive Zinssenkungen nach dem starken Bericht über die US-Beschäftigung letzte Woche gesenkt haben.
Die Anleger werden sich am Donnerstag auf die Inflationsdaten in Form des Verbraucherpreisindex (VPI) konzentrieren, um einen Eindruck vom Zinskurs der Fed zu bekommen, während die Unternehmensgewinne am Freitag mit den Bankgewinnen beginnen.
Den von Reuters befragten Ökonomen zufolge dürfte die Kerninflation im September im Jahresvergleich stabil bei 3,2 % bleiben.
„Ein über den Erwartungen liegender Inflationswert würde es den Renditen ermöglichen, die jüngsten Gewinne auszuweiten und Händlern die Erwartungen einer Zinssenkung der Fed im November zu senken“, sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG.
„Dieses Szenario wird wahrscheinlich Fragen zum aktuellen Goldlöckchen-Szenario aufwerfen und die Aktienmärkte beunruhigen.
Veränderte Erwartungen an die US-Zinsen gaben dem Dollar Auftrieb, wobei der Dollar-Index, der die Währung im Vergleich zu sechs Hauptkonkurrenten misst, unverändert blieb, nachdem er in der Nacht seinen höchsten Stand seit dem 16. August erreicht hatte. [FRX/]
Der Yen erreichte 149,13 pro Dollar, während der Euro bei 1,09445 lag.
Bei den Rohstoffen stiegen die Ölpreise, da sich die Anleger mit den zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und deren Auswirkungen auf die Ölversorgung sowie einem Nachfrageanstieg nach einem schweren Sturm in Florida auseinandersetzten.
Brent-Rohöl-Futures stiegen um 0,4 % auf 76,86 US-Dollar pro Barrel, während US-amerikanische West Texas Intermediate (WTI)-Futures um 0,37 % auf 73,5 US-Dollar pro Barrel stiegen. [O/R]
