Der Nettogewinn sank von 32,58 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2023 auf 27,56 Milliarden US-Dollar und markierte damit das siebte Quartal in Folge mit einem Rückgang.
Der saudische Ölriese Aramco meldete am Dienstag einen Rückgang des Nettogewinns im dritten Quartal um 15 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was auf schwache Preise trotz Produktionskürzungen und Eskalation im Nahen Osten zurückzuführen ist.
Der Rückgang des Nettogewinns von 32,58 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 27,56 Milliarden US-Dollar markiert das siebte Quartal in Folge mit einem Rückgang für Aramco, eines der weltweit größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung.
Dieses Juwel der saudischen Wirtschaft ist die Haupteinnahmequelle für das Reformprogramm Vision 2030 von Kronprinz Mohammed bin Salman, um das Königreich auf die Zeit nach dem Öl vorzubereiten.
Der geringere Quartalsgewinn „spiegelt hauptsächlich die Auswirkungen geringerer verkaufter Rohölmengen und schwächerer Raffineriemargen wider“, sagte das Unternehmen in einer an der Saudi Stock Exchange veröffentlichten Erklärung.
Nach einer Reihe von Produktionskürzungen seit Oktober 2022 produziert der weltgrößte Rohölexporteur derzeit rund 9 Millionen Barrel pro Tag (mbd) und liegt damit deutlich unter seiner Kapazität von 12 mbd.
Trotz dieser Produktionskürzungen und der militärischen Eskalation im Nahen Osten sind die Preise aufgrund von Bedenken hinsichtlich eines Überangebots auf dem Markt niedrig geblieben.
Das Barrel Brent, die weltweite Öl-Benchmark, wurde am Dienstag bei 75 US-Dollar gehandelt, ein Preis, der deutlich unter der für Saudi-Arabien geschätzten Haushaltsbilanzschwelle liegt.
„Aramco hat trotz niedriger Ölpreise einen soliden Nettogewinn erwirtschaftet (…),“ sagte sein Vorstandsvorsitzender (CEO), Amin Nasser, am Dienstag in einer separaten Erklärung.
Aramco wird weiterhin eine leistungsabhängige Dividende in Höhe von 10,8 Milliarden US-Dollar zahlen, die im vierten Quartal ausgezahlt wird, und wird seine Basisdividende für das dritte Quartal in Höhe von 20,3 Milliarden US-Dollar gewähren.
Das Unternehmen ist bestrebt, seine Aktivitäten zu diversifizieren, indem es „massiv in erneuerbare Energien, Wasserstoff sowie Kohlenstoffabscheidung und -speicherung investiert“ und gleichzeitig „die Entwicklung seiner Öl-, Gas- und Petrochemieaktivitäten sicherstellt“, sagte Nasser auf einem Investorenforum letzte Woche in Riad.
Aramco erzielte im Jahr 2022 Rekordgewinne, nachdem Russland in der Ukraine einmarschiert war, was die Preise für das schwarze Gold in die Höhe schnellen ließ.
Aufgrund sinkender Ölpreise und Produktionskürzungen ging der Gewinn im vergangenen Jahr jedoch um ein Viertel zurück.
Der Gewinn des ersten Quartals dieses Jahres sank um 14,5 %, der des zweiten Quartals um 3,4 %.
„Geopolitisches Risiko im Nahen Osten“
Während einige Analysten aufgrund von Unsicherheiten hinsichtlich einer Ausweitung des Konflikts in der Region, in der Israel gegen die palästinensische Hamas in Gaza und die Hisbollah im Libanon Krieg führt, einen Anstieg des Preises für ein Barrel Rohöl vorhergesagt hatten, „scheinen die Märkte dies auszuschließen.“ das geopolitische Risiko im Nahen Osten“, versichert Amena Bakr, Analystin bei Energy Intelligence.
Sofern es nicht zu einer „Versorgungsunterbrechung“ komme, bestehe „eine geringe Chance, dass die Preise steigen“, sagte sie.
Wenn Brent sich Anfang Oktober der 80-Dollar-Marke näherte, kam es nicht annähernd an die Marke von 96,2 Dollar pro Barrel, was es Saudi-Arabien beim aktuellen Produktionsniveau ermöglichen würde, seinen Haushaltsausgleich aufrechtzuerhalten, so der Internationale Währungsfonds (IWF).
Im Oktober forderte US-Präsident Joe Biden Israel auf, bei seinen Angriffen gegen den Iran iranische Ölstandorte zu schonen.
„Einige auf dem Markt glauben, dass angesichts der näher rückenden amerikanischen Wahlen Anstrengungen unternommen wurden, die Preise niedrig zu halten“, sagt Frau Bakr und bezieht sich auf die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten am Dienstag.
„Schwache Märkte“
Der jährliche Rückgang des Gewinns von Aramco „überrascht die Regierung nicht, die ihre Umsatzprognosen für dieses Jahr aufgrund der Schwäche der Ölmärkte bereits gesenkt hat“, schätzt Jamie Ingram von der Fachzeitschrift Middle East Economic Survey.
Am Sonntag kündigten Saudi-Arabien und sieben weitere Mitglieder des Ölförderblocks OPEC+ an, dass sie eine im November 2023 angekündigte Produktionskürzung um 2 Mio. Barrel pro Tag bis Ende Dezember verlängern würden, um die Preise zu erhöhen.
Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC), angeführt von Saudi-Arabien und Russland, schlossen 2016 ein Abkommen namens OPEC+, um den Markt besser zu beeinflussen.
Der Anteil des saudischen Staates an Aramco beträgt rund 81,5 %.
