Der Dollar sollte die Woche am Freitag stark beenden, da er sich, gestützt durch einen günstigen US-Zinsausblick, in der Nähe eines Zweijahreshochs bewegte, während der Yen Schwierigkeiten hatte, sich über Wasser zu halten, als er erneut auf ein neues Tief stieg .
Die Währungen legten eine Verschnaufpause ein, nachdem es in der vorangegangenen Sitzung zu gewaltigen Bewegungen gekommen war, die durch eine breite Erholung des Greenback ausgelöst wurden. Der südkoreanische Won erreichte ein 15-Jahres-Tief, der kanadische Dollar fiel auf den niedrigsten Stand seit mehr als vier Jahren und der australische und neuseeländische Dollar erreichten ein Zwei-Jahres-Tief.
Auch die Zentralbanken Brasiliens und Indonesiens versuchten am Donnerstag, ihre angeschlagenen Währungen zu verteidigen.
Die Bewegungen zu Beginn der asiatischen Sitzung am Freitag waren gedämpfter, was jedoch nicht verhinderte, dass der Yen auf ein Fünfmonatstief von 157,93 pro Dollar abschwächte, während er weiterhin unter dem Druck der Zurückhaltung der Bank of Japan (BOJ) steht, weiter zu steigen die Zinsen erhöhen.
Die BOJ ließ am Donnerstag die Zinssätze unverändert und ihr Gouverneur blieb unklar, wann sie die Kreditkosten erhöhen könnte, nur einen Tag nachdem die Federal Reserve angekündigt hatte, dass es in den Vereinigten Staaten im nächsten Jahr weniger Leitzinssenkungen geben würde.
Einige Anleger gingen davon aus, dass die restriktive Haltung der Fed der BOJ Spielraum für Zinserhöhungen verschaffen oder zumindest eine bevorstehende Zinserhöhung im Januar andeuten würde, doch die Zentralbank lieferte letztlich nur wenige Hinweise.
„Basierend auf den gestrigen Kommentaren von Gouverneur (Kazuo) Ueda denke ich, dass die BOJ die Zinssätze im kommenden Jahr wahrscheinlich etwas langsamer anheben wird“, sagte Carol Kong, Währungsstrategin bei der Commonwealth Bank of Australia. „Die Grundannahme ist jetzt, dass der nächste Anstieg im März stattfinden wird, aber ich würde die Möglichkeit eines Anstiegs im Januar nicht ausschließen.
„Die Richtung des Dollar/Yen-Kurses ist definitiv positiv“, fügte sie hinzu.
Daten vom Freitag zeigten, dass sich die Kerninflation Japans im November beschleunigte, da steigende Nahrungsmittel- und Treibstoffkosten die Haushalte trafen.
Auch das Pfund Sterling fiel zu Beginn der Sitzung auf ein Einmonatstief von 1,2490 US-Dollar.
Die politischen Entscheidungsträger der Bank of England (BoE) stimmten am Donnerstag mit 6 zu 3 Stimmen dafür, die Zinssätze unverändert zu lassen, was eine größere Kluft darstellte, als die Ökonomen vorhergesagt hatten, da sich die Beamten nicht einig sind, wie auf eine sich verlangsamende Wirtschaft reagiert werden soll, die weiterhin unter Inflationsdruck leidet.
Das Ergebnis wurde von den Märkten als pessimistischer interpretiert als erwartet, da Händler nun für 2025 Zinssenkungen von rund 53 Basispunkten schätzen, gegenüber rund 46 Basispunkten zuvor.
DOMINANZ DU DOLLAR
Der Dollar-Index blieb im Rampenlicht und versuchte, gegenüber einem Währungskorb ein neues Zweijahreshoch zu erreichen, wobei der Dollar-Index um 0,02 % auf 108,45 stieg.
Es wird erwartet, dass die Woche mit einem Plus von 1,4 % endet, gestützt durch die Erwartung, dass die US-Zinsen noch länger höher bleiben werden. Die Märkte preisen nun für 2025 einen Rückgang von weniger als 40 Basispunkten ein.
Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Veröffentlichung der PCE-Kernpreisdaten – dem bevorzugten Inflationsmaß der Fed –, die weitere Hinweise auf die Aussichten für die amerikanische Wirtschaft liefern sollen.
„Da sich die Fed über das Risiko einer rechten Inflation Sorgen macht, haben die Kernergebnisse des PCE-Index das Potenzial, die Dollar- und Aktienstimmung zu beeinflussen“, sagte Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone.
Der Euro wurde zuletzt bei 1,03635 $ gekauft und aufgrund der Dollarstärke wird mit einem wöchentlichen Rückgang von 1,3 % gerechnet.
Ebenso steuerte das britische Pfund auf einen wöchentlichen Rückgang von 0,96 % zu, während für den Yen in dieser Woche ein Verlust von mehr als 2,5 % prognostiziert wurde, was die schlechteste Performance seit September darstellt.
Auch der australische und der neuseeländische Dollar hatten am Freitag Mühe, sich von den Zweijahrestiefs zu lösen, wobei der australische Dollar 0,23 % auf 0,6223 $ verlor.
Der Kiwi fiel um 0,28 % auf 0,5616 $. Beide antipodischen Währungen waren auf dem Weg zu einem wöchentlichen Rückgang von mehr als 2 %.
