Die Aktien beendeten am Donnerstag eine dreitägige Gewinnserie, als enttäuschende Prognosen von Meta, dem Eigentümer von Facebook und Instagram, den Technologiesektor belasteten und der japanische Yen zum ersten Mal seit 1990 die 155-Dollar-Marke überschritt.
Schwache US-BIP-Daten ließen die Wall Street bei Börseneröffnung sinken, und auch der Zusammenbruch von Meta belastete die Stimmung. Weitere Ergebnisse von großen Technologieunternehmen werden im Laufe des Tages erwartet.
Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen, nachdem Daten Anzeichen einer anhaltenden Inflation zeigten, was die Hoffnungen dämpfte, dass die Federal Reserve die Zinsen bald senken wird.
Gold schmälerte seine Gewinne.
Der weltweite Aktienindex von MSCI fiel um 14:34 Uhr ET (1834 GMT) um 4,54 Punkte oder 0,60 % auf 754,92.
Der Dow Jones Industrial Average verlor 451,63 Punkte oder 1,17 % auf 38.009,29, der S&P 500 verlor 33,99 Punkte oder 0,67 % auf 5.037,64 und der Nasdaq Composite verlor 140,87 Punkte oder 0,90 % auf 15.571,44.
In einer ergebnisreichen Woche stehen die großen Namen im Technologiebereich im Rampenlicht, wobei die Google-Muttergesellschaft Alphabet, Microsoft und Intel ihre Ergebnisse nach Handelsschluss am Donnerstag veröffentlichen werden.
„Wenn Meta als Richtschnur dient, scheint es, dass der Markt Inline-Ergebnisse einfach nicht toleriert – wenn man in Q1 und Q2 einen guten Lauf hatte, geht entweder das Licht aus, oder der Markt nimmt seinen Anteil an Fleisch“, sagte Chris Weston, Leiter der Forschung bei Pepperstone.
Robert Alster, Chief Investment Officer bei Close Brothers Asset Management, nahm auch die Kommentare von Meta-CEO Mark Zuckerberg zur Notwendigkeit von Ausgaben zur Kenntnis, um im KI-Wettrüsten zu bleiben.
Europäische Aktien schlossen 0,7 % niedriger und begrenzten damit die Verluste, nachdem sie tagsüber mehr als 1 % verloren hatten, belastet durch schlechte Ergebnisse des Verbrauchergiganten Nestlé und des niederländischen digitalen Zahlungsunternehmens Adyen.
Der Londoner FTSE 100 konnte seine Gewinne halten und stieg um 0,26 % auf ein Rekordhoch, da der britische Bergbaukonzern Anglo American ein Übernahmeangebot des australischen Rivalen BHP in Höhe von 39 Milliarden US-Dollar annahm.
AMERIKANISCHE VERLANGSAMUNG
Über die Unternehmensergebnisse hinaus mussten die Anleger die deutlichere Verlangsamung des amerikanischen Wirtschaftswachstums im ersten Quartal verdauen.
„Trotz der erwarteten Verlangsamung des BIP im Jahr 2024 gibt es keine unmittelbaren Anzeichen einer Rezession“, sagte Stephen Rich, Präsident und CEO von Mutual of America Capital Management.
Über den Erwartungen liegende Inflationsmeldungen haben die Erwartungen an eine Zinssenkung durch die Federal Reserve zurückgedrängt und verringert, wobei die Märkte die Chance einer ersten Zinssenkung im September nun bei etwa 70 % einschätzen. Die Anleger sind nicht einmal ganz davon überzeugt, dass es in diesem Jahr zu einem weiteren Rückgang kommen wird, nachdem sie zu Jahresbeginn mit etwa sechs Rückgängen gerechnet hatten.
Veränderte Erwartungen an die US-Zinssätze haben die Renditen von Staatsanleihen und den Dollar in die Höhe getrieben und einen Schatten auf den Devisenmarkt geworfen. Gegenüber einem Währungskorb stieg der Dollar nach Veröffentlichung der BIP-Daten leicht auf 105,89.
Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-US-Anleihen stieg von 4,654 % am vergangenen Mittwoch um 5,2 Basispunkte auf 4,706 %.
Die Rendite zweijähriger Anleihen, die sich normalerweise auf der Grundlage von Zinsprognosen bewegt, stieg von 4,937 % am späten Mittwoch um 6,1 Basispunkte auf 4,9975 %.
Der japanische Yen schwächte sich gegenüber dem Greenback um 0,12 % auf 155,53 pro Dollar ab und erreichte den niedrigsten Stand seit 34 Jahren. Es hat nun die letzte Grenze überschritten, die die Betreiber für ein Eingreifen Japans in die Märkte gezogen hatten.
„Tokio hat immer noch nicht interveniert, und ich wiederhole, dass es offenbar keine Intervention geben wird, solange der Anstieg des USD/JPY-Verhältnisses relativ unbeständig anhält“, sagte Alvin Tan, Leiter der asiatischen Devisenstrategie bei RBC Capital Märkte.
Die Bank of Japan hat am Donnerstag mit ihrer zweitägigen Sitzung zur Zinsfestsetzung begonnen und wird voraussichtlich ihr kurzfristiges Zinsziel unverändert lassen.
Der Schwerpunkt wird darauf liegen, was der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, zu den Problemen des Yen sagen wird.
US-Rohöl stieg um 0,92 % auf 83,57 $ pro Barrel und Brent notierte bei 89,01 $ pro Barrel, was einem Tagesplus von 1,12 % entspricht.
Spotgold stieg um 0,68 % auf 2.331,49 $ pro Unze. Die US-Gold-Futures fielen um 0,2 % auf 2.319,90 $ pro Unze.
