Der Staatsfonds Saudi-Arabiens hat sich zu einem der größten Investoren der Welt entwickelt und investiert jedes Jahr mehr als drei Milliarden Dollar in verschiedene Projekte. Heute beteiligt sich der Fonds an 14 neuen Risikokapitalfonds und einigen der weltweit größten KI-Unternehmen.
Artikel von Iain Martin für Forbes US – übersetzt von Flora Lucas
Im letzten Jahrzehnt hat der öffentliche Investitionsfonds Saudi-Arabiens Investitionen in einige der heißesten Projekte im Silicon Valley getätigt, darunter Investitionen in Uber, den Elektroautohersteller Lucid und das Start-up Magic Leap Augmented Reality. Bevor der Fonds heute 40 Milliarden US-Dollar in KI investierte, beteiligte er sich an Mistral, dem französischen KI-Champion, an Databricks und an einer Handvoll kleiner, auf KI spezialisierter Unternehmen.
Viele Investitionen
Der Technologiezweig des Public Investment Fund (FPI) scheint eines der wenigen Unternehmen zu sein, dessen Scheckbuch hoch genug ist, um das kontinuierliche Wachstum einiger der weltweit größten KI-Unternehmen sicherzustellen. Mistral hat im Juni 640 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 6 Milliarden US-Dollar eingesammelt, und Databricks hat letztes Jahr 500 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 43 Milliarden US-Dollar eingesammelt, während Investoren laut Pitchbook seit Jahresbeginn mehr als 70 Milliarden US-Dollar in KI-Startups gepumpt haben.
„Sanabil investierte in unsere Serie-B-Runde, Teil einer globalen Finanzierungsrunde mit Kapital aus den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, Asien und dem Nahen Osten.“sagte Arthur Mensch, Mitbegründer von Mistral, in einer Pressemitteilung an Forbes. Mit Ausnahme der Investmentbank BPI France war das saudische Unternehmen Sanabil der einzige in der Runde erwähnte öffentliche Investor. Databricks reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme, gab aber auch bekannt, dass Sanabil ein Investor in seiner jüngsten Finanzierungsrunde war.
Sanabil, das die privaten Investitionen des REIT verwaltet, hat kürzlich die Liste der von ihm unterstützten Startups, Risikokapital- und Buyout-Fonds aktualisiert, die von den einzelnen Unternehmen erhaltenen Beträge jedoch nicht bekannt gegeben. Außerdem wurde eine Beteiligung am chinesischen Fast-Fashion-Riesen Shein bekannt gegeben, was zu einem Portfolio von Direktinvestitionen für Verbraucher führt, darunter das Bildungs-Start-up Classera und das Gesundheits-Tracking-Tool Oura Health.
Sanabil unterstützte außerdem 14 neue Risikokapitalgeber, darunter Wachstumsgiganten wie Brad Gerstners Altimeter Capital Management (ein Investor der Grab-App, der laut einer Wertpapieranmeldung im Juli gerade 550 Millionen US-Dollar für einen neuen 750-Millionen-Dollar-Fonds eingesammelt hat), New Enterprise Associates und Eric Schmidt Fonds „Innovation Endeavour“.
Der Fonds investierte auch in Neil Shens Hongshan Capital, einen ehemaligen Sequoia-Partner, investierte außerdem in zwei in China ansässige Fonds (5Y Capital und Yunqi Partners) und unterstützte den schwedischen Fonds Northzone. Letztes Jahr gab Sanabil bekannt, dass es in Risikokapitalriesen wie Andreessen Horowitz, Coatue und Founders Fund investiert hatte.
New Enterprise Associates (NEA), einer der weltweit größten Risikokapitalfonds, der mehr als 23 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten verwaltet, steht ebenfalls auf der Liste der Unternehmen, an denen Sanabil direkt beteiligt ist. Berichten zufolge verkaufte NEA im Jahr 2020 einen Anteil von 15 % an seiner Verwaltungsgesellschaft an Dyal Capital Partners und das kuwaitische Unternehmen Wafra. Es ist unklar, wann Sanabil seinen Anteil an NEA erwarb. NEA lehnte eine Stellungnahme ab.
Investitionen stehen im Mittelpunkt der Ziele von Mohammed bin Salman
Der saudische Staatsfonds ist vor allem für seine massiven Investitionen in den 100 Milliarden US-Dollar schweren Vision Fund von SoftBank, seinen Kampf mit der PGA-Golfliga und seinen Plan zum Bau einer futuristischen neuen Stadt, Neom, im Wert von 500 Milliarden US-Dollar bekannt. Neue Informationen zeigen jedoch, dass der Fonds damit begonnen hat, Schecks an aufstrebende Risikokapitalgeber sowie an Branchengrößen wie Afore Capital, das erst 2022 gegründet wurde, A* Capital und South Park Commons, einen in San Francisco ansässigen Technologie-Inkubator, der ebenfalls gegründet wurde, auszustellen schreibt Schecks an Start-ups.
Risikokapitalfirmen geben selten die Identität ihrer Geldgeber bekannt, die als „ Kommanditisten „Und viele dieser Institutionen geben die Identität ihrer Investmentmanager nicht preis, es sei denn, es handelt sich um öffentliche Einrichtungen wie die Rentensystem für öffentliche Angestellte in Kalifornien (Kalifornisches Rentensystem für öffentliche Angestellte). Der FIP wurde vor knapp einem Jahrzehnt von der Denkfabrik als einer der am wenigsten transparenten Staatsfonds der Welt eingestuft Peterson-Institut für internationale Wirtschaft. Ab 2022 begann das Unternehmen, einige seiner Investitionen sowie seine finanzielle Leistung offenzulegen.
Forbes kontaktierte die 14 Risikokapitalgeber, die auf der Website von Sanabil genannt wurden, aber keiner reagierte auf eine Bitte um Stellungnahme. In der Vergangenheit zögerten viele Investoren und Gründer, ihre Verbindungen zu Saudi-Arabien wegen der Menschenrechtslage Saudi-Arabiens und der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 offenzulegen. Doch einige Risikokapitalgeber haben das Königreich in jüngerer Zeit öffentlich unterstützt, unter anderem durch öffentliche Auftritte bei einige seiner wichtigsten Konferenzen. „Die Saudis haben einen Gründer. Sie nennen ihn nicht einen Gründer, Sie nennen ihn Seine Königliche Hoheit.“Ben Horowitz sagte über den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman bei einer FIP-Veranstaltung in Miami, Florida, im Jahr 2023.
Mit einem Vermögen von fast einer Billion US-Dollar steht die FIP im Mittelpunkt der Bemühungen Mohammed bin Salmans, die Wirtschaft des Königreichs weg von der Ölförderung zu diversifizieren, was durch den Börsengang des Unternehmens durch den staatlichen Ölkonzern Aramco gefördert wurde.
FIP-Gouverneur Yasir al-Rumayyan sagte im Februar, dass der Fonds beabsichtige, seine Ausgaben von derzeit 40 Milliarden US-Dollar auf 50 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu erhöhen. Dies trotz Berichten, dass Riad plant, seine Megaprojekte aufgrund sinkender Ölpreise und Staatsdefizite zurückzufahren, was selbst die ärmsten Kassen des Königreichs belasten würde.
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