[AVIS D’EXPERT] Die Finanzergebnisse der französischen Banken sehen nicht gut aus … Was wäre, wenn es an ihrem eher einzigartigen Modell läge, das sie nicht neu erfinden konnten?
Seit zwei Jahren verzeichnen französische Privatkundenbanken schreckliche Ergebnisse. In einem Umfeld, das von der Stagnation des Immobilienmarkts und einer sehr hohen Zahl von Unternehmensinsolvenzen geprägt ist, brach die Kreditproduktion einer der größten Bankengruppen auf Gegenseitigkeit im ersten Halbjahr 2024 um 40 % ein, während das Kostenrisiko um 39 % anstieg. bei einem seiner Hauptkonkurrenten.
Das Privatkundengeschäft macht zwischen 40 und 60 % des Umsatzes französischer Bankengruppen aus. Aber es trägt jetzt nur noch 28 % zu ihren Gewinnen bei, verglichen mit 40 % im Jahr 2016. Ist das ein Zeichen einer dauerhaften Verlangsamung?
Die französischen Banken ließen sich in den letzten zehn Jahren von einem Immobilienmarkt treiben, der durch historisch niedrige Zinssätze begünstigt wurde, und haben nicht die großen Veränderungen vorgenommen, die andernorts stattgefunden haben. Heute beträgt ihre durchschnittliche Betriebsquote 73 %, verglichen mit 58 % bei deutschen Banken und 41 % bei spanischen Banken. In Frankreich gibt es pro Kopf doppelt so viele Bankfilialen wie in diesen beiden Ländern. Während im Zeitalter der Digitalisierung und trotz zahlreicher Pensionierungen die Zahl der Bankmitarbeiter in Frankreich seit 2016 im Durchschnitt nur um 2 % zurückgegangen ist, verglichen mit 13 % in der gesamten EU.
Ein Model außer Atem?
Geht dem französischen Bankenmodell – dem Modell einer Universalbank – die Puste aus? Wird seine Transformation unvermeidliche soziale Kosten haben, wie die Firma AT Kearney kürzlich vorgeschlagen hat? Diese entscheidenden Fragen wurden Ronan Le Moal gestellt.
Alle, die die Finanzentwicklung verfolgen, erkennen an ihm, dass er in den letzten zehn Jahren als Geschäftsführer von Crédit Mutuel Arkéa von 2008 bis 2020 der wichtigste Initiator von Innovationen und Veränderungen an der Spitze einer Bank in Frankreich war. Für Ronan Le Moal sind die derzeit schlechten Ergebnisse der Privatkundenbanken jedoch im Wesentlichen das Ergebnis eines mechanischen zyklischen Effekts – der ruinösen Auswirkungen steigender Zinsen auf die Bankmargen in einem Land, in dem Banken hauptsächlich Kredite zu festen Zinssätzen vergeben – was ebenso automatisch der Fall ist , wird langfristig die Wiederherstellung dieser Margen begünstigen (sofern die Zinsen natürlich nicht weiter steigen).
Allerdings sind Privatkundenbanken tatsächlich mit einer Kombination von Faktoren konfrontiert, die die Ausübung ihrer Aktivitäten strukturell verändern: das Auftauchen neuer konkurrierender Akteure, die viel agiler sind als sie, eine echte Machtübernahme durch die Verbraucher und eine Fragmentierung einer Wertschöpfungskette , traditionell, vom Design bis zum Vertrieb ihrer Produkte, ermöglichte es den Banken, auf integrierte Weise zu operieren.
Diese drei Phänomene sind untrennbar miteinander verbunden: Durch das Aufkommen von Neobanken und bestimmten Big-Tech-Playern hat sich das Bankangebot verändert. Durch diesen Wettbewerb unterliegt es stärker der Verbraucherschlichtung und seine Gestaltungs- und Vertriebskanäle können nur außerhalb der traditionellen Bankenkreisläufe erweitert werden. Wir brauchen keine Bank mehr. Wir brauchen Bankdienstleistungen, die jetzt ganz unterschiedliche Akteure anbieten können.
Alles dreht sich um das Kundenerlebnis und die Bankbeziehung wird komplett auf den Kopf gestellt. Indem er betont, dass die Bank nach wie vor das einzige Unternehmen ist, das sich weigern kann, seine Produkte an diejenigen zu verkaufen, die danach fragen, ohne dies rechtfertigen zu müssen, kommt Ronan Le Moal zu dem Schluss, dass wir Zeuge der Umkehrung eines echten Machtgleichgewichts sind, das historisch gesehen günstig für Banken war. deren Umfang sie vollständig verstehen müssen.
Denn die genannten Transformationsfaktoren werden das universelle Modell der französischen Banken nicht zerstören, wenn sie wissen, wie sie sich daran anpassen können, das heißt, das Kundenerlebnis über den Verkauf von Produkten zu stellen, in einer offenen Architektur mit verschiedenen Partnern zu arbeiten und ihre Vertriebsnetze zu erweitern.
Den Kunden wirklich in den Mittelpunkt stellen
Angesichts dieser Herausforderungen des Strukturwandels wird die Begrenzung der Kosten nicht ausreichen. Nicht mehr als die abrupte Schließung einer großen Anzahl von Agenturen. Wenn andererseits die mangelnde Anpassungsfähigkeit historischer Verarbeitungsketten sicherlich ein Hindernis darstellt, verfügen französische Banken über die Mittel, diese zu entwickeln. Kurz gesagt: Während sich die meisten französischen Banken weiterhin auf den Verkauf von Produkten konzentrieren und ihre Beratungsfunktion entsprechend ausrichten, muss der Wandel tiefgreifend sein. Es wird zu einem Umdenken in der Ergebnisbildung kommen, die sich nicht mehr weitgehend auf „von selbst fallende“ Provisionen verlassen kann und die Preisgestaltung sich nicht ausreichend am tatsächlich geschaffenen Mehrwert für die Kunden orientiert.
In den letzten Jahrzehnten wurden die Bankaktivitäten stark industrialisiert, was letztendlich zu Lasten der Kundenbeziehungen ging, die die Kundenbetreuer nicht mehr zentralisieren können. Um diesem Trend entgegenzuwirken, könnte es dem Retail-Banking-Modell wieder zu voller Kraft verhelfen, wenn man den Kunden wirklich in den Mittelpunkt stellt. was laut Ronan Le Moal sogar neue Arbeitsplätze schaffen könnte. Die gesellschaftlichen Kosten ihrer Transformation – es ist wahr, dass sie schon so lange angekündigt wurden, wenn nicht schon vor dreißig Jahren gesagt worden wäre, dass das Bankwesen die Stahlindustrie von morgen sein würde – sind keineswegs unausweichlich!
Aber was genau fehlt den französischen Banken dann? Fähigkeiten, die mit neuen Berufen verbunden sind? Finanzinstitute beschäftigen sich heute besonders mit der Rekrutierung bestimmter Talente und hegen den Traum, dank KI einen Grad an Personalisierung ihrer Kundenbeziehungen zu erreichen, der es ihnen ermöglicht, sich gegenüber der neuen Konkurrenz zu behaupten.
Folgt man jedoch den obigen Ausführungen, ist das Problem nicht nur technologischer Natur und kann nicht anhand von Fähigkeiten bewertet werden. Dabei geht es vor allem um eine Transformation, die von der Förderung von Werten geleitet wird, die die Rolle und Verantwortung der Banken gegenüber ihren Kunden klarstellen und neu definieren. Doch während solche Werte wie Schutz, Wohlwollen und finanzielles Wohlergehen heute von Institutionen in vielen Ländern erforscht werden, werden diese Themen von französischen Banken weitgehend ignoriert. Dem es vielleicht besonders an Visionären mangelt!
Von Guillaume Almeras, Gründer der Überwachungs- und Beratungsseite Score Advisor
