Nach den neuesten von der International Air Transport Association (IATA) veröffentlichten Zahlen stieg die weltweite Nachfrage nach Passagierlufttransporten im März 2024 im Vergleich zu März 2023 um 13,8 %. Ein Wachstumstempo, das über dem Durchschnitt vor der Pandemie liegt und hauptsächlich durch die Erholung getrieben wird im internationalen Verkehr (+18,9 %).
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Auf dem afrikanischen Kontinent sind die Leistungen jedoch gemischt. Mit einem internationalen Verkehrswachstum von 8,1 % im Jahresvergleich weist Afrika das geringste Wachstum unter den großen Weltregionen auf. Auch die Auslastung afrikanischer Fluggesellschaften sank um 1,9 Prozentpunkte auf 70,3 %, den niedrigsten Wert weltweit.
Afrikanische Luftkonnektivität: eine anhaltende Herausforderung
Hinter dieser schlechten Leistung verbergen sich jedoch Unterschiede je nach geografischer Region und Markt. Nordafrika, das stärker mit Europa verbunden ist, profitiert von der Wiederbelebung des Tourismus auf dem alten Kontinent. Auch das südliche Afrika profitiert von einem deutlichen Ausbau der Flugverbindungen mit Asien und dem Nahen Osten.
Andererseits sind viele Länder in Subsahara-Afrika weiterhin von wichtigen globalen Handels- und Tourismusrouten isoliert. Der Mangel an geeigneter Luftinfrastruktur, Sicherheitsprobleme und die Überalterung der Flotten bestimmter Fluggesellschaften schwächen ihre Wettbewerbsfähigkeit.
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Eine weitere Herausforderung ist die langsame Wiedereröffnung der Fluggesellschaften mit China. Obwohl der asiatische Riese seine Beschränkungen gelockert hat, beträgt seine Konnektivität mit Afrika im 1. Quartal 2024 nur 16,5 % des Vor-Covid-Niveaus, verglichen mit 65,4 % im asiatisch-pazifischen Raum.
Verstärkter Wettbewerb und Bedrohungen durch Golfunternehmen
Über diese strukturellen Schwierigkeiten hinaus muss sich der afrikanische Luftverkehr heute einer neuen Wettbewerbssituation stellen. Golfunternehmen, die über moderne Flotten und eine effiziente Infrastruktur verfügen, restrukturieren aktiv ihre Netzwerke und stärken ihre Präsenz auf dem Kontinent. Die großen Flaggen der Emirate, Katars und Saudi-Arabiens verfolgen ehrgeizige Strategien, um ihre Netzwerke auf dem Kontinent neu auszurichten, zum Nachteil der bereits geschwächten lokalen Akteure. Auch neue Billigfluggesellschaften engagieren sich, um die afrikanische Luftverkehrslandschaft neu zu gestalten.
Ohne einen der größten Konkurrenten afrikanischer Unternehmen in der Region zu vergessen: Turkish Airlines. Türkisch war auf dem Kontinent sehr aggressiv und schloss das Jahr 2023 mit einer Steigerung seiner Inlandskapazität um 23,5 % und seiner internationalen Kapazität um 16 % im Vergleich zu 2022 ab. Das Unternehmen beförderte im Jahr 2023 83,4 Millionen Passagiere.
Die finanziellen Turbulenzen einiger historischer afrikanischer Unternehmen wie South African Airways machen das Feld auch offen für neue Billiganbieter, die die Landkarte des regionalen Luftverkehrs neu gestalten wollen.
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Vor dem Hintergrund des anhaltenden Inflationsdrucks wird auch die Rentabilität afrikanischer Fluggesellschaften auf die Probe gestellt. Ihre traditionell niedrigen Gewinnmargen könnten durch steigende Betriebskosten belastet werden.
Die neuesten Leistungszahlen der führenden afrikanischen Fluggesellschaften spiegeln die anhaltenden Herausforderungen des Sektors wider, trotz ermutigender Anzeichen einer Erholung nach der Pandemie. Aufgrund verspäteter Starts, finanzieller Turbulenzen und Konkurrenzwind vom Persischen Golf ist der afrikanische Himmel weiterhin mit Wolken übersät, die sich auflösen müssen.
Im Spitzenfeld festigt Ethiopian Airlines seinen Rang als führende kontinentale Luftwaffe. Mit 13,7 Millionen beförderten Passagieren im Zeitraum 2022–2023 und einem Gewinnsprung von 20 % auf 6,1 Milliarden US-Dollar ist das nationale Flaggschiff Äthiopiens trotz der Auswirkungen des russisch-ukrainischen Krieges auf die Kosten der Baum, der den afrikanischen Wald verbirgt.
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Auf der ostafrikanischen Seite lieferte Kenya Airways eine erstklassige Leistung ab und verzeichnete im Jahr 2023 nach sieben mageren Jahren einen Betriebsgewinn von 10,5 Milliarden Kenia-Schilling. Eine Leistung, die durch ein Wachstum des Passagierverkehrs um 35 % auf 5 Millionen Reisende ermöglicht wurde.
Auch Royal Air Maroc (RAM) legt die Messlatte höher. Ende April 2023 hatte der Umsatz mit 3,2 Millionen Passagieren wieder 92 % des Vor-Covid-Niveaus erreicht und die Betriebsrentabilität lag bei 1,2 Milliarden Dirham. Mit einem kürzlich abgeschlossenen Vertrag mit dem Staat will sich der marokkanische Nationalpavillon nun als wichtiger Akteur am afrikanischen Himmel positionieren.
Als Zeichen eines Sektors der zwei Geschwindigkeiten hält das ägyptische Unternehmen EgyptAir mit 2,8 Millionen Passagieren im ersten Quartal 2023/2024 Schritt, was einem Anstieg von 6 % entspricht. Die Finanzkennzahlen der nationalen Fluggesellschaft von Kairo verbesserten sich und ihre Flotte wurde im Berichtszeitraum um zehn zusätzliche Flugzeuge erweitert.
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Hinter diesem Spitzenquartett trübt sich der Himmel jedoch für viele andere afrikanische Spieler wieder ein. Der Mangel an Infrastruktur, Sicherheit und die Veralterung der Flotten belasten noch immer ihre Margen und ihre Wettbewerbsfähigkeit angesichts der starken Konkurrenz durch die neuesten Flugzeuge und Flughäfen der großen Akteure am Persischen Golf.
Auch viele Binnenländer in Subsahara-Afrika haben Schwierigkeiten, sich an wichtige Touristen- und Handelsströme anzuschließen. Auch die langsame Erholung des Verkehrs mit China belastet, da Peking im 1. Quartal 2024 immer noch nur 16,5 % der Flugverbindungen vor der Pandemie ausmacht.
Angesichts der Gefahr eines anhaltenden Anstiegs der Kraftstoffpreise wird die Rentabilität vieler Betreiber weiterhin eingeschränkt sein. Ihre traditionell wackeligen Finanzen laufen Gefahr, in diesem neuen globalen Inflationskontext auf die Probe gestellt zu werden.
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Für viele Experten wird die Zukunft des Luftverkehrs in Afrika von der Fähigkeit und Bereitschaft von Unternehmen und Staaten abhängen, massiv in die Modernisierung der Infrastruktur, die Ausbildung des Personals und die Erneuerung alternder Flotten zu investieren. Ein entscheidender Übergang für diese Branche, die für die Öffnung und das Wirtschaftswachstum des Kontinents von entscheidender Bedeutung ist.
