Hyundai India wird am Montag damit beginnen, Aufträge für seinen 3,3 Milliarden US-Dollar teuren Börsengang in Mumbai entgegenzunehmen, teilte das Unternehmen in seinen behördlichen Unterlagen mit. Dabei handelt es sich um den bislang größten Aktienverkauf des Landes und den zweitgrößten Börsengang der Welt im Jahr 2024.
Der Börsengang zeigt, dass Indiens brandheiße Finanzmärkte keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigen: Laut LSEG-Daten haben im Jahr 2024 bisher 260 Unternehmen mehr als 9 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Das Volumen seit Jahresbeginn hat bereits die im letzten Jahr gesammelten 7,42 Milliarden US-Dollar übertroffen.
Hyundai wird beim Börsengang keine neuen Aktien ausgeben, bei dem die südkoreanische Muttergesellschaft bis zu 17,5 % ihrer Anteile an der 100 % eigenen Einheit im Wert von 19 Milliarden US-Dollar verkaufen wird.
Auf dieser Ebene wird Hyundai India rund 40 % der Marktkapitalisierung seiner Muttergesellschaft Hyundai Motor ausmachen.
Den Unterlagen zufolge werden 142.194.700 Aktien in einer Preisspanne von 1.865 bis 1.960 Rupien angeboten, und dies ist das erste Mal, dass Hyundai außerhalb seines Heimatmarktes Südkorea notiert wird.
Institutionen können ab Montag für die Aktien bieten, während Privatanleger und andere am Dienstag und Mittwoch Aufträge erteilen können. Den behördlichen Unterlagen zufolge wird der Aktienhandel am 22. Oktober in Mumbai beginnen.
Analysten sagten, Hyundai Motor werde seine Produktion in Indien wahrscheinlich ausweiten, möglicherweise auch auf Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Dies würde dem südkoreanischen Autohersteller helfen, seine Position auf dem indischen Markt zu stärken, da das Land auf umweltfreundliche Fahrzeuge setzt.
„Mit den durch den Börsengang eingeworbenen Mitteln würde sich Hyundai Motor erhebliche Investitionskapazitäten sichern, um die Marktanteilslücke zu Indiens Nummer eins Maruti Suzuki zu schließen, da der südkoreanische Autohersteller wahrscheinlich in die Ausweitung der Produktion in Indien investieren wird“, sagte Shin Yoon-chul , ein Analyst bei Kiwoom Securities. Er fügte hinzu, dass der Börsengang rechtzeitig erschien, da der Automobilsektor den indischen Aktienmarkt in Bezug auf die Performance anführt.
Im Erfolgsfall wird der Börsengang von Hyundai India der größte aller Zeiten in Indien sein und den bisherigen Rekord der Life Insurance Corporation of India in den Schatten stellen, die bei ihrem Börsengang im Jahr 2022 2,5 Milliarden US-Dollar eingesammelt hat.
Gemessen an den eingeworbenen Mitteln wird es in diesem Jahr der weltweit zweitgrößte Börsengang sein, nach dem US-Börsengang von Lineage Inc. im Juli im Wert von 5,1 Milliarden US-Dollar.
Hyundai ist nach Maruti Indiens zweitgrößter Automobilhersteller und versucht, durch die Erweiterung seines SUV-Angebots Marktanteile von einheimischen Konkurrenten abzunehmen.
Außerdem ist geplant, Anfang nächsten Jahres sein erstes in Indien hergestelltes Elektrofahrzeug auf den Markt zu bringen und ab 2026 mindestens zwei marktfähige Benzinmodelle einzuführen.
