Der FuW-Morgen-Report vom 11. Dezember 2024: Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen

Über Nacht

USA

Der gestrige Handel am US-Aktienmarkt ist von Zurückhaltung geprägt gewesen, sodass die Indizes ihre Einbussen vom Vortag noch etwas ausgeweitet haben. Vor den US-Inflationszahlen für November, die heute publiziert werden, wollte sich niemand mehr gross aus dem Fenster lehnen. Die Daten sind relevant für die weitere Ausgestaltung des Zinssenkungszyklus durch das Fed und damit auch für die Börse.

Vor diesem Hintergrund hat der Dow Jones Industrial am Dienstag 0,4% auf 44’247,8 nachgegeben. Der breit gefasste S&P 500 ist 0,3% ermässigt zu 6034,9 aus dem Handel gegangen. Der noch technologielastigere Nasdaq Composite hat im selben Mass auf 19’687,2 eingebüsst.

Im Dow Jones führen Boeing (+4,5%) die Gewinnerliste an, dahinter folgen American Express und Honeywell (je +1,8). Boeing hat die Produktion ihres Modells 737 Max wieder aufgenommen. Vor Monatsfrist hatte ein Streik die kommerzielle Flugzeugproduktion des Konzerns lahmgelegt.

Das Ende der Rangliste bilden Raupe sowie Merck & Co. und Nvidia. Sie alle haben rund 2,7% nachgegeben. Als weitere Verlierer sind im gestrigen Handel Orakel (–6,7%) aufgefallen. Der Quartalsbericht des Softwarekonzerns hat die Erwartungen verfehlt.

Kräftig angezogen haben dafür Walgreens (+17,7%) dank eines Berichts über einen möglichen Börsenrückzug der Apothekenkette. Gemäss «Wall Street Journal» lotet sie mit Finanzinvestoren einen Selbstverkauf mit nachfolgendem Going Private aus. Prozentual zweistellig zugelegt haben nach einem besser als erwartet ausgefallenen Ausblick auch Alaska Air (+13,2%).

Asien/Pazifik

Trotz der gedämpften Vorgaben von Wallstreet zeigen sich die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte im heutigen Mittwochshandel in gemischter Verfassung. Die Tendenz ist uneinheitlich.

In Tokio notiert der Nikkei 225 im Nachmittagshandel 0,2% unter dem Schlusskurs vom Dienstag. Der breiter gefasste Topix steht 0,1% darüber. Unverändert präsentiert sich der chinesische Festlandindex Shanghai Composite, wogegen der Hang Seng (–0,5%) in Hongkong das Vortagesniveau nicht zu halten vermag.

Auch der Zeiten der Meerenge in Singapur und der S&P/ASX 200 in Sydney zeigen ein Minus von 0,5% an. Deutlich über der Nulllinie bewegt sich dagegen der Kospi (+0,9%) in Seoul.

Futures

Bei den Terminkontrakten zeigt der Future auf den S&P 500 ein Plus von 0,06% und der auf den Dow Jones ein Minus von 0,02%. Der Terminkontrakt auf den Euro Stoxx 50 gibt 0,22% nach.

News Vorbörse Schweiz

Feintool: Die Industriegruppe Feintool hat einen Auftrag zur Herstellung von Bipolarplatten von einem chinesischen Brennstoffzellenhersteller erhalten. Bipolarplatten bilden den Kern einer Brennstoffzelle. Die Platten werden am Feintool-Standort Schanghai produziert und finden vor allem in Nutzfahrzeugen Verwendung. Die Produktion soll 2025 starten. Zahlen werden keine genannt.

UBS: Die Grossbank UBS will ihr Vermögensverwaltungsgeschäft in den USA neu organisieren. Wie aus einem internen Schreiben hervorgeht, das Reuters am Dienstag vorlag und dessen Echtheit von der Bank bestätigt wurde, soll das Geschäft in sechs Divisionen gegliedert werden. Das Augenmerk soll dabei künftig mehr auf Kunden liegen, die nicht zu den Superreichen zählen, wie das «Wall Street Journal» berichtete. Die Änderungen sollen am 1. Januar wirksam werden. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Holcim: Über ein mit Heidelberg Materials betriebenes Joint Venture in Australien übernimmt der Bauproduktkonzern Holcim eine Division des Familienunternehmens Buckeridge Group of Companies, die eine Zementmahlanlage mit Transportflotte und Innovationszentrum umfasst. Finanzielle Details gibt es keine. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Sonova: Der Hörgerätehersteller Sonova erhält per Mitte Jahr eine neue Finanzchefin. Es ist Elodie Carr-Cingari, die bisher in gleicher Funktion für Landis+Gyr tätig war. Die bisherige CFO von Sonova, Birgit Conix, wird das Unternehmen Ende Januar 2025 verlassen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Romande Energie: Der CEO von Romande Energie, Christian Petit, tritt zurück. Interimistisch wird er durch Patrick Bertschy ersetzt. Verwaltungsratspräsident Guy Mustaki will entgegen seiner früheren Absicht nun doch im Amt verbleiben. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Santhera: Das Pharmaunternehmen Santhera hat in China die Zulassung für das Präparat Vamorolone erhalten. Es wird vom Lizenzpartner Sperogenix vertrieben. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

DKSH: Der Marktexpansionsdienstleister DKSH hat mit Grace Specialty Chemicals Products and Solutions eine Vertriebsvereinbarung für China abgeschlossen. DKSH wird das Marketing, den Verkauf, die Logistik und den Vertrieb für Kieselsäureprodukte aus dem Grace-Produktportfolio übernehmen. Zahlen wurden keine genannt.

Rieter: Die Französin Emmanuelle Gmür wird per Anfang Januar 2025 Personalchefin des Spinnmaschinenherstellers Rieter. Sie ersetzt Tom Ban, der das Unternehmen verlässt. Gmür war zuvor in gleicher Funktion sowie als Leiterin Kommunikation und Mitglied der Konzernleitung für die Schweizer Triumph-Gruppe tätig.

Hochdorf: Der Verkauf des operativen Geschäfts des Milchverarbeiters Hochdorf an die schweizerisch-britische AS Equity Partners ist vollzogen. Der Verkauf wurde unter Zustimmung des Bankenkonsortiums und des Sachwalters durchgeführt. Im September hatten die Aktionäre von Hochdorf dem Verkauf zugestimmt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Basler KB und Glarner KB: Sonja Stirnimann und Felix Uhlmann wurden vom Regierungsrat per 1. April als neue Verwaltungsräte für die Basler KB bestimmt. Stirnimann wird daher ihr Verwaltungsratsmandat der Glarner Kantonalbank an der kommenden Generalversammlung abgeben.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 11. Dezember 2024

Schweiz

International

Konjunktur

Ausblick – Neue derivative Produkte

Swissquote lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Sandoz, Straumann und VAT Group

Swissquote begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles Sandoz, Straumann und VAT Group zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 10,62% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 18. Juni 2026 die Barriere von 59% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 134 542 357. Das Börsenkürzel ist ACALSQ. Die Liberierung findet am 30. Dezember statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Banque Cantonale Vaudoise, Cembra Money Bank, Partners Group und UBS

Swissquote begibt 2000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Banque Cantonale Vaudoise, Cembra Money Bank, Partners Group und UBS zum Nominalwert von 5000 Fr. Der Coupon beträgt 10,46% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 18. Juni 2026 die Barriere von 65% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 134 542 358. Das Börsenkürzel ist ACAMSQ. Die Liberierung findet am 30. Dezember statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

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