(Boursier.com) – Die Wall Street verzeichnet jetzt ein sehr starkes Wachstum, bevor am folgenden Mittwoch der Markthandel stattfindet Die Veröffentlichung erachtete die Inflationszahlen als beruhigend. Der S&P 500 steigt um 1,6 %, der Dow Jones um 1,5 % und der Nasdaq um 1,9 %! Die Erwartungen einer Zinssenkung für 2025 nehmen etwas zu, während die Verbraucherpreiszahlen (und die Erzeugerpreise gestern) keine Katastrophe erkennen ließen. Die Märkte profitieren heute auch von einer guten Reihe vierteljährlicher Bankergebnisse. An der Nymex stieg ein Barrel WTI-Rohöl um 0,9 % auf 77,1 $. Eine Unze Feingold steigt um 0,5 % auf 2.690 $. Der Dollarindex verlor 0,5 % gegenüber einem Währungskorb.
Gestern stieg der US-Erzeugerpreisindex für Dezember 2024 im Monatsvergleich um 0,2 % und im Jahresvergleich um 3,3 %, während der FactSet-Konsens im Vergleich zum November +0,3 % und im Jahresvergleich +3,4 % betrug . Diesmal ohne Nahrungsmittel und Energie ist der amerikanische „PPI“ für Dezember… von einem Monat zum anderen stabil und stieg über ein Jahr um 3,5 %, gegenüber einem Konsens von +0,2 % bzw. +3,8 %.
Der amerikanische Verbraucherpreisindex für Dezember 2024 stieg heute im Monatsvergleich um 0,4 % und im Jahresvergleich um 2,9 %, verglichen mit jeweils 0,3 %. % und 2,8 % FactSet-Konsens. Ohne Nahrungsmittel und Energie stieg der Preisindex dieses Mal um 0,2 % im Vergleich zum Vormonat und um 3,2 % über ein Jahr, gegenüber +0,2 % bzw. +3,3 % des Marktkonsens. Der durchschnittliche Stundenlohn stieg erwartungsgemäß im Monatsvergleich um 0,3 % und im Jahresvergleich um 3,9 %.
Der ebenfalls gerade bekannt gegebene Empire-State-Index für das verarbeitende Gewerbe der New Yorker Fed für Januar lag bei -12,6 gegenüber -2 im Konsens. Es signalisiert daher einen deutlichen Rückgang der Produktionstätigkeit in der Region.
Der wöchentliche Bericht des US-Energieministeriums über die inländischen Ölvorräte für die Woche bis zum 10. Januar wird um 16:30 Uhr veröffentlicht. Das wirtschaftliche Beige Book der Fed, eine Zusammenfassung der regionalen Bedingungen, ist schließlich um 20:00 Uhr fällig
Morgen wird es in den Wirtschaftsnachrichten aus den USA wieder viel zu tun geben, mit wöchentlichen Arbeitslosenanträgen für die Woche bis zum 11. Januar (14:30 Uhr, Konsens 213.000) und Einzelhandelsumsätzen für Dezember (ebenfalls 14:30 Uhr, Konsens +0,6 % eines Monats gegenüber dem Vormonat). , +0,5 % ohne Pkw, +0,4 % ohne Pkw und Benzin). Gleichzeitig wird der Produktionsindex der Philadelphia Fed für Januar bekannt gegeben (Konsens -4). Die Import- und Exportpreise für Dezember werden ebenfalls um 14:30 Uhr bekannt gegeben (Konsens -0,4 % für Importpreise im Vergleich zu November). Um 16 Uhr werden die Unternehmensbestände und -verkäufe sowie der US-Immobilienmarktindex bekannt gegeben
Schließlich werden die Betreiber am Freitag die Baubeginne und Baugenehmigungen für Dezember (14:30 Uhr) sowie die amerikanischen Industrieproduktionszahlen für denselben Monat (15:15 Uhr) verfolgen.
Auf Seiten der Fed sprechen heute Thomas Barkin, Neel Kashkari, John Williams und Austan Goolsbee. Beamte der amerikanischen Zentralbank haben in den letzten Tagen das Risiko eines erneuten Anstiegs der Inflation minimiert und weiterhin für eine Lockerung der Geldpolitik plädiert – allerdings in einem moderateren Tempo. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group sollte sich die Fed am Ende der nächsten drei Sitzungen (Januar, März und Mai) für einen geldpolitischen Status quo entscheiden. Das Tool gibt an, dass die Zinsen in diesem Jahr voraussichtlich um 25 bzw. 50 Basispunkte sinken werden (Wahrscheinlichkeiten von 34 % bzw. 30 %), wobei weiterhin von einem Status quo über das ganze Jahr ausgegangen wird (ca. 15,6 %). möglich. An den Anleihemärkten sank die Rendite des 10-jährigen T-Bonds auf 4,7 %, verglichen mit 4,89 % für den 30-jährigen.
Was die vierteljährlichen Veröffentlichungen der an der Wall Street notierten Unternehmen betrifft, beginnt heute der Ernst der Dinge JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Charles SchwabKinder Morgan und Bank of New York Mellon. TSMC, UnitedHealth, Bank of America, Morgan Stanley, PNC Financial, US BancorpM&T Bank, JB Hunt und First Horizon geben morgen bekannt.
Werte
JP Morgan Chase veröffentlichte für das abgeschlossene Geschäftsjahr einen Rekordgewinn von 58,5 Milliarden Dollar gegenüber 49,6 Milliarden im Vorjahr sowie einen ebenfalls historischen bereinigten Gewinn von 54 Milliarden Dollar und 18,22 Dollar pro Aktie. Jamie Dimon, Chef der Gruppe, geht insbesondere auf die Widerstandsfähigkeit der amerikanischen Wirtschaft und der Konsumausgaben ein. Allein im vierten Quartal erzielte die größte Bank einen Nettogewinn von 14 Milliarden US-Dollar oder 4,81 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 9,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Der EPS-Konsens lag bei etwa 4,1 US-Dollar. Die Einnahmen aus dem Investmentbanking stiegen im Quartal um 46 % auf 2,6 Milliarden US-Dollar, während die ausgewiesenen Gesamteinnahmen bei 42,8 Milliarden US-Dollar lagen und damit über den Erwartungen lagen, ebenso wie die bereinigten Einnahmen mit 43,7 Milliarden US-Dollar. Das verwaltete Vermögen belief sich auf fast 4.000 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 18 % im Vergleich zum Vorjahr.
Goldman Sachs hat auch nicht schlecht abgeschnitten. Der Konzern hat seinen Gewinn im vierten Quartal mehr als verdoppelt, auf 4,11 Milliarden US-Dollar und 11,95 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 2,01 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Der Konsens lag bei nur 8 US-Dollar beim bereinigten Gewinn pro Aktie. Das ist der höchste Gewinn der New Yorker Investmentbank seit dem dritten Quartal 2021. Der Umsatz lag bei 13,9 Milliarden gegenüber 12,2 Milliarden im Konsens. Die Investmentbanking-Gebühren stiegen im Quartal um 24 % auf 2,05 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz im Bereich Global Banking and Markets stieg im Ende Dezember endenden Quartal um 33 % auf fast 8,5 Milliarden US-Dollar. Die Gesamteinnahmen aus dem Investmentbanking stiegen im laufenden Jahr weltweit um 26 % auf 86,8 Milliarden US-Dollar (+33 % in Nordamerika).
Wells Fargo Das Unternehmen gab seinerseits einen Gewinn je Aktie von 1,43 US-Dollar für das vierte Geschäftsquartal bekannt, was deutlich über dem Konsens liegt, während der Umsatz mit 20,38 Milliarden US-Dollar etwas unterschritten war. Unabhängig davon erreichte der Nettozinsertrag (Net Interest Income, NII) 11,84 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Charlie Scharf, CEO der Bank, spricht von einer soliden Quartalsleistung und einem Jahr voller Fortschritte. Wells rechnet mit einem NII-Anstieg von 1 bis 3 % im Jahr 2025 im Vergleich zu 2025.
Bank of New York Mellon meldete für das vierte Quartal einen Gewinn pro Aktie von 1,54 US-Dollar, was den Erwartungen lokaler Makler entspricht, und einen Umsatz von 4,85 Milliarden US-Dollar über den Prognosen. Für 2025 plant das Unternehmen, das Wachstum durch strategische Kundenakquise und ein erweitertes Produktangebot fortzusetzen. Die Gruppe gibt an, dass sie sich auf betriebliche Effizienz und technologiegesteuerte Lösungen konzentriert. Robin Vince, CEO der Gruppe, hebt die historischen Jahresergebnisse hervor, die ein Zeugnis strategischer Konzentration sind.
Citigroup insbesondere dank Handels- und Fusions- und Übernahmeaktivitäten kehrte das Unternehmen in die Gewinnzone zurück. Der Konzern verzeichnete für das Ende Dezember endende Quartal einen Nettogewinn von 2,86 Milliarden US-Dollar und 1,34 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von rund 1,8 Milliarden US-Dollar im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Die Markets-Einnahmen stiegen um 36 % auf 4,6 Milliarden US-Dollar, während die Gesamteinnahmen 40,9 Milliarden US-Dollar betrugen (19,6 Milliarden US-Dollar nach Zinsaufwendungen).
BlackRockDer Vermögensverwaltungsriese sagt, Kunden hätten ihm im Jahr 2024 eine Rekordsumme von 641 Milliarden US-Dollar mehr (Nettozuflüsse) anvertraut, davon 281 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal. So stiegen die verwalteten Vermögenswerte im Jahresvergleich um 26 % auf mehr als 11,5 Billionen US-Dollar, während Umsatz und Betriebsgewinn neue Rekorde erreichten. Im abgelaufenen Quartal erreichte der Umsatz 5,68 Milliarden, ein Plus von 23 % und über dem Konsens. Der bereinigte Gewinn pro Aktie betrug 11,93 US-Dollar gegenüber einem Konsens von 11,43 US-Dollar.
IntelDer fragile Prozessorriese gab gestern bekannt, dass er seinen Risikokapital- und Investmentzweig „Intel Capital“ ausgliedern und damit zu einem eigenständigen Unternehmen werden wird. Intel will sich daher auf die Verbesserung der Effizienz im gesamten Unternehmen konzentrieren. Der kalifornische Konzern bleibt Hauptinvestor. Es heißt, dass der eigenständige Betrieb von Intel Capital voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 unter einem neuen Namen beginnen wird. Das bestehende Intel Capital-Team wird auf das neue Unternehmen übertragen. Intel Capital verwaltet ein Vermögen von über 5 Milliarden US-Dollar und investiert in das Technologie-Ökosystem.
Pfizer verkaufte rund 700 Millionen Haleon Plc-Aktien, was einem Anteil von 7,7 % am Kapital des britischen Herstellers von Sensodyne-Zahnpasta entspricht. Durch die Operation konnte der amerikanische Pharmariese rund 2,5 Milliarden Pfund oder 3,1 Milliarden Dollar einsammeln. Die Wertpapiere seien über eine beschleunigte Platzierung an Investoren verkauft worden, teilt Bloomberg mit. Der Preis des Angebots betrug 3,57 Pfund pro Aktie, was einem Abschlag von 2,8 % gegenüber den gestrigen Preisen entspricht. Laut Bloomberg überstieg die Anlegernachfrage wenige Minuten nach Beginn der Operation den angebotenen Betrag. Pfizer hatte bereits im vergangenen Jahr Haleon-Aktien verkauft. Haleon entstand 2022 aus dem Zusammenschluss der Consumer-Health-Einheiten von GSK und Pfizer.
MetaplattformenDie Muttergesellschaft von Facebook, WhatsApp und Instagram streicht rund 5 % ihrer Belegschaft. Dabei handelt es sich um leistungsabhängige Entlassungen, während der Konzern in diesem Jahr auch die Einstellung neuer Mitarbeiter zur Erfüllung ihrer Aufgaben plant, heißt es in einem internen Memo, das an alle Mitarbeiter verschickt und insbesondere von Bloomberg weitergegeben wurde. Im September beschäftigte Meta rund 72.000 Mitarbeiter. Der Abbau entspräche somit rund 3.600 Arbeitsplätzen. „Ich habe beschlossen, die Messlatte für das Leistungsmanagement höher zu legen und Leistungsschwache schneller zu eliminieren“, sagte der CEO der Gruppe, Mark Zuckerberg, Berichten zufolge in einem Memo, das in einem internen Forum veröffentlicht und von Bloomberg News überprüft wurde.
Tesla Bloomberg News berichtete heute unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass das Unternehmen plant, einen Teil der Produktionslinien für seine kürzlich „erfrischten“ Model Y-Fahrzeuge in Shanghai über das chinesische Neujahr für etwa drei Wochen auszusetzen.
